Страхование жизни в России в 2022 году: тренды и вызовы

2021 год стал, пожалуй, самым успешным и выдающимся по страхованию жизни в России за последние 5 лет. Рост страховых премий в сегменте “life” составил около 122%, показав уверенный темп по всем направлениям: как по накопительному и инвестиционному страхованию жизни (НСЖ и ИСЖ), так и по кредитному страхованию жизни (КСЖ). Общие сборы превысили 524 млрд рублей.

С чем столкнулись страховщики в 2022 году и что ожидать в дальнейшем?

В нашей статье мы рассмотрим:

• • Результаты работы страхового рынка жизни за 1 квартал 2022 года;
  • ТОП-5 страховых компаний жизни по сборам;
  • Вызовы рынка по страхованию жизни в текущем году;
  • Наиболее интересные продукты НСЖ, доступные онлайн;
  • Главные тренды рынка страхования жизни в текущем году;
  • Прогнозы рынка страхования жизни на 2022 год.

Результаты рынка страхования жизни за 1 квартал 2022 года

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся рынок страхования в 2022 году, падение сегмента “жизнь” в 1 квартале составило всего 10%. Причем важно отметить, что падение произошло в сегменте ИСЖ, где были вложения в структурные продукты и иностранные финансовые инструменты, а также в сегменте КСЖ, поскольку розничное кредитование практически остановилось из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ.

Одновременно с этим, НСЖ (накопительное страхование жизни) наоборот, продемонстрировало хороший прирост в размере 20% к уровню прошлого года. 

Наибольший рост премий по НСЖ показала компания ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”

Недавно редакция Calmins провела интервью с Владимиром Черниковым, Генеральным директором компании ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”, которая стала лидером по росту НСЖ в первом квартале 2022 года (+33,4% к уровню 1 квартала 2021 года). Г-н Черников отметил социальную важность продуктов страхования жизни и их высокую клиентскую ценность.

ТОП-5 страховых компаний жизни по итогам 1 квартала 2022 года

Мы опросили страховщиков сегмента “жизни” о результатах первых трех месяцев текущего года, и пятерка лидеров несколько изменилась:

• возглавляет рейтинг ООО СК “Сбербанк страхование жизни” со сборами около 34 млрд рублей;
• ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” – более 19 млрд рублей;
• ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” – около 8,5 млрд рублей;
• ООО “СК “Ренессанс Жизнь” – более 8 млрд рублей;
• ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” –  более 5,5 млрд рублей.

Концентрация ТОП-5 компаний – около 72% и показывает незначительный рост. Концентрация ТОП-10 страховщиков жизни находится, по нашей оценке, в районе 88-89% по итогам 1 квартала 2022 года.

Вызовы рынку страхования жизни в 1 квартале 2022 года

Среди основных новых условий работы страховщиков следует выделить несколько факторов.

Санкции и спецоперация

Начало года было достаточно позитивным, несмотря на то, что уже тогда наметился рост ключевой ставки Центробанка, что в определенной мере стало повышать привлекательность депозитов, оттягивая таким образом клиентов у страховщиков жизни.

Однако, основной удар по рынку был связан с новой геополитической ситуацией, резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, валютными рисками и проблемами с иностранными активами. Ситуацию еще больше усугубило попадание некоторых компаний под санкции западных “партнеров”, а именно: ООО СК “Сбербанк страхование жизни”, ООО СК “Росгосстрах Жизнь”, АО СК “Совкомбанк Жизнь”, АО “СК “Югория-Жизнь”, ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”. О том, что ждет компании, оказавшиеся под давлением, наш эксперт писал ранее в авторской колонке.

Часть иностранных игроков уже приняли решение уйти со страхового рынка России, такие как “Росбанк Страхование” (ранее ООО “Сосьете Женераль Страхование” и ООО “Сосьете Женераль Страхование Жизни”) – в первом квартале 2022 года, а ООО СК “Альянс Жизнь” (частично передав долю в компании ООО “Зетта страхование”) и некоторые другие уже во втором квартале текущего года.

Жесткие рамки Указания ЦБ РФ №5968 и пересмотр продуктовой линейки страховщиками

В конце первого квартала вступило в действие Указание Банка России №5968-У, которое изменило подход к некоторым видам страховых продуктов, преимущественно до 1,5 млн рублей и сроком до 7 лет с ДИД (дополнительным инвестиционным доходом). Подробно мы обсудили изменения в статье Борьба за Жизнь: что ждет рынок страхования жизни в 2022 году.

Новое Указание Банка России №5968-У, которое обязало выплачивать 100% по дожитию, установило коэффициенты выплат по риску смерть по любой причине, ограничило исключения, и в целом загнало продукты НСЖ и ИСЖ в строгие рамки, поначалу вызвало заметное напряжение на рынке. Но все оказалось не так страшно, как себе представляли участники рынка. Повышение клиентской ценности и прозрачности продуктов для клиентов стало весьма актуальным в текущих условиях.

Страховщики пересмотрели свои продукты НСЖ и ИСЖ, и уже сейчас мы можем видеть ценное наполнение и актуальную защиту, которую клиент может получить одновременно с сохранением своих сбережений. Ценность продуктов определенно возросла, именно это поможет привлечь новых страхователей и восстановить спрос. Несмотря на то, что ЦБ сделал временные послабления в части выплат по “дожитию” и “смерти”, действующие до конца текущего года и позволяющие не в полном объеме возвращать средства клиенту, многие страховщики заявили, что не будут пользоваться данными послаблениями, чтобы не терять привлекательность продуктов и сохранить доверие клиентов.

Стоит отметить, что все страховые компании подготовились к новым требованиям и провели модификации своих продуктовых линеек.

В апреле 2022 года мы провели собственное исследование продуктов, доступных к покупке клиентами среди 11 страховщиков по 21 продукту и отметили, что большинство из полисов страхования жизни стало предлагаться с гарантированным доходом, нежели с ДИД. Также наметилась тенденция перехода к более длинным страховым продуктам – на 5-7 и более лет.

Подробный отчет вы можете заказать у нас, написав на электронную почту info@calmins.com или приобрести в нашем магазине со скидкой 50%. В отчет входит презентация со сравнением полисов страхования жизни 11 страховых компаний по 21 продукту и сравнительная Excel-таблица.

Сложности с выплатой инвестиционного дохода по ИСЖ

В связи с непростой геополитической ситуацией, у некоторых страховщиков жизни появились сложности с выплатой инвестиционного дохода, в первую очередь по ИСЖ, поскольку многие продукты базировались на иностранных финансовых инструментах, которые позволяли получать инвестиционный доход. Стоит отметить, что большинство страховых компаний оперативно переформатировали свои продуктовые линейки и сделали упор на российские активы. Этот шаг позволил самим страховщикам предлагать продукты с более понятным инвестиционным результатом, а клиентам выгодно вкладывать свои сбережения, особенно после окончания коротких депозитов со ставкой 18-20%, которые заканчиваются летом-осенью. Это даст возможность страховым компаниям привлечь новые деньги на рынок инвестиционного страхования жизни во второй половине 2022 года.

Наиболее интересные онлайн-продукты по страхованию жизни

Несмотря на непростую ситуацию на страховом рынке, можно выделить несколько страховых компаний, которые активно проводят цифровую трансформацию и предлагают своим клиентам понятные и удобные продукты онлайн. Это позволяет клиентам получать доступные продукты в любой точке России, и защитить себя и своих близких от непредвиденных ситуаций, одновременно сохранив вложенные деньги. По сути, страховая защита дается “бонусом”, и НСЖ, практически, единственный продукт страхования, при котором можно и быть застрахованным, и получить доход от накоплений, в отличие от рисковых продуктов, таких как КАСКО и ОСАГО.

ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”

Прежде всего хочется отметить программу “Авантаж Онлайн”. Немногие страховщики предоставляют возможность приобрести полис НСЖ в интернете. Как правило, оформление договора страхования предполагает посещение офиса страховой компании или банка. “Авантаж Онлайн” – полностью цифровой продукт, который гарантирует 100% возврат уплаченных взносов и обеспечивает страховую защиту. Базовую программу можно дополнить такими рисками, как инвалидность, несчастный случай, травма, онкологическое заболевание и другие.

Данный продукт по результатам нашей Контрольной закупки получил максимальный балл 4,5/5 среди четырех продуктов от разных компаний страхования жизни.

“Авантаж Копилка” – продукт с гарантированной доходностью с фиксированной ставкой 15% на 5 лет, 20% на 7 лет. Программа включает сервисную опцию телемедицины и помощь в оформлении налогового вычета.

Также совсем недавно появился продукт “Авантаж Инвест”, который является комплексным решением по накоплению средств с получением повышенного дохода на ежегодный взнос. Договор заключается на 5 или 7 лет. Доход рассчитывается от суммы ежегодного взноса и формируется из двух частей: гарантированного дохода и социального налогового вычета 13% ежегодно. Гарантированный доход зависит от срока договора. Для 5-ти летних полисов доход составляет 12% первый год и 9% в последующие. Для 7-ми летних договоров – 15% в первый год, 12% в последующие. Благодаря такой конструкции получается высокая ставка 25% или 28% в первый год, 22% или 25% в последующие.

Данные продукты компании ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” отличаются простотой в оформлении и доступностью к покупке онлайн, не выходя из дома, что в особенности так актуально сегодня. Открытость и прозрачность данных продуктов по страхованию жизни – это в первую очередь залог клиентоориентированности и востребованности. Специалисты компании всегда готовы помочь клиентам с оформлением и подобрать индивидуальные условия полиса.

Кроме того, компания не стала скрывать свою финансовую отчетность, как это сделали многие другие страховщики. Ознакомиться с ней можно здесь и здесь.

ООО “СК “Ренессанс Жизнь”

Среди продуктов компании можно выделить новую программу “Ценный актив смарт 17,5%” с гарантированной доходностью. Примечательно, что программа заключается всего лишь на 3 месяца и полностью оформляется онлайн. Базовые риски: дожитие, смерть по любой причине, смерть в ДТП.

Еще одна программа с гарантированной доходностью – “Формула роста”. Договор заключается на срок 7 лет и более, и помимо фиксированной ставки 7,5% годовых, подразумевает еще дополнительный доход от инвестиционной деятельности компании (ДИД). Включенные риски: дожитие, смерть по любой причине.

На сайте компании также осталась финансовая отчетность (однако, только до 2020 года).

ООО СК “Сбербанк страхование жизни”

Программа, которую можно полностью оформить онлайн, называется “Думаю о будущем”. Интересно то, что на сайте СберСтрахования данной программы нет, купить полис возможно только на сайте банка. Договор заключается сроком от 3 лет и включает базовые риски: дожитие, смерть по любой причине, смерть от несчастного случая, инвалидность 1, 2 группы (освобождение от уплаты взносов). Дополнительно можно подключить такие риски как: диагностирование особо опасных заболеваний, инвалидность в результате болезни, хирургическое вмешательство в результате несчастного случая, потеря трудоспособности.

На сайте страховщика имеется программа “Билет в будущее”, которая предлагается в различных комплектациях: базовая, расширенная, детская, с медицинскими расходами, с защитой от потери работы. Главные риски – дожитие и смерть, остальные риски включаются в зависимости от комплектации. Все зависит от пожеланий и опасений клиента. Договор заключается на срок от 5 лет.

Продукты компаний не статичны и постоянно изменяются, стараясь сохранить понятность для клиента, клиентоориентированность, доступность и простоту оформления.

Главные тренды по страхованию жизни в 2022 году

Страховщики столкнулись с проблемой начисления инвестиционного дохода по ИСЖ, которая связана с вложениями в иностранные финансовые инструменты. Чтобы ослабить влияние текущей геополитической ситуации, Банк России изменил требования к резервам и капиталу страховщиков, временно ослабил указание 5968-У, а также разрешил не раскрывать финансовую отчетность. Стоит отметить, что некоторые страховщики продолжают быть открытыми рынку и выкладывают информацию о результатах компании, что делает их более клиентоориентированными. В их число также входит и ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”. Более подробно о таких компаниях мы расскажем в нашем обзоре в рубрике Авторские статьи.

Основной тренд, наметившийся в 2022 году – это уход от дополнительного инвестиционного дохода (который не гарантирован) и появление продуктов с гарантированной доходностью, более понятных для клиента. По договору страхования устанавливается фиксированная ставка, которая зависит от срока договора, поэтому страхователь четко знает, сколько он получит по окончании срока страхования.

Еще один ярко-выраженный тренд – это сервисное наполнение продуктов страхования жизни. А именно: телемедицина, чекапы, мед. поддержка, консьерж-сервис. Сервисное наполнение создает дополнительную привлекательность продуктов и обеспечивает клиентскую ценность, а также дает потребителю возможность осознанно выбрать тот или иной продукт. 

В целом мы не без удовольствия отмечаем, что рынок страхования жизни идет в сторону более понятных и прозрачных продуктов по НСЖ.

Прогнозы рынка по страхованию жизни на 2022 год

Первоначально наши эксперты ожидали падение рынка в текущем году порядка 50% за счет КСЖ и ИСЖ, об этом мы рассказывали в нашей статье в Авторской колонке.

Кредитное страхование жизни напрямую связано с розничным кредитованием, которое при высокой ключевой ставке ЦБ РФ 20% практически прекратилось в конце первого квартала. Однако дальнейшее поэтапное снижение до 17%, 14%, до 11% в конце мая и, наконец, возвращение ставки к 9,5% 10 июня, может улучшить ситуацию на рынке. До конца года возможно дальнейшее снижение ключевой ставки, что позволит сократить потери.

Инвестиционное страхование жизни находится под большим давлением, поскольку эти продукты подразумевают использование дополнительных финансовых инструментов. Рынок иностранных финансовых инструментов фактически для России закрыт, но появляются новые возможности для структурирования таких продуктов на базе российских ценных бумаг. Тем не менее, доверие к инвестициям подорвано, и по нашим прогнозам снижение рынка ИСЖ продолжится.

Совсем по-иному складывается ситуация с накопительным страхование жизни. Данный инструмент выглядит более надежным для вложения средств. Страховая составляющая отличает продукты НСЖ от депозита и дает ряд преимуществ. Если деньги просто лежат в банке, и в семье происходит несчастье, часть или даже все вложенные средства придется потратить. Но вложив средства в покупку полиса НСЖ, семья может получить выплату по страховому случаю, что будет являться дополнительной поддержкой в сложной жизненной ситуации. Кроме того, в случае смерти застрахованного, родственникам/выгодоприобретателям не надо ждать вступления в наследство, денежные средства могут быть довольно быстро получены в рамках страхового случая.

Еще одной юридической преференцией всех продуктов по накопительным и инвестиционным продуктам по страхованию жизни является возможность получить социальный налоговый вычет в размере 13% (максимальная сумма, с которой возможно получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей). То есть при оформлении договора страхования на 5 лет с ежегодным страховым взносом 120 тыс. рублей, каждый год можно дополнительно получать по 15 600 рублей.

Краткие комментарии

Как показывает опыт, на фоне снижения ключевой ставки и, соответственно, снижения ставок по депозитам, люди ищут альтернативные финансовые инструменты для сбережения капитала и проявляют интерес к накопительному и инвестиционному страхованию жизни.

И хотя сейчас интерес клиентов пока на спаде, многие эксперты ожидают возвращения спроса по ИСЖ уже осенью 2022 года.

Во-первых, очевидно, что ключевая ставка будет и дальше снижаться, что сделает депозиты менее привлекательными.

Во-вторых, летом и осенью закончатся короткие договоры на депозиты, заключенные по повышенной ставке 17-20%, и часть потребителей может не захотеть оставлять средства на депозите по более низкой ставке и начнет вкладывать деньги в другие инструменты, в том числе в НСЖ и ИСЖ.

В-третьих, повторное “открытие” потребительского кредитования на фоне адекватной ключевой ставки ЦБ РФ, а также ее вероятного дальнейшего снижения, позволят восстановить КСЖ, начиная со второго полугодия.

Борьба за клиента продолжится за счет появления различных опций в страховых продуктах по жизни, особенно в НСЖ. Понятные, прозрачные продукты с возможностью получения информации на сайте страховщика и более активная продажа через банки позволят восстановить рынок страхования жизни в целом. Однако, с большой долей вероятности, в текущем году все-таки не удастся достичь показателей 2021 года.

Оставайтесь с нами и будьте в курсе!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом

Актуальная и свежая информация по Страхование сегодня и завтра в России в рубриках Новости страхования, Авторская колонка и Авторские статьи на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – Обдуманное страхование!

Calmins.com ©

Источники: cbr.ru, cbr.ru, ingos, renlife, sber