На рынке автострахования США наметился перелом и возврат к до COVID-19 показателям
Весной прошлого года, когда потребители были вынуждены делать заказы на покупку автомобилей на дому, их мобильность была ограничена, а банковские счета были загружены из-за финансовой неопределенности, начался шквал покупательской активности в сфере автострахования.
Согласно новому трекеру покупок в режиме реального времени J.D. Power – Loyalty Indicator and Shopping Trends (LIST) активность покупателей в начале пандемии возросла почти на 20%, так как покупатели стремились сократить расходы.
При этом искали такие предложения, которые смогут оптимизировать их бюджет. Это было особенно важно, когда несколько месяцев население работало дистанционно и находилось в самоизоляции, и практически не пользовалось личным транспортом. За рубежом, в частности в США, многие автостраховщики были вынуждены компенсировать клиентам этот “простой” автомобилей и “не работы” страховки, а для новых предложений на рынке – повысился спрос на “телематику” и гибкие тарифы на КАСКО (только когда используется ТС).
Рынок КАСКО возвращается к докризисным значениям
Сейчас мы наблюдаем, что за прошедшие месяцы покупки возвращаются к докризисным уровням. Но во многих странах и регионах наблюдается недостаток транспортных средств, из-за снижения производства в прошлом году, снижения региональных квот вследствие пандемии коронавируса.
Рост спроса и недостаток предложения спровоцировали отмену промо-скидок на многие автомобили, что привело к росту сначала первичного, а затем и вторичного рынка транспортных средств. Так, например, произошло в России. Кроме того, на отечественный авторынок повлияла девальвация рубля 2020 года.
Рост страховой суммы (в данном случае, действительной стоимости) частично спровоцировал рост среднего взноса.
Изменение поведения потребителей
Скорее всего, связанное с сочетанием факторов, которые включат в себя:
- причины, по которым потребители становятся более “резкими” и категоричными в отношении своих финансовых перспектив, а также,
- когда потребители ожидают показателей “нормального” состояния после внесения изменений в страховой полис.
Это обнадеживающий признак для отрасли, в которой исторически отмечались высокие показатели удержания. Но по мере стабилизации предпочтений покупателей на национальном уровне, борьба за приобретение товаров и услуг будет все больше смещаться в сторону штатов. Но обнадеживает то, что клиенты становятся не равнодушными к покупке страхового полиса, но требовательными за цену и качество получаемой услуги.
Боевые штаты
С этой целью на отдельных рынках по всей стране продолжает наблюдаться значительный рост общего объема покупок. Анализ торговой активности по регионам подтверждает, что Юг и Юго-Запад становятся ключевыми районами “боевых действий”. Это свидетельствует о том, что активность покупателей в основном следует тенденциям миграции населения на юг (за исключением таких штатов, как Мичиган, где в прошлом году наблюдался всплеск из-за изменения законов о ПИО), что создает новые проблемы для региональных перевозчиков, особенно на Северо-Востоке и Среднем Западе.
То, как каждый перевозчик позиционируется на этих ключевых географических рынках, может дать представление о будущих перемещениях по лидирующим позициям страховщиков имущества/кассовых сборов.
В целом за последние три месяца GEICO зафиксировала наибольшую котировочную активность в 18 штатах, за ней следуют лидирующие позиции по доле рынка – State Farm (16), Progressive (7) и Allstate (3).
Однако при изучении закономерностей приобретения в каждом из штатов складывается более сложная картина.
“Война миров” за авторынок
Рассмотрим состояние штата Техас, где лидерство на рынке разделено менее чем на два пункта среди четырех крупнейших автостраховщиков.
Основываясь на моделях покупок за последние три месяца, Allstate перешла на передний план, захватив почти 28% от всего объема за этот период. Особенно хорошо Allstate проявила себя в отдельных районах, таких как район метро Даллас – Форт-Уэрт, где ее доля еще выше. Захват Lone Star State стал бы ключевым моментом для All State, учитывая размер рынка штата и тенденции роста населения.
Двигаясь дальше на Запад и Юго-Запад, GEICO демонстрирует впечатляющую тенденцию. Страховой гигант восточного побережья продолжает набирать обороты на Западе, а именно в Калифорнии, Аризоне и Неваде. Успехи, которые GEICO достигла в штате Калифорния, были значительными. Компания обогнала ближайшего конкурента почти на 3% в котировках за последние 90 дней.
GEICO & PROGRESSIVE
GEICO также следит за успехами в некоторых юго-восточных рынках.
Джорджия, которая была оплотом для государственной фермы в последние годы, встречает негативный рост в штате. За последние 90 дней GEICO захватила почти четверть всего объема котировок в государстве, где государственная ферма контролирует почти треть от общего объема автомобильных премий.
И, наконец, изучение результатов деятельности компании Progressive показывает значительные успехи на рынках, где наблюдается более высокая активность покупателей, таких как рынок № 2 во Флориде и рынок № 1 в Мичигане. Показатели праздничных покупок в Мичигане остаются выше средних исторических показателей, но, похоже, возвращаются к более нормальным уровням после стремительного роста в прошлом году в связи с сочетанием факторов, вызванных пандемией, и, что более важно, изменением законов штата о защите от травм и увечий. Государственное хозяйство и Progressive ведут напряженную борьбу за первое место.
По мере стабилизации национальной торговой активности в 2021 г. возникает еще один важный момент для страховщиков на местных рынках в их борьбе за привлечение клиентов. С учетом того, что серьезные потрясения, связанные с пандемией, все еще никуда не делись, перевозчикам придется проявлять повышенную активность, чтобы сохранить конкурентоспособность на местном рынке и в то же время удержать страхователей, которых они, возможно, обрели в 2020 г. Это может сделать этот год знаковым событием в борьбе за господство автострахования.
Резюме
После пандемии пострадали все отрасли страхования, и автострахование точно не исключение. За то время, пока бушевала пандемия, люди стали намного увереннее обращаться с цифровыми ресурсами, научились оформлять полисы онлайн и в целом стали более положительно относиться к страхованию. Уже сейчас абсолютно каждый водитель может оформить ОСАГО или КАСКО онлайн в любое время и в любом месте.
Мы очень рады, что все возвращается на свои места. Именно поэтому хотим сообщить, что совсем скоро выйдет полноценная статья, в которой мы проведем полный анализ автострахования за 2020 год (включая ОСАГО и КАСКО), но правда только в России, с которой вы сможете ознакомиться в рубрике Анализ рынка. В настоящее время там доступны наши исследования на основе статистических данных Банка России за 6 и 9 месяцев прошлого года.
А пока будем наблюдать за тем, как мир восстанавливается после пандемии, и сообщать все вам. Главное, чтобы этот рост рынка шел не по пути увеличения стоимости полиса и среднего взноса!
Свежая и актуальная информация о рынке страхования в России и в мире на нашем ресурсе – обдуманное страхование!
Calmins.com ©
Источник: insurancejournal.com
