Коммерческие страховые компании США по линии страхования имущественных рисков ожидают до конца года комбинированный показатель по страховым премиям (убытки и расходы) в размере 94%.
Это самый низкий показатель, который может сложиться у рынка за последние 15 лет. Это наблюдается на фоне значительного роста страховых премий на рынке корпоративного страхования имущественных рисков.
Прогноз по рынку от Moody’s Investors Service – “стабильный” для рынка США
В прогнозном отчете на следующий год компания ожидает стабилизации рынка имущественного страхования, однако, отмечает негативные тенденции, которые связаны с замедлением роста цен на коммерческое страхование и сохраняющуюся инфляцию на заявленные страховые события, которая в конечном итоге может привести к андеррайтинговой прибыли.
Тем ни менее, аналитики ожидают, что рост цен на страхование будет продолжать падать в соответствии с затратами на убытки, предвещая о продолжающихся сильных результатах андеррайтинга в 2023 году.
По данным Moody’s, на данный момент совокупный комбинированный коэффициент для 20 крупнейших страховщиков имущества в США составляет 94,4% за первое полугодие 2022 года. Это на 2,5 пункта ниже годового комбинированного коэффициента для той же группы в 2021 году и на 7,1 балла ниже 2020 года. Такая тенденция говорит, что в андеррайтинге имущественного страхования и убыточности за последние 2 года произошел переломный момент.
По мнению аналитиков компании,
“Если бы совокупный коэффициент оставался в диапазоне 94 до конца 2022 года, это был бы самый низкий совокупный коэффициент за весь год для этой группы страховщиков с 2007 года”.
В отчете отмечается, что ТОР-20 американских страховщиков по страхованию имущества, включенные в анализ комбинированного коэффициента при проведении исследования, являются страховые компании, которые генерируют более половины своих премий через корпоративное страхование, такие как Travelers, Liberty Mutual и Nationwide. Итоговые результаты этих страховщиков с диверсифицированным портфелем по страхованию имущества пострадали от роста затрат на автозапчасти и рабочую силу, а также более высоких цен на сменные транспортные средства, и отрицательные результаты по страхованию домовладений, особенно на территории Среднего Запада США в результате потерь от стихийных бедствий.
При этом, если рассматривать только коммерческое страхование имущества предприятий и организаций без личных домохозяйств, то картина по комбинированному показателю выглядит гораздо лучше. Предварительный прогноз – около 90%, который, очевидно, будет корректироваться в зависимости от потерь от катастроф за оставшуюся часть года.
В докладе отмечается, что хотя экономический рост будет замедляться до конца 2023 года, но будет достаточно сил у рынка для роста экономики и занятости работоспособного населения, чтобы стимулировать увеличение коммерческого воздействия на страхование, поднимая страховые премии вместе с дальнейшим повышением ставок.
Но есть небольшая хитрость в этом росте, поскольку страховщики коммерческой недвижимости повышают уровни покрытия и ставки, но, как правило, недостаточно для покрытия более высоких затрат на строительство. Таким образом, при существующем подходе еще остается дополнительный потенциал к росту рынка и снижению показателей убыточности.
Страховой рынок по всем линиям бизнеса должен вырасти на 10% по итогам 2022 года в США
По прогнозам аналитиков компании для ТОП-20 страховых компаний Северной Америки 2022 год будет благоприятным и рост совокупных премий на рынке страхования год к году должен составить порядка 10%.
В связи с ожиданием замедления роста ставок, инфляции и тарифов на страхование в 2023 году есть опасения, что в дальнейшем увеличение объема рынка замедлится. Одним из факторов, который может негативно повлиять на стабильный прогноз в целом по страховому сектору.
В докладе отмечается, что
“Хотя базовая инфляция резко выросла в 2022 году, медицинская инфляция осталась относительно незначительной. Если медицинская инфляция увеличится в соответствии с ИПЦ, коммерческие страховщики могут столкнуться с заниженными ценами и неблагоприятным развитием резервов по своим линиям бизнеса”, особенно в личном страховании, ДМС и страховании ответсвенности.
Руководители страховых компаний из The Hartford и W.R. Berkley Corp. также заявили, что тенденции медицинской инфляции привлекают пристальное внимание отрасли во время отдельных презентаций на страховой конференции Keefe, Bruyette & Woods. Они отметили, что компенсации работникам через добровольное медицинское страхование, как правило, ниже розничных, ориентированных на сегодняшнего потребителя.
Это является определенной зоной наблюдения. Если медицинская инфляция действительно вырастет, то соответсвенно рынку придется скорректировать цены в большую сторону и в конечном итоге это ляжет дополнительными затратами как на предприятия и организации, так и рядового клиента. Хотя такой прогноз, по мнению руководителей The Hartford и W.R. Berkley Corp пока не очевиден. А пока медицинская инфляция отстает от более широкой инфляции. По мере изменений, цены на страховые продукты и услуги тогда будут скорректированы.
Резюме
Ситуация с геополитическими событиями в мире подстегнуло инфляцию и ставки на страхование. С учетом практически стагнации или незначительного роста северо-американского рынка за последние годы, новый тренд немного подстегнет рынок США и увеличит общий объем и покрытие.
Говоря о Российском страховом рынке, несмотря на внешнее давление в текущем году, можно ожидать незначительного падения рынка страхования, преимущественно за счет страхования жизни, а в валютном эквиваленте, возможно даже рост.
С уважением, Сергей Н.
Последние новости страхования в России и в мире на ресурсе Calmins ® – обдуманное страхование!
Оставайтесь с нами и будьте в курсе!
Calmins.com ©
Источники: insurancejournal.com
