Умный дом – помощь страховщику и потребителю?

Система умного дома может сделать не только вашу жизнь комфортнее, но и сохранит семейный бюджет

С развитием научно-технического прогресса использование технологий умного дома становится всё доступнее, вызывая больший спрос среди обычных людей – то что несколько десятилетий назад казалось фантастикой, теперь доступно для всех. Так на сегодняшний день стоимость отдельных модулей умного дома начинается буквально с 500 рублей. Ранее в статье “Страховщики, иншуртех и регуляторы. Сотрудничество – залог успеха.” мы уже писали про телеметрию, используемую в автомобилях и то, как страховщики ее используют. В сегодняшней статье мы рассмотрим перспективы использования технологий умного дома страховыми компаниями и перспективы развития этого направления.

Умный дом – что, зачем, почему

Продукты Smart Home состоят из двух основных компонентов: самого технического устройства и программного обеспечения, которое им управляет.

Основные категории умной бытовой техники следующие:

• Системы управления энергопотреблением (например, интеллектуальные устройства и управление освещением);
• Управление отоплением, вентиляцией, водоснабжением и кондиционированием;
• Интеллектуальные/обучающие вспомогательные средства для дома и контроль технического обслуживания;
• Медиа-системы;
• Безопасность и контроль доступа (системы видеонаблюдения, датчики движения и вторжения);
• Датчики безопасности (пожар, газ и др.);
• Роботы для уборки помещения;
• Управление инфраструктурой.

Индустрия вращается вокруг четырех заинтересованных сторон. Страховщикам необходимо внимательно следить за своими взаимосвязями и взаимоотношениями, чтобы понимать, как правильно действовать в экосистеме:

• Производители приборов/устройств создают инфраструктуру умного дома (в описанных выше категориях): они автономны в принятии решений о стандартах связи и протоколах, регулирующих все взаимодействия в Умном доме.
• Поставщики услуг предоставляют широкий спектр услуг, основанных на информации, которую собирают интеллектуальные устройства и приборы: от простого мониторинга одного параметра (энергопотребление, безопасность, утечки) до интегрированных решений, все из которых руководствуются данными датчиков.
• Поставщики хабов в основном сосредоточены на предложении решений (аппаратных и/или программных), способных преодолеть разницу в стандартах связи между производителями устройств. Провайдеры стандартизации, такие как Zigbee, relayr, IEEE2 или IETF3 также относятся к этой категории.
• Потребители, выбирая поставщиков бытовой техники, услуг и концентраторов, часто озабочены не только техническими характеристиками, но и сбором данных и их управлением, которые, как правило, включаются в сервисные соглашения поставщиков.

Хотя большинство разработчиков на первых порах в сфере умного дома сосредоточились на разработке протоколов и отраслевых стандартов, некоторые вопросы остаются нерешенными до сих пор, например отсутствие функций «Умный дом» от производителей бытовой техники и отсутствие стандартов связи между устройствами. По этой причине технологические гиганты, которые совсем недавно вышли на рынок, концентрируются на совместимости и стремятся установить единые стандарты, которые охватывают как аппаратное, так и программное обеспечение.

Наиболее известные представители устройств и программного обеспечения умного дома:

• Компания Samsung при поддержке SmartThings запустила устройство, работающее в качестве хаба для большого количества устройств Smart Home. В сочетании с широким диапазоном совместимости, одной из основных сильных сторон SmartThings является сообщество “домашних хакеров”, которые постоянно делятся хаками и обходными путями для всех устройств, которые напрямую не совместимы с системой.
• Amazon’s Echo – это умная колонка, которая может взаимодействовать с подключенными домашними устройствами: в последнее время она стал центром внимания из-за своей способности принимать так называемые «голосовые команды дальнего поля». Производители устройств все чаще разрабатывают продукты, совместимые с Echo (например, устройства безопасности Vivint и Alarm.com), а сама Amazon разработала продукт API (Alexa Connected Home Skills), который со временем будет напрямую совместим с большим количеством категорий устройств.
• С приобретением NEST в 2014 году компания Google вышла на рынок Smart Home, но, несмотря на то, что прежний стартап по-прежнему хорошо работает на рынке, недавний запуск Brillo and Weave (операционная система и кроссплатформенный язык) показал смещение акцента с оборудования на программное обеспечение.
• Первопроходцы, такие как RWE, Philips или Honeywell, по-прежнему сильны на рынке, и они тоже работают над совместимостью: например, стартап Wink производит хаб-систему, совместимую с крупнейшими производителями бытовой техники для умного дома, таких как Philips, General Electric и Honeywell.
• За последние несколько лет огромную популярность в России получили устройства умного дома от китайского производителя Xiaomi и российского Яндекса. Практически везде можно купить умные устройства, совместимые с Яндексом. Однако, управлять ими можно будет только голосом (через ассистент Алиса) через колонку от Яндекса или мобильное приложение на телефоне и опять же голосом. Xiaomi в свою очередь производит не только программное обеспечение для управления устройствами умного дома, но и сами устройства: начиная с датчиков протечек и лампочек, и заканчивая умными стиральными машинками и холодильниками.

Умные дома и страховщики

Эволюция технологий умного дома имеет огромный потенциал для страховых компаний, которые получат выгоду от расширенных функций и возможностей умных устройств, поскольку они смогут предлагать клиентам персонализированные продукты, используя анализ рисков основанный на техническом оснащении умного дома.
Наиболее значительным изменением для большинства устройств будет эволюция от простой возможности получать удаленные команды, как мы делаем сегодня, к гораздо более развитым функциям в будущем, которые, вероятно, будут включать способность напрямую реагировать на внешние раздражители и предпринимать соответствующие превентивные меры.

Некоторые страховые компании напрямую инвестируют в производителей бытовой техники для умного дома, другие активно тестируют решения с помощью “Умных домов”. American Modern, например, создал полную копию умного дома, чтобы лучше понять влияние технологии на риски. Munich Re и HSB HARTFORD STEAM BOILER инвестировали средства в программное обеспечение для создания экосистемы “Умного дома”.

Развитие технологий потребует смены парадигмы в предложениях по страхованию: от нынешнего акцента на покрытии убытков к профилактическому обслуживанию и минимизации убытков или предотвращению. В конце концов ожидается, что цифровые услуги будут в центре внимания и оставят позади классические страховые продукты. Для большинства семей и отдельных лиц дом выступает в качестве основы их образа жизни. В результате дом сам по себе отражает потребности, желания и поведение людей, открывая дверь для инновационных решений, которые выходят за рамки текущих предложений страховщиков.

Страхование жилья сегодня

Страхование домашнего имущества сегодня обычно покрывает ущерб, причиненный дому в результате затопленией, пожара, кражи, стихийных бедствий и т.д. Некоторые страховщики уже предлагают комплексные продукты, которые включают страхование имущества, пакетов услуг для путешествий и множество другого. Однако это пакетные продукты и не предлагают клиентам индивидуализированные условия. Андеррайтинг по-прежнему осуществляется на основе устаревших данных оценки рисков, таких как город и район, размер квартиры и условия проживания.

В настоящее время поведенческие аспекты фактически не принимаются во внимание, за исключением данных о претензиях, которые в настоящее время хранятся в устаревших системах.

Дом как экосистема

Многие виды деятельности и потребности человека связаны с его домом. Более того, революция интернет-вещей, скорее всего, будет сосредоточена вокруг дома, что повысит его значение в жизни человека и сделает его «центром управления» для большинства повседневных дел.

Исходя из этого ожидается, что поведенческий анализ станет жизненно важным фактором. Страховщикам необходимо использовать эту информацию для улучшения обслуживания клиентов и формирования своих предложений в будущем. Изучение поведения потребителей дома будет хорошим источником информации, который также можно передать в другие области.

Если все устройства, приспособления и инструменты в жизни человека связаны друг с другом, они могут общаться, коллективно обучаться на наблюдаемых привычках и реагировать на внешние условия, дом будет знать, где припаркован автомобиль, и предупредит владельца, если поблизости может произойти что-то опасное (авария, пожар, град). Дом проанализирует воздух, воду, режим сна и предложит изменения в питании или поведенческих привычках для улучшения здоровья. Бытовая техника будет напрямую общаться с пользователями и предлагать способы оптимизации использования ресурсов (энергии, пищевых отходов и т.д.).

Если такие поведенческие данные включены в расчет премий, положительные привычки могут быть вознаграждены конкретной денежной экономией: финансовая настройка и оптимизация будут более точными. Конечная цель быстрого и тщательного сбора и обработки данных заключается не только в улучшении профилирования клиентов, но и в фактическом снижении подверженности рискам, предлагая изменения в поведении, предотвращая опасные события или предвидя неправильное поведение и технические дефекты. Предоставляемые услуги будут сосредоточены на превентивности, уведомляя пользователей задолго до того, как «что-то случится».

Развитые и развивающиеся рынки

Чтобы создать целевое предложение для страховщиков в сегменте домашней телематики в будущем, необходимо классифицировать рынки в соответствии с позиции их развития. Также необходимо классифицировать рынки, поскольку на потребителей из зон НАФТА и ЕС будет приходится лишь 22% мирового рынка такого рода технологий к 2030 году.
Развивающиеся рынки во многом определяются растущим средним классом, который сам окажет сильное влияние на экономику.

Есть большая вероятность того, что этот растущий средний класс совершит технологический скачок и непосредственно переедет в дома с системами Smart Home. Таким образом, страховщики должны быть готовы предложить нетрадиционные продукты, которые охватывают и используют Умный дом. В некоторых развивающихся странах умные дома благодаря анализу смогут предотвращать катастрофы или, как минимум, минимизировать убытки, например, предвидеть распространение пандемии благодаря использованию датчиков в водопроводе. Это может мотивировать правительство к стимуляции развития технологии.

Развитые рынки демонстрируют иную картину, поскольку они очень насыщены предложениями недвижимости, и коммерциализация продуктов развита довольно хорошо. Они движимы большим интересом и спросом на удобные и комфортные продукты.

Захотят ли поставщики оборудования делать обширные сервисные сети для страховщиков?

Остается вопрос, как страховщики смогут войти в этот рынок, учитывая, что в настоящее время точки взаимодействия с клиентами принадлежат поставщикам аппаратного обеспечения.

В Deloitte провели исследование развитого рынка на примере рынка Smart Home в Германии, чтобы лучше понять, что побуждает клиентов покупать продукты умного дома и внедрять их у себя дома. Результаты исследования свидетельствуют о том, что одним из ключевых барьеров является отсутствие доверия к безопасности данных в приложениях “Умного дома”.

Лидеры рынка страхования могут извлечь выгоду благодаря бренду, имеющего за плечами проверенную временем практику безопасного хранения конфиденциальных данных (например, медицинской документации) на протяжении десятилетий. Это поможет преодолеть первоначальные колебания при покупке этих продуктов, особенно среди представителей старшего поколения, которые в настоящее время менее склонны приобретать бытовую технику Smart Home (даже если они могут извлечь из нее выгоду). Один из наиболее интересных результатов исследования показал, что люди готовы платить за дополнительные услуги, такие как охрана (23%), круглосуточная горячая линия (22%) и установка оборудования (20%).

Под вопросом остается, смогут ли (и захотят ли) провайдеры оборудования построить такую сервисную сеть, чтобы в достаточной степени удовлетворить эти потребности. Следовательно, лидеры рынка страхования могут дополнительную выгоду, предоставляя эти услуги в сотрудничестве с поставщиками оборудования и одновременно собирая данные с устройств. С финансовой точки зрения потенциал рынка значителен, так как более трети опрошенных заявили, что готовы платить более 20 евро в месяц за простой пакет, включающий в себя оборудование, сигнализацию и услуги по установке. Тем не менее, компаниям потребуется внести фундаментальные изменения в продукты и ПО. Кроме того, потенциальное снижение подверженности риску вследствие регулируемого превентивного метода и обслуживания могут обеспечить существенный вклад в прибыль.

На развивающихся рынках прослеживается четкая тенденция к увеличению числа домовладельцев, связанная с ростом среднего класса. Как уже упоминалось ранее, стратегические варианты страховщиков должны эволюционировать от классических продуктов страхования имущества и несчастных случаев. Страховщики будут должны адаптировать свои предложения и быть готовы для расширения услуг и продукции чтобы удовлетворить спрос. Развивающиеся рынки следует рассматривать как долгосрочную инвестиционную площадку для усовершенствование продуктов, где страховщики могут разрабатывать и запускать пилотные более экспериментальные предложения.

Перспективы и проблемы рынка Smart Home

В целом, страховщикам потребуется время, чтобы развиваться в этом направлении, поскольку в будущем будет несколько уровней развития рынков домашней телематики:

Базовый
Базовый уровень – это положение большинства страховщиков, которые не используют данные “Умного дома” и не стимулируют клиентов предоставлять эти данные. Большинство страховщиков в настоящее время находятся на данном этапе, полагаясь на традиционную статистику и методы андеррайтинга, чтобы предоставлять информацию о ценах, продуктах и услугах.

Умный
Уровень уже включает в себя стимулы для клиентов иметь интеллектуальные устройства для обработки данных в своем доме. Кроме того, поставщики услуг или оборудования с инновационным доступом для клиентов лучше всего могут найти новых потенциальных клиентов для более традиционных продуктов и услуг по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев.

Продвинутый
Страховщики, предоставляющие услуги “Умного дома”, более продвинутые в своем сегменте: они предоставляют аппаратное обеспечение “Умного дома” и используют эти данные для более эффективного андеррайтинга и ценообразования. В то же время эта информация уже анализируется и используется для принятия превентивных мер и, возможно, вмешательства с целью снижения рисков.

Экосистемный игрок
Взаимодействует с поставщиками оборудования и предлагает различные дополнительные услуги и страховые продукты, которые можно продавать вместе с партнерами, чтобы повысить вероятность удержания и успеха в привлечении новых клиентов. Участник экосистемы также готов адаптировать свое предложение услуг и продуктов, чтобы полностью использовать все доступные данные и интегрировать эти идеи на каждом этапе принятия решений. Игрок экосистемы также может управлять – и, возможно, координировать – взаимодействие действующих участников экосистемы, чтобы предоставлять своим клиентам наиболее выгодные услуги и продукты.

Возможные проблемы при внедрении системы:

Конфиденциальность и использование данных
Сегодня личные данные пользователей постоянно подвергаются атакам со стороны злоумышленников, поэтому производители должны разработать политику сбора информации и общую практику ее использования.

Безопасность данных и киберриски
Компаниям необходимо повышать безопасность хранения данных и принимать меры против кибератак. Опять же, и страховщики, и производители должны иметь возможность гарантировать клиентам полную безопасность данных и безопасность доступа к ним.

Обучение клиентов
Потребители как никогда осознают ценность своих личных данных. Таким образом, страховщикам необходимо будет убедительно доводить до покупателей о реальных выгодах, которые абоненты получат, поделившись своими данными, прямо заявив или предоставив доказательства того, что сбор этих данных позволит операторам связи предоставлять более качественные услуги и в целом более высокую ценность.

Затраты на технологию
Новые технологии всегда требуют больших инвестиций, даже если со временем они имеют тенденцию к снижению цены.

Стандартные настройки
Там, где совместимость является проблемой, страховщикам и производителям необходимо будет работать над улучшением совместимости между разными приборами на уровне экосистемы. Ожидается, что этот процесс будет ускоряться по мере того, как на рынок выходит все больше технологических гигантов.

Оптимизация модели дохода
По мере внедрения новых технологий и вероятного снижения премий (по крайней мере, в средне- и долгосрочной перспективе) страховщикам необходимо будет иметь возможность диверсифицировать источники дохода. Превентивность и диверсификация рисков могут стать примерами того, как лучше использовать телематические устройства и информацию о поведении клиентов.

Восприятие клиентов
Многие потенциальные клиенты в настоящее время воспринимают умные дома как решение, предназначенное для «техногиков» и состоятельных людей.
Поэтому компаниям необходимо разрабатывать и продвигать эти продукты как доступные и простые в использовании.

Подведем итоги

За последние 20 лет технологии сделали огромный скачок в развитии, появление Smart Home – отличный пример этому. С развитием научно-технического прогресса развиваются и все отрасли экономики, и страхование – не исключение. К сожалению пока точек соприкосновния технологий умного дома и страховой отрасли немного, однако страховщики уже понимают, что за телематикой будущее их отрасли, и делают шаги навстречу технологическому прогрессу.

Некоторые страховые компании уже начали сотрудничать с лидерами цифровых технологий и разрабатывать совместные продукты. К сожалению большинство придерживаются консервативной стратегии и не принимают во внимание, что поколение Z – их целевая аудитория уже через 10 лет – об этому мы уже писали в статье “Как застраховать умный дом – Smart Home insurance”, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.

Оставайтесь с нами и будьте на одной волне с рынком insurtech и с нашей командой!

Calmins.com ©

Источники: deloitte.com, calmins.com