Вкус Манго: Результаты Манго страхование за 2021 год

Страховая компания Манго: что наиншурили в 2021 году?

ООО Страховая компания “Манго” (далее Манго) уже несколько лет работает на российском рынке страхования в сегменте “non-life”. Страховщик позиционирует себя как яркий insurtech-стартап для продвинутой молодежи. Продукты компании продаются онлайн и работают по модному нынче принципу подписок. При этом количество программ страхования на данный момент представлено очень ограничено, и ассортимент не спешит расти.

Ранее мы уже подробно разобрали деятельность компании в статье Иншуртех в России: Мафин и Манго (1 часть и 2 часть) и обсудили, чем запомнился 2021 год для Mango Insuring в статье Мафин с Манго – миллиардные иншуртех-стартапы: что дальше?

Давайте посмотрим, какими достижениями за 2021 год может похвастаться яркий стартап. Мы рассмотрим:

• результаты иншуртех-стартапа Манго страхование за 2021 год на страховом рынке России;
• продуктовую линейку Манго иншуринг в 2022 году – что нового?
• комментарии и экспертное мнение по стартапу Манго страхование и перспективах развития.

Страховая премия СК Манго по результатам 2021 года

Рассмотрим, как Манго страхование закончила прошлый год, опираясь на официальные данные Центробанка. Для удобства обратимся к информационным таблицам, разработанным экспертом страхового рынка Максимом Черновым. С помощью данных таблиц можно легко узнать показатели российского страхового рынка. Кроме того, они позволяют посмотреть статистику по отдельно взятой компании. Отметим, что данный сервис доступен на нашем ресурсе любому желающему абсолютно бесплатно.

По итогам 2021 года общие сборы страховой компании Манго составили 122 млн рублей, что в 4 раза больше (+92,1 млн рублей), чем в 2020 году. Количество заключенных договоров выросло более чем в 2 раза, и приблизилось к 500 тыс. единицам. Однако, основная их часть относится к месячным страховым полисам (по подписке), поэтому клиентов у Манго страхование на порядок меньше.

Средний взнос вырос почти на 90% до 256 рублей, но все еще остается крайне низким, что также обусловлено особенностями подписочного сервиса.

Уровень выплат поднялся на 13,7% до 72,6% и составил более 88 млн рублей, при этом увеличившись в абсолютном выражении в 5 раз. Относительный показатель – уровень выплат – значительно выше, чем в среднем по рынку (почти на 30 п.п.), что отчасти связано с небольшими сборами страховщика.

Ключевые показатели роста страховой премии выглядят так:

• плюс 47,8 млн рублей по страхованию имущества физических лиц (до 67,6 млн рублей);
• страхование прочих видов страхования, включая гражданскую ответственность ФЛ – плюс около 31,4 млн рублей (до 41,3 млн рублей);
• страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 12,9 млн рублей (до 13,1 млн рублей).

Страхование имущества граждан, квартир и строений в Манго страхование в 2021 году

По страхованию квартир и домашнего имущества страховщик достиг показателей начисленной страховой премии в 67,6 млн рублей. Общее количество заключенных договоров (полисов) страхования составило более 320 тыс. единиц. Средний взнос вырос на 60% и достиг отметки в 210 рублей. Данный показатель указывает на высокую (основную) долю месячных полисов в портфеле страховщика. Низкий взнос и простота оформления позволяют сделать продукт доступным для каждого.

Страховые выплаты превысили сборы по данному направлению и достигли 71,4 млн рублей при уровне выплат 105,5%. Средняя выплата снизилась и составила 10,8 тыс. рублей.

В разрезе страховых продуктов:

• по страхованию гаджетов общие сборы составили 16,5 млн рублей;
• по страхованию конструктивных элементов – 15,4 млн рублей;
• по отделке квартиры и страхованию имущества – 12,8 млн рублей.

По данным страховой компании Манго, 99% сборов по страхованию физических лиц были заключены клиентами напрямую, и только 1% через организацию (ЮЛ).

По данным отчетности страховщика, только 41 из 67 млн рублей по ИмФЛ было заключено напрямую через интернет.

Прочее страхование (включая гражданскую ответственность ФЛ) в СК Манго Иншуринг в 2021 году

По прочим видам страхования компания Манго получила валовую выручку в 2021 году в размере 41,3 млн рублей. Общее количество проданных страховых полисов составило более 130 тыс. единиц. Средний взнос вырос на 120% до 314 рублей, поскольку основная доля договоров – это месячные страховые полисы.

Страховые выплаты небольшие – 9,1 млн рублей при уровне выплат 22%. Средняя выплата выросла незначительно – до 27 тыс. рублей.

Основную долю прочих видов страхования занимает страхование гражданской ответственности ФЛ (по данным ЦБ РФ, около 80%) и около 20% финансовые риски через организации – ЮЛ.

Страхование от несчастного случая ФЛ в страховой компании Манго в 2021 году

Начисленная страхования премия по продуктам от несчастного случая и болезней у СК Манго в 2021 году составила 13,1 млн рублей. Общее количество заключенных договоров (полисов) страхования составило более 320 тыс. единиц. Средний взнос вырос на 160% и достиг значения 573 рубля, что также подтверждает превалирующую долю полисов с ежемесячной оплатой. Общее количество заключенных договоров по НС составило около 22 тыс. единиц.

Уровень выплат составил 62%, а сами выплаты достигли 8,1 млн рублей, причем средняя – снизилась на 60% до 15,8 тыс. рублей.

Выплаты СК Манго иншуринг за 2021 год: ключевые факторы

Общий объем выплат за 2021 год составил 88,6 млн рублей.

Основное увеличение выплат произошло по полисам страхования имущества граждан (строений и квартир) – плюс 30 млн рублей, на втором месте – прочие виды страхования – плюс 4,3 млн рублей. И на третьем месте – полисы страхования от НС – плюс 2,2 млн рублей к факту 2020 года.

Сколько клиентов у СК Манго

По количеству договоров страховщик выглядит уже очень серьезным – почти 500 тыс. страховых полисов. Но количество полисов не равно количеству клиентов. По нашей оценке, количество клиентов компании не превышает 40 тыс. человек.

Данные на сайте СК Манго подтверждают нашу оценку: компания заявляет о 35 тыс. клиентов:

Такое расхождение между количеством договоров и количеством клиентов связано с предложением страховых продуктов клиентам “по подписке”, преимущественно с ежемесячным взносом.

Какими продуктами может похвастаться Манго страхование

В 2021 году компания продавала всего три продукта: страхование квартиры и домашних питомцев, а также страхование от несчастного случая при наезде самоката (последний продукт исчез из линейки в 2022 году). Были попытки страхования от коронавируса в 2020 году, но компания достаточно быстро прекратила продавать страховки от COVID-19. Также есть страхование водителей “Яндекс.Такси” от несчастного случая и временной нетрудоспособности, но это больше партнерская программа. 

Итак, уже три года подряд Манго иншуринг не может выйти по количеству продуктов за пределы числа ТРИ. Конечно, число достойное, но с учетом инвестиций в 4 млрд рублей плюс, мы ожидали большего разнообразия. Но пока нас не очень балуют, и в настоящее время ассортимент предложений для физических лиц ограничен страхованием квартир, страхованием домашних питомцев и страхованием детей от несчастного случая.

Как мы уже рассказывали ранее, преимущество страхования в Манго иншуринг – месячная подписка (страховой полис на месяц), но есть возможность заключить и годовые полисы на страховые продукты.

Хотя страховки достаточно хорошие, особенно по страхованию квартир и домашнего имущества, и полис для кошек и собак, но огромной разницы с конкурентами нет. Пожалуй, главное преимущество – быстрые выплаты по страхованию домашнего имущества и квартир.

Страхование сегодня в СК Манго: что нового иншуртех-стартап предложил в 2022 году клиентам – мнение эксперта

В феврале 2022 года компания выпустила новый продукт по страхованию детей с подпиской, о чем мы уже рассказывали вам в отдельной статье. Наш NEO-волонтер провел контрольную закупку данного полиса, в ходе которой мы обнаружили немало недостатков. В частности, оформить эту страховку можно было только ограниченному кругу лиц – действующим клиентам компании Манго. Остальным людям необходимо было раздобыть специальный код, что сделать достаточно сложно. Подробнее об этом читайте в статье Как защитить детей от несчастного случая с Манго страхование.

На этом новинки иншуртех-страховщика заканчиваются. При очень скромной продуктовой линейке, работе в основном только в Московском регионе, ограничении по каналам продаж и отсутствии “локомотивных” видов страхования, в первую очередь, автострахования (в отличие от их ближайшего аналога за рубежом – проекта Lemonade) пока не очень понятно, чем компания собирается привлекать новых клиентов.

Кроме того, на данный момент предложения Манго заточены на очень узкую аудиторию – молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет (максимум 40 лет). Как известно, “поколение одной кнопки” – это не самая заинтересованная в страховании группа людей. И у Манго пока что, похоже, не очень  получается это изменить. Пока количество клиентов составляет порядка 35 тысяч человек, хотя в начале 2021 года команда “романтиков от страхования” заявляла о намерении в 2021 году иметь клиентскую базу в 50 тыс человек (перед тем, как захватить вселенную и достичь 1 млн клиентов в течение 3-х лет). В 2021 году заключено около 500 тыс  полисов страхования, но с учетом того, что это в основном месячные полисы (используемые при подписочной модели), а также покупку клиентами более одного продукта, пока количество реальных клиентов меньше количества полисов более, чем в 10 раз..

Продуктовый ассортимент компании также очень ограничен. Предлагаемые продукты обладают либо низким, либо отрицательным спросом. Безусловно, необходим какой-то флагман. У компании Манго в прошлом году было большое желание поработать на рынке страхования квартир по ипотеке, но на это направление есть ограничение – страховщик должен иметь лицензию более трех лет. Уверены, что Манго иншуринг в ближайшем будущем сможет решить данный вопрос, и у компании появится новая возможность к развитию.

Кроме того, компания избегает агентского канала продаж, рассчитывая на успешное развитие через блогеров. Эта работа была достаточно успешной, однако, не стоит забывать, что те же блогеры могут стать сетевыми агентами и захотят продолжать зарабатывать деньги и управлять своей пролонгацией. Эту возможность не стоит упускать.

Поскольку компании нужен какой-то “локомотив” в плане клиентской базы, стоит подумать над партнерским проектом и стать агрегатором ОСАГО-КАСКО, если не хочется самостоятельно идти в автострахование. Либо все-таки получить лицензию на КАСКО и сделать свои продукты, а ОСАГО взять с рынка. Процессы по страхованию ОСАГО уже достаточно понятны – на рынке работают более десятка неплохих маркетплейсов ОСАГО. Страхование сегодня ставит новые требования: клиент хочет все “здесь и сейчас”. А страховщик должен помочь ему в этом и дать возможность получить все услуги в одном месте. И чем проще и понятней, тем лучше.

Поскольку на фоне таких результатов компания еще существует, значит это “кому-нибудь нужно”, как сказал Владимир Маяковский. Но все же, на наш взгляд, компании необходимо развиваться быстрее, чтобы окупить вложенные инвестиции. После того, как появится официальная отчетность по страховой компании Манго за 2021 год, мы вместе с вами подробно разберем этот важный вопрос, как в статье годом ранее. На момент публикации данной статьи финансовая отчетность за предыдущий год отсутствовала на сайте страховщика.

Актуальные вопросы страхования сегодня, новости страхования, прогнозы рынка и аналитика на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом

Calmins.com ©

Источники: mango.rocks, cbr.ru