Рынок страхования переживает определенные изменения

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения» 25 ноября 2021 года провели в Москве пресс-конференцию «Страхование жизни: вектор перемен». Цель конференции – подвести итоги и определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в меняющихся условиях.

Современному рынку страхования необходимо быстро адаптироваться к новым условиям индустрии. Страховым компаниям требуется разрабатывать продукты, которые смогут заинтересовать как можно больше клиентов. Чтобы понимать что на данный момент больше всего интересует потребителей, требуется в том числе вовремя обнаружить масштабные драйверы развития сферы страхования.

Об этом и многом другом на прошедшей конференции рассказали эксперты разных страховых компаний. О самом интересном и важном мы вам и поведаем.

Что было на конференции

Презентация началась с выступления президента ВСС Игоря Юргенса. Он заявил, что на данный момент регулятор предъявляет серьезные требования страховщикам, но им удается прийти к консенсусу. Также спикер напомнил, что при поддержке ООН разработаны принципы ответственного инвестирования, содержащие рекомендации по внедрению факторов ESG, а позже дополнительно к ним появились принципы устойчивого страхования. Устойчивое страхование предполагает включение экологических и социальных вопросов и темы ответственного корпоративного управления в контексте принятия бизнес решений, а также работу с потребителями и партнерами для повышения осведомленности об экологических и социальных проблемах для оценки соответствующих рисков и выработки мер.

Игорь Юргенс также заявил, что на данный момент есть несколько миссий в борьбе за углеродно-нейтральное будущее:

1. развитие экологического страхования;
2. правильное размещение резервов.

Итоги рынка страхования жизни 2021 года

Старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам АО «Эксперт РА» Ольга Любарская отметила, что на данный момент рынок страхования жизни активно растет – за 9 месяцев 2021 г. он вырос на 27%. Объем рынка страхования жизни составляет 380 млрд рублей, и согласно прогнозам к концу года составит 521 млрд рублей. Самый быстрый рост отмечен в кредитном страховании жизни (+50%). Доля кредитного СЖ выросла, ИСЖ и НСЖ – немного снизилась. Также спикер заявил, что потребкредитование – это драйвер роста СЖ. В целом было отмечено, что в 2021 году рынок страхования жизни показал серьезный рост по сравнению с 2020 годом.

НСЖ с регулярными взносами составляет менее 1/4 от суммы НСЖ и ИСЖ. Доля НСЖ с регулярными взносами сроком более 10 лет – 13%, до 10 лет – 11%, остальное – ИСЖ и НСЖ с единоразовым взносом.

Генеральный директор ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” Евгений Гуревич отметил, что на рынке страхования жизни РФ более 1,4 трлн руб. резервов. Также Капитал Лайф вложили более 12,5 млрд руб. в компании, прошедшие рейтингование ESG. Кроме того, он заявил, что ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” заинтересованы в продвижении новых продуктов – зеленых инвестиционных инструментов для клиентов.

Генеральный директор ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников отметил существенный рост сферы НСЖ. Также он заявил, что на данный момент количество действующих договоров составляет 4,2 млн. За 9 месяцев 2021 года премии НСЖ достигли 110,9 млрд рублей (для сравнения, в 2020 – 96,7 млрд руб., в 2019 – 74,6 млрд руб.) Спикер утверждает, что сейчас на рынке наблюдается устойчивый спрос на полисы НСЖ, а средний взнос по договорам страхования жизни составляет 80 тыс. руб.

Также Владимир Черников упомянул продукт ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – «Авантаж Квартира». Особенности данного полиса мы ранее разбирали в нашей контрольной закупке Как застраховать жизнь онлайн, не выходя из дома? Напомним, не так давно мы взяли интервью у Владимира Черникова, поэтому рекомендуем с ним ознакомиться.

Законодательные изменения

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин отметил отмену публичности договоров личного страхования. Следующий законопроект, который был выдвинут на обсуждение, – введение тестирования. Продукты накопительного и инвестиционного страхования будут продаваться по результатам тестирования либо же квалам. По словам Дубровина, тестирование будет проверять не только простейшие знания. Также он затронул законопроект 5055-У, который будет регулировать состав продукта и отчасти противоречит принципам добровольного страхования. Это не минимальные требования, а полноценные, определяющие продукт факторы: страховые суммы, риски, порядок выплат. Кроме того, он упомянул законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ). Текущая редакция законопроекта Минфина говорит, что весь ландшафт страхования жизни с введением ДСЖ меняется.

Генеральный директор ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко особенно выделил, что сейчас необходимо пережить введение нового положения 710-П. Он отметил, что на данный момент почти все компании решают вопросы со своей платежеспособностью. Из-за изменений в законодательстве капитализация рынка снизилась на 200 млрд рублей.

Прогнозы на следующий год

Согласно прогнозу “Эксперт РА”, годовые темпы прироста страховых взносов увеличатся на 12-14%, а взносы по страхованию жизни достигнут 590 млрд. рублей к концу 2022 года. Что касается прогноза по отдельным сегментам, то спикер Ольга Любарская отметила, что по всем направлениям ожидается умеренный рост. По ИСЖ ожидается рост на 10%, НСЖ – +15%, страхованию жизни заемщиков – +15%.

Также “Эксперт РА” провели опрос среди 22 страховщиков жизни с целью выяснить их прогнозы по росту рынка СЖ. Результаты оказались следующими:

• 31,6% – не готовы давать прогнозы на 2022 год.
• 26,3% – рост на 10-15%.
• 15,8% – рост на 5-10%.
• 5,3% – рост на 20%.
• 5,3% – стагнация.

Большое внимание было уделено ESG. Вице-президент ВСС Элла Платонова отметила, что трансформация страхового бизнеса будет происходить с учетом ESG-трендов. Она заявила, что стоит ожидать изменение подходов по управлению рисками, совершенствование корпоративного управления и пересмотр стратегии. Ожидается, что через 2-3 года стандарты ESG постепенно будут внедрены в регулярную отчетность страховых компаний.

Генеральный директор ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чуйко заявил, что в мировых фондах, связанных с ESG, находится более 350 млрд долларов (приблизительно +50% за 2021 год). Спикер заявил, что согласно Bloomberg, к 2025 году объем активов, опять же связанных с ESG, составит порядка 50 трлн долларов. По мнению Чуйко, российский рынок не отстает и постепенно догоняет мировой рынок.

Комментарии и мнение редакции

На мероприятии обсудили многие важные аспекты, касающиеся сферы страхования жизни. Эксперты высказали свое мнение касаемо введения нового положения 710-П и законопроекта 5055-У, а представители различных страховых компаний продемонстрировали свои успешные кейсы из практики внедрения цифровых технологий. Также были представлены прогнозы на следующий год. Сбудутся ли они и как будет выглядеть страхование жизни в будущем нам еще предстоит узнать. Следим за развитием событий вместе с вами!

Коротко и просто о страховании на нашем информационно-аналитическом ресурсе – Calmins.com!

NEO-корреспондент Сергей Н.

Calmins.com ©

Источники: raexpert.ru