Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения

Рынок страхования в России по итогам 2020 года показал рост и добавил оптимизма

На сайте Центрального банка РФ 5 марта 2021 года были опубликованы основные финансовые результаты деятельности страховщиков за 2020 год.

Как изменился рынок страхования за 12 месяцев 2020 года

В прошлом году объем начисленной премий составил 1.54 трлн рублей – рост 4,1% (плюс порядка 58 млрд рублей) относительно 2019 года (1.48 трлн рублей). Объем произведенных выплат также увеличился на 8,1% (рост около 48 млрд рублей) и составил почти 660 млрд рублей (611 млрд рублей в 2019 году).

Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения

Таблица по динамике страховой премии и выплат за 2020 год по данным ЦБ РФ от 05 марта 2020 года с официального сайта (несколько отличаются данные с заявлениями Банка России издании ТАСС).

Показатель20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
Премии1,538,700 1,481,17857,5233.9%
Выплаты 658,648 610,74147,9077.8%
Отношение выплат к премиям43%41%

Несмотря на пандемию и снижение экономической активности, российским страховщикам удалось увеличить объем собранных премий в отличие от европейских коллег. 

По итогам за 2020 год прибыль рынка страхования России выросла незначительно до 247,5 млрд рублей. Основной фактор роста прибыли был связан с ростом доходов от инвестиционной деятельности (в первую очередь, за счет переоценки валютных активов).

Рынок страхования России за 2020 год в цифрах

Ниже мы кратко рассмотрим за счет каких сегментов удалось достичь таких результатов.

Структура собранных премий по видам страхования за 2020 год

Наибольший вклад в рост сборов в прошедшем году внесли

  • страхование жизни (плюс около 18 млрд рублей),
  • страхование от НС и болезней (рост почти на 15 млрд рублей),
  • добровольное страхование имущества ЮЛ (увеличение на 10 млрд рублей),
  • ОСАГО (рост составил 5 млрд рублей).

Рост сборов в 2020 году показали виды

В процентном соотношении среди всех видов страхования положительную динамику показали следующие:

  • страхование жизни (плюс 6%),
  • ОСАГО (рост на 2%),
  • страхование от несчастных случаев и болезней (плюс 8%),
  • КАСКО (рост 3%),
  • добровольное страхование имущества ЮЛ (выросло на 10%),
  • страхование жизни заемщика (плюс 3%),
  • добровольное страхование ГО (рост 11%),
  • прочие виды страхования имущества ЮЛ (плюс 8%),
  • государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним ( выросло на 7%).

Падение начисленной премии по итогам за полный 2020 год

Сборы за предыдущий год сократились:

  • по ДМС (минус 2%),
  • страхование предпринимательских и финансовых рисков ( снижение 4%),
  • добровольное страхование имущества ФЛ (менее 1%).

Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения

Обобщенные данные представлены в таблице “Итоги Страхового рынка за 2020 год”

Начисленная страховая премия по видам страхования, млн руб.

20202019Изменение, млн руб.

Изменение, %

Страхование жизни333,701315,76617,9356%
ОСАГО220,021214,9495,0722%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)176,965180,655-3,690-2%
Страхование от несчастных случаев и болезней202,310187,36614,9438%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)175,423170,5474,8763%
Добровольное страхование имущества ЮЛ113,143103,3229,82010%
Страхование жизни заемщика94,54891,4913,0573%
Добровольное страхование имущества ФЛ71,65071,901-2500%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков42,64944,491-1,842-4%
Добровольное страхование ГО35,84432,2833,56011%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)47,06743,5383,5308%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним16,83715,6881,1497%
Прочие виды страхования8,5439,180-638-7%
Итого1,538,7001,481,17857,5234%

Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения

ТОП-5 страховщиков за 12 месяцев 2020 года

ТОП-5 страховщиков по объемам собранных премий в 2020 году занимают 47% рынка, то есть почти половину,  и это на 2.6 п.п. больше чем годом ранее. А их общие сборы составили чуть более 723 млрд рублей (против около 657 млрд рублей годом ранее). Представленные данные не учитывают группы компаний и направления “жизнь” или “не жизнь”.

В ТОП 5 компаний входят четыре компании сегмента “non-life” и одна компания “life” (из группы Сбербанка).

Страховая компания

2020

2019Доля в 2020

Доля в 2019

АО “СОГАЗ”287,303194,33418.7%13.1%
АО “АльфаСтрахование”114,880108,3537.5%7.3%
СПАО “Ингосстрах”106,540103,2736.9%7.0%
ООО СК “Сбербанк страхование жизни”106,097153,4196.9%10.4%
САО “РЕСО-Гарантия”108,33097,9677.0%6.6%

 

Важно отметить, что лидеры не изменились и все показали рост, кроме ООО “СК “Сбербанк Страхование жизни”. Кроме того, у АО “СОГАЗ”,  АО “АльфаСтрахование” и САО “РЕСО-Гарантия” произошел рост начисленной премии и доли рынка, а у СПАО “Ингосстрах” рост был несколько ниже рынка, поэтому повлиял на небольшое снижение доли на рынке страхования России.

Среди всех компаний выделяется АО “СОГАЗс ростом доли рынка с 13% до почти 19% – в основном за счет передачи страхового портфеля ООО СК “ВТБ Страхование”. А значительное снижение доли рынка у ООО СК “Сбербанк страхование жизни” связано со снижением портфеля по продуктам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Сравним итоги 2020 года с прогнозом calmins.com

В нашей статье Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года мы оказались несколько оптимистичнее, ожидая рост 5,5%, вместо текущих значений – 4%. Однако достаточно точно спрогнозировали выплаты на уровне 8,6%, при текущем значении 8%. Также наша команда правильно отметила опережающий рост выплат над ростом выручки страховщиков.

Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения

В аналитическом обзоре Страхование жизни в России за 9 месяцев 2020 года: анализ по данным ЦБ РФ мы отметили, что “наши прогнозы по 2020 году в целом: рост рынка страхования жизни в России – не менее 6-7%, дальнейшее увеличение доли НСЖ и снижение ИСЖ”, и оказались правы.

В 4 квартале прошлого года карантинные ограничения и удаленная работа действовали повсеместно, хотя и были менее строгие, чем во 2 квартале 2020 года. Поэтому мы возлагали большие надежды на сегмент “не-жизнь”, в том числе, надеясь на более быстрый “перезапуск” экономики, о чем мы вам рассказали и в статье Анализ рынка страхования за 9 месяцев 2020 года: компании сегмента “non-life” и указали, что “ожидаемый прогнозный рост по итогам полного 2020 года должен быть не ниже 5%”. На практике он оказался ниже.

Почему?

Рассмотрим в следующих наших анализах страхового рынка России.

Резюме и Анонс

В данной статье мы попытались кратко вам рассказать о динамике страхового рынка в 2020 года по отношению к 2019 году.

Теперь осталось подробно разобраться в том, что же произошло в целом за 2020 год, каким он стал для России, страховщиков и клиентов.

Поэтому скоро в нашей рубрике Анализ рынка вы сможете ознакомиться с нашими новыми обзорами и аналитическими статьями, которые подробно расскажут и покажут “в чем соль” и причины всех изменений.

Также аналитики и эксперты нашего сайта расскажут от трендах и перспективах рынка России, и дадут прогнозы на 2021 год.

Также мы заметили некоторые противоречия в данных объявленных в СМИ и данными на сайте Банка России, поэтому мы разберемся в них, уточним и расскажем вам подробно в статьях по Анализу рынка совсем скоро.

Страхование сегодня и завтра на информационно-аналитическом русурсе Сalmins.com – обдуманное страхование!

Оставайтесь с нами и будьте в курсе в нашей рубрике #BuzzStories!

 

NEO-волонтер Buzz

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Пожалуйста оцените статью

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
10 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Svetlana
Svetlana
1 месяц назад

Добрый день! Спасибо за статью, радует, что вы публикует материал так оперативно. Очень удивлена, что только дмс просел… Наверное действительно наши страховщики оказались более подготовленные к форсмажорным обстоятельствам, нежели зарубежные компании . Это не может не радовать.

Calmins
1 месяц назад
Ответить на  Svetlana

Светлана, добрый день! Спаисбо, что читаете наши статьи и следите за обзорами. Действительно, команда работала ночью, чтобы оперативно подготовить и выпустить материал. В целом, согласны, что оказалось не все так страшно, как казалось в апреле мае и строились прогнозы о падении рынка на 15%. Но если пересчитать на курсы основных валют -Евро и Доллара, то рынок, к сожалению, просел из-за девальвации рубля. Но мы живем в России и все платежные операции в рублях. Поэтому вопрос спорный, но скорее, мы вышли из кризиса не так уж и плохо.

Ольга
Ольга
1 месяц назад

Интересная статья. Даже в сложный для бизнеса 2020 год страховой рынок растёт. Есть над чем призадуматься! Ждём продолжение об анализе полного 2020 года…

Calmins
1 месяц назад
Ответить на  Ольга

Ольга, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Да, мы планируем сделать Анализ рынка за 12 месяцев 2020 года в ближайшие 2 недели, где рассмотрим, что произошло, и какие факторы повлиляиют, по нашему мнению, на рынок страхования РФ в 2021 году. Также уже на слдующей неделе планируем взять интервью у эксперта страхового рынка. Следите за публикациями. Спасибо, что вы с нами!

Анастасия
Анастасия
1 месяц назад

Очень интересно читать. Отличная и понятная статья. Спасибо за подробный разбор!

Calmins
1 месяц назад
Ответить на  Анастасия

Анастасия, добрый день! Спасибо за отзыв. Старались оперативно показать и рассказать, сравнив, что уже было опубликовано в СМИ и на самом сайте Банка России. Почему-то данные расходятся. Мы в ближайшие дни опубликуем мнение эксперта д.э.н. профессора Финансового Университета Зубца АН, а через 2 недели подготовим небольшой аналитический отчет. Спасибо, что вы с нами)

Александр
Александр
1 месяц назад

Статья весьма подробная и простая для понимания даже человеку, далекому от темы страхования

Calmins
1 месяц назад
Ответить на  Александр

Александр, добрый день! Благодарим Вас за комментарий. Команда старалась. В ближайшее время панируем сделать интервью с экспертом страхового рынка России доктором экономических наук, профессором Финуниверситета Зубцом Алексеем Николаевичем, где расскажем, что же произошло на рынке РФ в 2020 году.

Кузьма
Кузьма
1 месяц назад

Если бы страховщиков от страхования ответственности застройщиков перед дольщиками не отменили, – страховщики по итогам 2020 вообще бы золотились)

Calmins
1 месяц назад
Ответить на  Кузьма

Спасибо за Ваш комментарий, но это вопрос спорный. Скорее всего, был бы печальный результ. Давно видим завивсимость, если страховщики могут страховать и платить, то государство в стороне. Если не берут и не платят, то государство берет все в свои руки, создавая иллюзию, что все хорошо. Но это мираж. И ручное управление процессом.

You May Also Like
buzz stories
Читать

QR-код вместо водительских прав?

Минцифры предлагает заменить водительские права на QR-коды Минцифры планирует провести замену водительских удостоверений на QR-коды в некоторых регионах…