Рынок страхования в России по итогам 2020 года показал рост и добавил оптимизма

На сайте Центрального банка РФ 5 марта 2021 года были опубликованы основные финансовые результаты деятельности страховщиков за 2020 год.

Как изменился рынок страхования за 12 месяцев 2020 года

В прошлом году объем начисленной премий составил 1.54 трлн рублей – рост 4,1% (плюс порядка 58 млрд рублей) относительно 2019 года (1.48 трлн рублей). Объем произведенных выплат также увеличился на 8,1% (рост около 48 млрд рублей) и составил почти 660 млрд рублей (611 млрд рублей в 2019 году).

Таблица по динамике страховой премии и выплат за 2020 год по данным ЦБ РФ от 05 марта 2020 года с официального сайта (несколько отличаются данные с заявлениями Банка России издании ТАСС).

Несмотря на пандемию и снижение экономической активности, российским страховщикам удалось увеличить объем собранных премий в отличие от европейских коллег. 

По итогам за 2020 год прибыль рынка страхования России выросла незначительно до 247,5 млрд рублей. Основной фактор роста прибыли был связан с ростом доходов от инвестиционной деятельности (в первую очередь, за счет переоценки валютных активов).

Рынок страхования России за 2020 год в цифрах

Ниже мы кратко рассмотрим за счет каких сегментов удалось достичь таких результатов.

Структура собранных премий по видам страхования за 2020 год

Наибольший вклад в рост сборов в прошедшем году внесли

• страхование жизни (плюс около 18 млрд рублей),
• страхование от НС и болезней (рост почти на 15 млрд рублей),
• добровольное страхование имущества ЮЛ (увеличение на 10 млрд рублей),
• ОСАГО (рост составил 5 млрд рублей).

Рост сборов в 2020 году показали виды

В процентном соотношении среди всех видов страхования положительную динамику показали следующие:

• страхование жизни (плюс 6%),
• ОСАГО (рост на 2%),
• страхование от несчастных случаев и болезней (плюс 8%),
• КАСКО (рост 3%),
• добровольное страхование имущества ЮЛ (выросло на 10%),
• страхование жизни заемщика (плюс 3%),
• добровольное страхование ГО (рост 11%),
• прочие виды страхования имущества ЮЛ (плюс 8%),
• государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним ( выросло на 7%).

Падение начисленной премии по итогам за полный 2020 год

Сборы за предыдущий год сократились:

• по ДМС (минус 2%),
• страхование предпринимательских и финансовых рисков ( снижение 4%),
• добровольное страхование имущества ФЛ (менее 1%).

Обобщенные данные представлены в таблице “Итоги Страхового рынка за 2020 год”

ТОП-5 страховщиков за 12 месяцев 2020 года

ТОП-5 страховщиков по объемам собранных премий в 2020 году занимают 47% рынка, то есть почти половину,  и это на 2.6 п.п. больше чем годом ранее. А их общие сборы составили чуть более 723 млрд рублей (против около 657 млрд рублей годом ранее). Представленные данные не учитывают группы компаний и направления “жизнь” или “не жизнь”.

В ТОП 5 компаний входят четыре компании сегмента “non-life” и одна компания “life” (из группы Сбербанка).

Важно отметить, что лидеры не изменились и все показали рост, кроме ООО “СК “Сбербанк Страхование жизни”. Кроме того, у АО “СОГАЗ”,  АО “АльфаСтрахование” и САО “РЕСО-Гарантия” произошел рост начисленной премии и доли рынка, а у СПАО “Ингосстрах” рост был несколько ниже рынка, поэтому повлиял на небольшое снижение доли на рынке страхования России.

Среди всех компаний выделяется АО “СОГАЗ” с ростом доли рынка с 13% до почти 19% – в основном за счет передачи страхового портфеля ООО СК “ВТБ Страхование”. А значительное снижение доли рынка у ООО СК “Сбербанк страхование жизни” связано со снижением портфеля по продуктам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Сравним итоги 2020 года с прогнозом calmins.com

В нашей статье Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года мы оказались несколько оптимистичнее, ожидая рост 5,5%, вместо текущих значений – 4%. Однако достаточно точно спрогнозировали выплаты на уровне 8,6%, при текущем значении 8%. Также наша команда правильно отметила опережающий рост выплат над ростом выручки страховщиков.

В аналитическом обзоре Страхование жизни в России за 9 месяцев 2020 года: анализ по данным ЦБ РФ мы отметили, что “наши прогнозы по 2020 году в целом: рост рынка страхования жизни в России – не менее 6-7%, дальнейшее увеличение доли НСЖ и снижение ИСЖ”, и оказались правы.

В 4 квартале прошлого года карантинные ограничения и удаленная работа действовали повсеместно, хотя и были менее строгие, чем во 2 квартале 2020 года. Поэтому мы возлагали большие надежды на сегмент “не-жизнь”, в том числе, надеясь на более быстрый “перезапуск” экономики, о чем мы вам рассказали и в статье Анализ рынка страхования за 9 месяцев 2020 года: компании сегмента “non-life” и указали, что “ожидаемый прогнозный рост по итогам полного 2020 года должен быть не ниже 5%”. На практике он оказался ниже.

Почему?

Рассмотрим в следующих наших анализах страхового рынка России.

Резюме и Анонс

В данной статье мы попытались кратко вам рассказать о динамике страхового рынка в 2020 года по отношению к 2019 году.

Теперь осталось подробно разобраться в том, что же произошло в целом за 2020 год, каким он стал для России, страховщиков и клиентов.

Поэтому скоро в нашей рубрике Анализ рынка вы сможете ознакомиться с нашими новыми обзорами и аналитическими статьями, которые подробно расскажут и покажут “в чем соль” и причины всех изменений.

Также аналитики и эксперты нашего сайта расскажут от трендах и перспективах рынка России, и дадут прогнозы на 2021 год.

Также мы заметили некоторые противоречия в данных объявленных в СМИ и данными на сайте Банка России, поэтому мы разберемся в них, уточним и расскажем вам подробно в статьях по Анализу рынка совсем скоро.

Страхование сегодня и завтра на информационно-аналитическом ресурсе Сalmins.com – обдуманное страхование!

Оставайтесь с нами и будьте в курсе в нашей рубрике #BuzzStories!

NEO-волонтер Buzz

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru