Страховой рынок России: результаты 9 месяцев 2021

Показатели страховых компаний за 9 месяцев 2021 года

Сегодня на сайте Центрального банка РФ были опубликованы статистические данные страховщиков по результатам 9 месяцев 2021 года. Итак, по результатам первых 3 кварталов сборы страховых компаний составили 1.36 трлн рублей, что на 19% (+220 млрд рублей) больше показателей аналогичного периода 2020 года. За этот же период страховых компании произвели выплат в размере 587 млрд рублей, что на 26% (+123 млрд рублей) больше показателей 9 месяцев 2020 года.

9 мес. 2021

9 мес. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

Подписанные премии, млн руб.1,356,1311,135,894220,23719.4%
Произведенные выплаты, млн руб.587,499464,773122,72626.4%
Уровень выплат43%41%

Таким образом уровень выплат страховых компаний за 9 месяцев 2021 года вырос на 2 п.п. – с 41% до 43%.

Страховой рынок России: результаты 9 месяцев 2021

Показатели страховых компаний сегментов “жизнь” и “не жизнь”

На нашем сайте уже доступна актуальная информация о страховом рынке за 9 месяцев 2021 года в инфографике от эксперта страхового рынка Максима Чернова, которая также основывается на данных ЦБ РФ.

Сборы страховых компаний за 9 месяцев 2021 составили:

  • Страхование жизни – 379.5 млрд рублей,
  • ОСАГО – 172.1 млрд рублей,
  • КАСКО – 151.9 млрд рублей,
  • ДМС – 164.2 млрд рублей,
  • Страхование от несчастных случаев и болезней – 201.4 млрд рублей.

Страховой рынок России: результаты 9 месяцев 2021

На слайде ниже представлена информация по сборам страховых компаний в 3 квартале 2021 года.

Страховой рынок России: результаты 9 месяцев 2021

ТОП-5 страховщиков по итогам 9 месяцев и з квартала 2021 года не изменились

Пятерка страховых компаний non-life сегмента осталась прежней. Начисленная страховая премия за 9 месяцев (чистый 3 квартал) 2021 года в разрезе страховщиков следующая:

  1. СОГАЗ – 292 млрд рублей  (81 млрд рублей),
  2. АльфаСтрахование – 102,5 млрд рублей  (37 млрд рублей),
  3. Ингосстрах -96,5 млрд рублей  (34 млрд рублей),
  4. Ресо-Гарантия – 88 млрд рублей (30 млрд рублей),
  5. Росгосстрах – 73,5 млрд рублей (26 млрд рублей).

Пятерка страховщиков life сегмента осталась прежней. Подписанная страховая премия за 9 месяцев (чистый 3 квартал) 2021 года в разрезе страховых компаний следующая:

  1. СберСтрахование Жизни – 111,5 млрд рублей (48 млрд рублей),
  2. АльфаСтрахование Жизнь – 74,5 млрд рублей (29 млрд рублей),
  3. СОГАЗ-Жизнь – 55 млрд рублей (18 млрд рублей),
  4. Ренессанс Жизнь – 40 млрд рублей (14,5 млрд рублей),
  5. Росгосстрах-Жизнь – 17 млрд рублей (5,5 млрд рублей).

Какие ключевые факторы роста страховой премии сложились по итогам за 9 мес 2021 года

По видам страхования основной прирост к аналогичному периоду прошлого года обеспечен по страхованию жизни – плюс 80 млрд рублей (преимущественно по кредитному страхованию,  а также за счет НСЖ и ИСЖ) и по страхованию от несчастного случая – плюс 60 млрд рублей (большая часть премии – банковские кросс продажи и кредитное страхование).

По классическим видам страхования прирост начисленной премии оказался более скромным. Однако по автовидам (КАСКО и ОСАГО) – более 33 млрд рублей. Добровольное медицинское страхование выросло на 16,5 млрд рублей, по финрискам – плюс 9,5 млрд рублей. Страхование имущества физических лиц (квартир и строений) подросло более чем на 7 млрд рублей.

Страховой рынок России: результаты 9 месяцев 2021

Основным драйвером роста по каналам продаж остаются Банки – плюс 102 млрд рублей, Интернет (онлайн) канал – плюс 26,5 млрд рублей, Брокеры и Страховые агенты – плюс около 50 млрд рублей. Автодилеры выросли больше в 1 полугодии, но нарастающим итогом за 9 месяцев общий прирост по этому каналу составил 9 млрд рублей.

Среди страховщиков максимальный прирост показали группа СОГАЗ (плюс 50 млрд рублей), группа АльфаСтрахование (38 млрд рублей) и замыкает тройку лидеров – группа СберСтрахование (плюс 36 млрд рублей).

Лидером по приросту страховой премии в текущем году стал город Москва – плюс 168,5 млрд рублей. Санкт-Петербург и Подмосковье показали более скромные результаты – плюс 13,5 млрд рублей и 5,3 млрд рублей соответственно.

Прибыль страховых компаний за 9 месяцев 2021

За 9 месяцев 2021 года согласно данным ЦБ прибыль страховых компаний снизилась на 17.7% и составила 189.7 млрд рублей, причем на долю 5 крупнейших компаний приходится почти половина прибыли всего рынка. Снижение прибыли произошло из-за сокращения результата от инвестиционной деятельности компаний. Также Центробанк отмечает, что финансовый результат от страховой деятельности показал рост.

Более подробно о результатах страхового рынка, а также компаний сегментов “жизнь” и “не жизнь” мы расскажем совсем скоро, поэтому следите за обновлениями.

Комментарии эксперта

С точки зрения прогнозов и ожиданий рынка – ничего неожиданного не произошло. Начисленная премия выросла на 20%, основным драйвером по-прежнему остается страхование жизни (в первую очередь, кредитное страхование, затем НСЖ и ИСЖ). Однако уровень выплат вырос на 2 п.п. по сравнению с прошлым локдаун-пандемичным 2020 годом, когда снизилась частота обращений по автострахованию и ДМС.

Эксперт страхового рынка Лебедев Денис
Эксперт: Лебедев Денис

На фоне бурного роста страховой премии и роста убыточности, а также изменения подхода по оценке финансового состояния компании, прибыль снизилась на 18%. Есть риск ухода с рынка игроков, которые не справятся с реализацией Положения N 710-П “Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков”. На днях Банк России отозвал лицензию компании АСКО-страхование. Есть ощущение, что это не последнее решение в отношении участников рынка со стороны Центробанка.

Основной рост рынка страхования идет за счет банковского канала. Достаточно активно растут продажи полисов через страховых посредников (брокеров и агентов), показывает хорошую динамику онлайн (интернет) направление реализации страховок. По нашей оценке, онлайн рынок страхования в 2021 году превысит 100 млрд рублей.

Дальнейший рост рынка страхования жизни будет зависеть от реализации важных инициатив, таких как Проект изменений в Указание Банка России 5055-У, а также изменений по кредитному страхованию и внедрению нового направления – долевого страхования жизни.

Оставайтесь с нами и следите за показателями страховых компаний в рубрике Анализ рынка и Авторские статьи на информационно-аналитическом ресурсе – Calmins.com! 

NEO-волонтер Buzz

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

22 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Den
Den
1 месяц назад

Ожидаемый рост премии за 9 месяцев 2021 года по псевдожизни и рынку в целом, ну и рост выплат после пандемично-локдауного 2020 года. Ну и падение прибыли аж на 18%.

Илья
Илья
1 месяц назад
Ответить на  Den

согласен. аналитика ЦБ прогнозируемая . Вопрос что дальше.

Кузьма
Кузьма
1 месяц назад

Блин, да как оно прёт-то при падающем рынке?! ))

Олеся
Олеся
1 месяц назад

Здорово, что в одной статье собрана полная информация, спасибо

Татьяна
Татьяна
1 месяц назад

Добрый день! Я тоже считаю, что прогнозам ЦБ суждено сбываться. Увеличение премий по страхованию жизни – нормальное явление не только после пандемии, но и с учётом увеличения предложения на рынке на разные страховки. Гибкости тарифов. Кстати, если перестанет быть актуальной ипотека, то получится, что жизнь и здоровье застрахованы у меньшего числа людей, а это говорит об уязвимости общества. Есть над чем подумать.

Анна
Анна
1 месяц назад

Как всегда, аналитика на высоте! Росгосстрах свою миссию пока не выполнил, на сколько знаю, они хотели в 21 году вернуть первенство

Ольга
Ольга
1 месяц назад

Глубокий анализ, все подробно и доступно! Спасибо за статью!

Анастасия
Анастасия
1 месяц назад

Пандемия явно оказывает положительное влияние на страховой рынок. Люди стали больше задумываться о безопасности..

Это тоже очень интересная статья
buzzstories calmins
Читать

Вакцина против COVID-19 теперь и в нос

Прививаемся против коронавируса через нос Разработчики “Спутника” сообщили об успехах по трем направлениям: “Лайт”, “Кидс” и “Нос”. Однокомпонентная…