Показатели страховых компаний России по итогам 1 полугодия 2021 года
Центральный банк 3 сентября опубликовал результаты деятельности страховщиков за первое полугодие 2021 года. В сегодняшней статье мы кратко расскажем о показателях страховых компаний.
Итак, за первое полугодие 2021 года общие сборы страховых компаний составили 894.19 млрд рублей, а выплаты – 384.6 млрд рублей. Рост подписанной премии составил 21%, а произведенных выплат – почти 30% (29.6%). Уровень выплат увеличился с 40% в 2020 году до 43% в 2021 году.
6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | |
| Подписанные премии, млн руб. | 894,187 | 739,065 | 155,122 | 21.0% |
| Произведенные выплаты, млн руб. | 384,528 | 296,740 | 87,788 | 29.6% |
| Уровень выплат | 43% | 40% |
Также отметим, что за второй квартал 2021 года страховщики собрали 434.39 млрд рублей, что на 5.5% меньше показателей первого квартала 2021 года – 459.80 млрд рублей подписанных премий. Объем произведенных выплат, наоборот, увеличился на 7.7% и составил 199.45 млрд рублей. Таким образом уровень выплат увеличился на 6 п.п. и достиг 46%.
| 2 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | |
| Подписанные премии, млн руб. | 434,388 | 459,799 | -25,411 | -5.5% |
| Произведенные выплаты, млн руб. | 199,435 | 185,093 | 14,343 | 7.7% |
| Уровень выплат | 46% | 40% |
Итоги рынка страхования России в 1 полугодии 2021 года
Воспользуемся инфографическими таблицами от Максима Чернова, эксперта страхового рынка, для более простого восприятия текущей ситуации в первом полугодии 2021 года.
Данные за полугодия между информация от ЦБ и инфографическими таблицами незначительно отличаются ввиду того, что в своих отчетах Цетробанк исключает страховые компании, лицензии которых были сданы или отозваны. За второй квартал 2021 года лицензий лишились следующие страховщики:
- САО “ГЕОПОЛИС”
- АО “СГ “ПРЕСТИЖ-ПОЛИС”
- АО СК “Ренессанс здоровье”
Собранные премии по страхованию жизни за первое полугодие 2021 года выросли на 31.3% до 235.3 млрд рублей относительно результатов аналогичного периода 2020 года (179.2 млрд рублей).
Сборы по ОСАГО выросли на 6.3% (+6.5 млрд рублей) и составили 109.5 млрд рублей.
Объем подписанных премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) увеличился на 8.9% (+10.4 млрд рублей) и достиг 127.2 млрд рублей в первом полугодии 2021 года.
Подписанные премии по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли более чем в 2 раза (+51.9% или +45.5 млрд рублей) и составили 133.3 млрд рублей.
Собранные премии по добровольному автострахованию (КАСКО) увеличились на 22.6% (+17.7 млрд рублей) до 95.7 млрд рублей.
Имущественное страхование в первом полугодии 2021 показало разнонаправленный тренд:
- премии по страхованию имущества юридических лиц сократились на 3.1% (-2.1 млрд рублей) и составили 65.6 млрд рублей;
- премии по страхованию имущества физических лиц увеличились на 18.2% (+5.5 млрд рублей) и достигли 35.8 млрд рублей.
Сборы по обязательному государственному личному страхованию (ОГЛС) практически не изменились (-0.8% или – 0.1 млрд рублей) и составили 16.9 млрд рублей.
Объем премий по прочим видам страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) вырос на 11.9% (+2.7 млрд рублей) и достиг 24.9 млрд рублей в первом полугодии 2021.
Факторы роста страховых премий в 2021 году
В разрезе каналов продаж наибольший вклад в рост сборов внесли банковский (+77.2 млрд рублей), агентский (+20.7 млрд рублей) и онлайн (20.4 млрд рублей) каналы продаж. Брокерский канал продаж и реализация через локальные офисы в первом полугодии 2021 года увеличились на 13.2 млрд рублей и 9.5 млрд рублей соответственно.
Среди регионов России лидером по росту сборов премий осталась Москва (+102.9 млрд рублей). Также Санкт-Петербург продемонстрировал рост сборов на 11.1 млрд рублей. А наибольшее снижение показал Ямало-Ненецкий автономный округ (-7.8 млрд рублей).
Более подробно о компаниях и факторах, повлиявших на объем собранных премий и произведенных выплат, мы напишем в наших полноценных обзорах страхового рынка в рубрике Анализ рынка.
Краткие итоги
В первом полугодии 2021 года страховым компаниям удалось значительно улучшить показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда пандемия только началась, ограничительные меры правительства были наиболее радикальными, а экономическая обстановка резко ухудшилась. Так, по итогам 6 месяцев 2021 года объем собранных премий увеличился на 21% и достиг 894.6 млрд рублей, а объем произведенных выплат вырос на 29.6% и достиг 384.5 млрд рублей.
Наиболее быстрорастущими направлениями оказались страхование от несчастных случаев и болезней (+51.9%), страхование жизни (+31.3%), КАСКО (+22.6%).
Более подробно результаты страхового рынка, а также компаний сегментов “жизнь” и “не жизнь” будут проанализированы нашими экспертами совсем скоро, поэтому следите за обновлениями.
Оставайтесь с нами и следите за показателями страховых компаний в рубрике Анализ рынка.
NEO-волонтер Buzz
Calmins.com ©
Да, неплохо по ОСАГО стали со всех собирать – плюс 12%, рынок авто потихоньку падает. Страхование жизни просто на подъеме, а нормальных программ по НСЖ и ИСЖ особо и нет, хотя и доходность тоже не понятна по ним – не все публикуют данные. Рынок страхования жизни – черный ящик. По остальным видам все тоже понятно – небольшой рост прошлого года на фоне пандемии – перекрылся ожиданиями чего-то хорошего и обновленного 2021 года. Но где это хорошее, кроме роста затрат для самих клиентов, пока не видно…
Добрый день! Мне кажется, что после пандемии тема со страховками вообще пойдет вверх. Помимо здоровья, которое и так понятно, что будут страховать чаще, популярными должны стать страховки типа от потери работы, чтобы человек получал доход соответствующий его зарплате, например за последний год.
Если льготная ипотека останется, то банковский канал так и будет основным каналом продаж, так как программа заметно мотивировала клиентов на “посещение” банков с целью покупки ипотечных продуктов.
Спасибо за экспресс-анализ. Хотелось бы еще увидеть показатели динамики страхового рынка с 2019 года – в этом случае, на мой взгляд, картина была бы более репрезентативной: мы бы видели динамику в сравнении с допандемическим уровнем. В 1 полугодии 2020 года, как вы сами пишете, было время локдауна и строгих ограничений, рост в 1 полугодии 2021 года к тому периоду – это хорошо, конечно, с точки зрения восстановления экономики в целом и страховой отрасли в частности, но хотелось бы видеть, насколько все выросло/упало с 1 полугодия 2019 года.
Спасибо за то, что собрали такую интересную информацию в одной статье. Забавно наблюдать за тем, что компании получают в 2,5 раза больше, чем выплачивают, и при этом не могут предложить более менее адекватные продукты или вовсе не имеют качественных сайтов. 900 миллиардов рублей, господи, да сейчас супер мега сайт с лучшим сео, оформлением и бэкэндом стоит порядка 2-3 миллионов рублей. Любая команда готова за это взяться и сделать за месяц, не говоря уже о мобильной версии.
Интересно было бы почитать, что стало с Ренессанс здоровье. В целом не люблю эту компанию, поэтому интересно, был какой то косяк или просто так забрали лицензию?
Очевидно, что в 21 году все стало возвращаться на свои места и доходы компаний пошли в гору. Забавно, что в нашей стране все больше процветает страхование от несчастных случаев и болезней. Что-то со страной явно происходит)))
Еще интереснее наблюдать за тем, что пишут люди по поводу “конца пандемии”. Опомнитесь ребята, ковид с нами на всю жизнь.
Хотелось бы узнать ваше мнение по всему, что происходит со страхованием. Краткие итоги этого хорошо, но мнение редакции, которое постоянно возится во всех этих цифрах дало бы более приближенное понятие к ситуации. В любом случае, еще раз огромное спасибо, было интересно почитать!
Отличный сравнительный анализ! Как всегда у вас серьезный и свежий контент. Спасибо вам большое!