С каждым днем все больше товаров и услуг мы приобретаем онлайн, поскольку каждый из нас ценит свое время. Кроме того, уже давно не секрет, что проще и быстрее выбрать что-то необходимое на маркетплейсах – крупных интернет-площадках, где можно легко и быстро сравнить цены и найти выгодное предложение.
Страховой рынок тоже не стал исключением. За последние годы отмечается бурный рост продаж страховых полисов в интернете, что подтверждается данными Российского союза автостраховщиков (РСА). В первую очередь это касается самой востребованной страховки – ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которое регулируется соответствующим Федеральным Законом.
Хотя “обязательную автогражданку” можно оформить как в офисах страховых компаний, так и на их интернет-сайтах, а также в банках, огромную популярность в настоящее время приобрела покупка полиса ОСАГО именно через агрегаторы страховых полисов – маркетплейсы, которых в настоящее время насчитывается несколько десятков. Самые крупные и известные маркетплейсы, предлагающие финансовые услуги – это Маркетплейс ОСАГО от Сбера, Сравни.ру и ОСАГО от Банки.ру, но автовладельцу доступны и другие агрегаторы.
Почему именно на маркетплейсах покупать страховку выгоднее? Ответ прост: при расчете стоимости полиса на Марктеплейсах ОСАГО вы сразу получаете несколько предложений от различных страховых компаний (котировок) и можете не только быстро выбрать наиболее выгодный по цене вариант, но и сразу оформить полис ОСАГО, оплатив его онлайн.
Calmins проводит регулярные исследования изменений ценовых предложений страховщиков на полис ОСАГО на известных страховых агрегаторах. Наш опыт показал, что минимальные низкие цены в основном доступны не для всех водителей, а преимущественно для аккуратных опытных автовладельцев с хорошим стажем и опытом безаварийной эксплуатации транспортного средства на протяжении 10 и более лет. В августе 2023 года мы рассматривали четыре Марктеплейса ОСАГО, которые по нашему мнению имеют наибольшую популярность у потребителей: Сравни.ру, Маркетплейс ОСАГО от Сбера, ОСАГО от Банки.ру и Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи). Что же изменилось за последние полгода? Стало ли ОСАГО для аккуратных опытных водителей дешевле в сравнении с нашим предыдущим исследованием? Какое максимально выгодное предложение по стоимости страховки можно получить на Маркетплейсах ОСАГО и как?
Для репрезентативности нашего исследования мы решили рассмотреть те же четыре Маркетплейса ОСАГО и проанализировать данные по тем же водителям и ТС, что позволило нам отследить изменение цен на полис ОСАГО в динамике. В данной статье мы еще раз коротко расскажем об обязательном страховании автогражданской ответственности, поделимся с вами результатами нашего нового исследования от февраля 2024 года и ответим на следующие вопросы:
- почему проще, удобнее и выгоднее оформить полис ОСАГО на Маркетплейсе?
- кто может получить больше предложений от страховых компаний и, соответственно, выбрать полис по более низкой цене?
- стал ли полис ОСАГО на Маркетплейсах дешевле в сравнении с данными нашего предыдущего исследования в августе 2023 года по тем же группам водителей и ТС?
- какой из испытуемых в рамках исследования Маркетплейсов ОСАГО показал, по нашему мнению, лучшую динамику по выгоде (разница между минимальной и максимальной ценой полиса ОСАГО от разных страховых компаний при онлайн-покупке) и цене в сравнении с нашим исследованием от августа 2023 года?
Перед тем, как рассказать вам все по порядку, начнем сразу с результатов, которые мы получили в нашем исследовании. Обобщенно они представлены вашему вниманию на следующем слайде:
Возможная выгода (разница между минимальной и максимальной ценой полиса ОСАГО от разных страховых компаний при покупке онлайн на страховом агрегаторе) в процессе производимых расчетов доходила до 76%, что сопоставимо с границами тарифного коридора ОСАГО – до 78%. При этом максимальная величина возможной выгоды для автовладельца в размере 76% была достигнута только на Маркетплейсе от Сбер и Банки.ру.
Максимальная разница в ценовых предложениях, как и в предыдущем нашем обзоре, имела место в основном при расчетах для аккуратных безаварийных опытных водителей в возрасте старше 40 лет, с минимальным КБМ 0,46 и стажем более 15 лет. Данное исследование в основном касалось Московского региона.
Поскольку количество котировок с разницей в предложенных ценах от 70% до 76% составило всего 64 (10,2% от общего числа котировок), с уверенностью можно говорить только о возможной выгоде при покупке на Маркетплейсах ОСАГО до 70%. Согласно полученным данным можно отметить, что страховые компании по-прежнему борются за аккуратного и опытного водителя. Нам показалось также интересным, что на всех исследуемых марктеплейсах доля предложений для них с более низкой ценой, чем в прошлом исследовании, увеличилась, а на Маркетплейсе от Сбер и Сравни.ру даже превысила 50%. Это значит, что более половины котировок на этих двух агрегаторах предлагали более низкие цены, чем в прошлом нашем исследовании. На ресурсах Банки.ру и Финуслуги таких минимальных котировок получилось менее трети.
Средняя минимальная цена полиса ОСАГО в сравнении с предыдущим исследованием Calmins (по тем же испытуемым водителям и ТС) снизилась на всех страховых агрегаторах с 8 785,5 рублей до 8 476 рублей (на 3,5% – на 309,5 рублей). Интересно, что средняя цена полиса ОСАГО (среди всех предложений в момент расчета на маркетплейсе) не только не растет (например, в связи с ростом стоимости запасных частей), но даже и снижается.
Как и в предыдущем исследовании, при проведении некоторых расчетов на разных агрегаторах нами были получены одинаковые котировки с минимальными ценами от одних и тех же страховщиков, а также предложения от других компаний с аналогичной минимальной стоимостью. Это подтверждает тенденцию к дальнейшей унификации и большей транспарентности регулирования цены ОСАГО самими страховыми компаниями при продажах через различные каналы продаж и партнеров.
Краткий экскурс: что такое ОСАГО и как оно регулируется
Итак, начнем с основ. ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которое регулируется соответствующим Федеральным Законом (N40-ФЗ). Согласно ему, эксплуатировать автомобиль без действующего полиса ОСАГО на дорогах РФ запрещено, в противном случае водителю будет грозить административная ответственность. Поэтому вопрос о том, как и где найти выгодное предложение, меньше заплатить денег и быстро оформить полис ОСАГО, остается исключительно актуальным! Стоит отметить, что порядка 80% автовладельцев имеют страховку автогражданской ответственности. Оставшиеся 20% не приобретают полис вопреки требованию закона, возможно, из-за высокой стоимости, а также они могут просто не знать о возможности купить полис ОСАГО через интернет.
Важный вопрос: из чего же складывается цена страхового полиса ОСАГО? Все предельно просто: из базового тарифа и поправочных коэффициентов. Базовые тарифы по страхованию автогражданской ответственности страховые компании могут устанавливать самостоятельно в пределах тарифного коридора ОСАГО, который, в свою очередь, определяется Центральным Банком России. Последние изменения тарифного коридора произошли полтора года назад – 13 сентября 2022 года, тогда он увеличился на 26% в обе стороны.
В настоящее время текущий диапазон базовой ставки страхового тарифа, используемый страховщиками, составляет от 1 646 рублей до 7 535 рублей, при этом разница между минимальной и максимальной величиной базового тарифа составляет чуть более 78%. Полученные нами в ходе исследования практические данные по максимальной разнице в цене между минимальной и максимальной котировками в размере 76% полностью коррелируют с границами тарифного коридора ЦБ.
Итоговая цена полиса ОСАГО также зависит от многих параметров, которые реализуются через поправочные коэффициенты. Например, цена зависит от возраста, стажа вождения, аварийности, региона проживания, мощности ТС. Практически все эти коэффициенты также устанавливаются Банком России. Очень важен в этой ситуации такой показатель, как КБМ – коэффициент “бонус-малус”, который показывает, насколько аккуратно водитель эксплуатирует ТС. Минимальная величина КБМ в настоящее время составляет 0,46. Стоит отметить, что доля водителей с минимальными КБМ 0,46-0,57 значительно выросла по данным РСА: если в 2022 году она составляла меньше трети всех водителей, то во втором полугодии 2023 года она увеличилась почти до 50%. Кроме того, у страховщиков с 2020 года появилось право применять свои поправочные коэффициенты, в зависимости от иных факторов (например, количество случаев административной ответственности по ТС в течение года, включая штрафы с камер, и другие).
Поскольку условия страхования обязательной автогражданской ответственности в различных страховых компаниях регулируются единым Законом, везде выписывается типовой полис, а при расчете страховых выплат все страховые компании используют единые таблицы расчета стоимости от РСА, то можно сделать вывод, что у автовладельца есть право сделать вполне обоснованный и закономерный выбор, основываясь преимущественно на цене. Стоимость страховки для автолюбителя в различных страховых организациях может значительно отличаться, так как закон позволяет страховщикам устанавливать свой базовый тариф в границах тарифного коридора для расчета цены на полис, а также вводить дополнительные коэффициенты в зависимости от индивидуальных параметров водителя, собственника ТС и самой автомашины, которые в конечном итоге определяют цену полиса ОСАГО. Автовладелец имеет право выбрать подходящее ему по цене предложение.
Стоит отдельно отметить, что разница между максимальной и минимальной ценами на полис ОСАГО на Маркетплейсе – это не прямая выгода для автовладельца, поскольку с большой долей вероятности он покупал страховку обязательной “автогражданки” в прошлом году не по максимальной цене. Однако именно возможность простого сравнения цен на полис ОСАГО перед его покупкой или продлением дает возможность клиенту избежать переплаты и приобрести полис дешевле, чем в прошлом году.
Как оформить ОСАГО на Маркетплейсах – три простых шага
Быстрота, прозрачность котировок, финальная цена страховки для клиента и удобство выбора позволяют автовладельцу быстро выбрать выгодный вариант полиса ОСАГО и сразу оформить его в электронном формате, оплатив страховку через интернет.
Первый шаг: определяем Маркетплейс ОСАГО – в рамках нашего исследования это Маркетплейс ОСАГО от Сбера, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи), Сравни.ру и ОСАГО от Банки.ру – и находим раздел ОСАГО.
Второй шаг: заполняем данные на автомобиль – как правило, для начала требуется только номер ТС. Основные данные по автомобилю подгружаются автоматически. Вносим недостающие данные по водителям, собственнику и ТС и запускаем процесс расчета котировок от страховщиков.
Третий шаг: получаем варианты котировок, выбираем подходящее предложение и оформляем полис. После оплаты договор ОСАГО приходит к вам на электронную почту.
Весь процесс занимает всего 3-5 минут.
Однако могут возникать и сложности, особенно при наличии ошибок в КБМ или документах, при внесении водителей с иностранными правами или аварийных водителей с КБМ выше 1,0. В таких случаях автовладельцу придется обращаться напрямую в различные страховые компании и решать вопрос индивидуально. Если ТС использовалось как такси, это также может ограничить доступность полиса ОСАГО на маркетплейсах.
Цена ОСАГО – это динамическая величина, однако на Маркетплейсах-Агрегаторах страховых и финансовых услуг может быть получен одномоментный срез предложений сразу от нескольких страховых компаний с окончательной ценой.
Есть еще один вариант покупки через интернет – вы можете оформить страховой полис на сайте одной из страховых компаний. Однако это потребует от вас терпения и достаточного количества времени, поскольку придется самому сравнивать множество предложений и выбирать подходящий вариант, если вы хотите сэкономить и не переплачивать. При этом и на сайтах страховых компаний цены могут меняться. Поэтому быстрее и проще, по нашему мнению, сравнивать предложения на известных проверенных Маркетплейсах.
Рекомендация Calmins: на что нужно обратить внимание при выборе полиса, кроме цены? Страховые компании имеют различный рейтинг надежности, например от рейтингового Агентства Эксперт РА (но есть также АКРА и НРА). Чем выше рейтинг, тем выше надежность и платежеспособность. Мы советуем кроме цены полиса обратить также внимание и на этот показатель и покупать страховку от страховых компаний с рейтингом ruА (по шкале Эксперт РА) и выше.
Исследование Calmins: выгода и разница в цене на Маркетплейсах ОСАГО составила 70% и более
Исследование проводилось с 2 по 12 февраля 2024 года в городе Москва. Расчеты проходили по 14 водителям в возрасте от 24 до 63 лет, с опытом вождения от 3 до 41 года и КБМ от 0,46 до 1,17, а также по 12 автомобилям 2007-2018 года выпуска, зарегистрированным в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Чебоксарах. На этих же данных строился наш предыдущий анализ в августе 2023 года.
В нашем эксперименте мы брали данные по каждому водителю и каждому автомобилю, и поочередно делали расчеты на каждом Маркетплейсе. Таким образом, общее количество расчетов по одному агрегатору составило 168 (14 водителей * 12 авто). Общее количество расчетов – 672 (168 * 4 маркетплейса).
Расчеты проводились на: Маркетплейс ОСАГО от Сбера, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи), Сравни.ру и ОСАГО от Банки.ру, как и в нашем предыдущем исследовании.
По результатам исследования мы провели анализ по нескольким показателям:
- максимальной выгоде, при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсе, которая рассчитывается по формуле ВЫГОДА=(МАХ-МИН)/МАХ*100% – это отношение разницы между минимальной и максимальной ценой предложений страховщиков, полученных в момент расчета на сайте, к максимальной цене из предложенных;
- «портрет» водителя, который может получить максимальную выгоду (возраст, стаж);
- количество минимальных котировок, полученных от страховых компаний в данном исследовании, и динамика к полученным минимальным котировкам по этим же маркетплейсам, полученным в предыдущем отчете в августе 2023 года и
- насколько изменилась средняя цена полиса по данной группе испытуемых водителей и ТС в феврале 2024 года к августу 2023 года.
В ходе исследования в феврале 2024 года проведено 672 расчета (в августе 2023 года – также 672), во время которых было получено 6023 котировки конкретной цены на полис ОСАГО от страховых компаний (это на 891 котировку больше, чем в исследовании в августе 2023 года).
Практически все расчеты были удачными, кроме одного (на ресурсе Банки.ру), а в 671 расчете было получено 2 и более котировки (в августе 2023 года неудачных расчетов было 4, в феврале 2023 года – 13). При этом за прошедшие полгода количество котировок увеличилось на 17,4% – с 5132 до 6023, среднее количество котировок на 1 запрос выросло с 8 до 8,75, а максимальное – с 16 до 17. Максимальное количество котировок было получено на Маркетплейсе Банки.ру из-за большего количества страховщиков-партнеров по сравнению с остальными рассматриваемыми агрегаторами. На основе полученных данных можно с уверенностью отметить положительную динамику и значительный прогресс в доступности полисов и количестве предложений от страховых компаний.
Максимально возможная выгода (разница в цене между предложениями страховщиков) в ходе исследования составила 76%. Такой высокий результат был достигнут только на Маркетплейсе от Сбер и Банки.ру. Важно отметить, что количество котировок с разницей в ценах от 70 до 76% составило 64 – это около 10% от общего числа котировок (в августе 2023 года было менее 4%). Исходя из этого можно предположить, что страховщики изменили подход в положительном для клиентов направлении, и уже больше клиентов рассматриваются ими как привлекательный сегмент по ОСАГО даже при реализации полисов через сторонние онлайн-ресурсы.
Минимальная цена на ОСАГО для конкретного водителя при расчете на всех четырех маркетплейсах была самой низкой на Маркетплейсе от Сбер в 61% случаев по всей группе испытуемых водителей и ТС.
Из 168 одинаковых расчетов на четырех маркетплейсах минимальная цена на Маркетплейсе от Сбер была зафиксирована в 103 расчетах (61%), на маркетплейсе Банки.ру – в 28 расчетах (17%), на ресурсе Сравни.ру – в 7 расчетах (4%), на агрегаторе Финуслуги – в 4 расчетах (2%). В 26 случаях (16%) одинаковые минимальные цены совпадали на двух или более агрегаторах.
«Портрет» водителя, который наиболее интересен страховым компаниям, остался прежним, как и в нашем предыдущем исследовании. Это водитель, который, как правило, обладает следующими характеристиками:
- имеет стаж вождения более 15 лет,
- возраст более 40 лет,
- не становился виновником ДТП за последние 10 лет (что отражается в минимальном КБМ – коэффициенте бонус-малус – 0,46),
- проживающий в Московском регионе (на основе имеющихся котировок).
Именно по таким аккуратным и опытным водителям мы получили в рамках нашего исследования следующие результаты:
- в момент расчета на всех маркетплейсах для них получено большее количество предложений от страховых компаний (до 17);
- максимальная выгода (разница между минимальной и максимальной ценой среди предложенных котировок ОСАГО) достигала в этой группе водителей 76% (на Маркетплейсе от Сбер и Банки.ру);
- средняя минимальная цена полиса ОСАГО за полгода стала для этой категории водителей несколько ниже – она уменьшилась с 6223,5 рублей до 6073 рублей (на 2,5%).
Средняя выгода (средняя разница в цене) составила в нашем эксперименте 33,5%, что на 3,5% выше, чем в нашем прошлом исследовании в августе 2023 года. При этом интересно отметить, что практически всем группам водителей страховые компании предлагали варианты котировок с разницей в цене до 62-76%. Даже по водителям с более высоким КБМ мы получали выгоду в предложениях в размере до 70%.
Интересно отметить, что даже по водителям с более высоким КБМ мы получали при расчетах возможную выгоду в предложениях до 70%. Средняя выгода составила в нашем эксперименте 33,5%, что на 3,5% выше, чем в нашем прошлом исследовании.
По группе водителей с КБМ 1,0 и более можно с уверенностью говорить про возможную выгоду (разницу в предложенных ценах) до 70% только в том случае, когда среднее количество предложений (котировок) в расчете в этих группах приблизится к группе с КБМ 0,46-0,57 (от 6 до 9). Пока можно лишь предположить, что разница в котировках зависит от текущего “аппетита к риску” страховых компаний. Средняя выгода по данной группе составила почти 37,8%, что также, на наш взгляд, немало, и на 1,8% превышает показатель августа 2023 года.
В ходе исследовании по группе водителей с КБМ выше минимального, но менее 1,0, было получено самое большое количество котировок – в среднем около 10. Однако выгода, полученная в результате расчетов, составила до 62%. Полгода назад эта величина достигала только 51%. Средняя выгода (потенциальная экономия) по данной группе составила чуть больше 27%, что превышает аналогичный показатель, полученный нами в августе 2023 года, на 4%.
Количество расчетов, по которым были получены предложения с более низкими ценами на ОСАГО от страховых компаний, в данном исследовании составило 294. Стоит отметить, что минимальные цены на ОСАГО преимущественно снизились на Маркетплейсе от Сбер и Сравни.ру (более половины предложений оказались дешевле в сравнении с аналогичными котировками в августе 2023 года). Финуслуги и Банки.ру во время проведения исследования показали снижение минимальных цен менее, чем в 35% случаев.
Три из четырех рассматриваемых маркетплейсов показали снижение средней минимальной цены. Исключением является Маркетплейс от Банки.ру, по которому средняя минимальная цена выросла на 1% по сравнению с результатами исследования в августе прошлого года.
Большинство предложений с минимальными котировками было получено от страховых компаний с рейтингом финансовой надежности “ruA” и выше, присвоенным агентством “Эксперт РА“. Однако на маркетплейсе Банки.ру получено около 50% котировок с минимальной ценой от страховых компаний с рейтингом “ruB” и ниже. Отметим, что это только наше наблюдение, выбор все равно остается за вами.
Краткие итоги и выводы по результатам исследования
По итогам полученных данных в нашем эксперименте самая репрезентативная выгода (возможная экономия) в размере до 70% и более получилась по группе аккуратных и опытных водителей с КБМ 0,46-0,57. В этой же группе водителей, соответственно, отмечен самый высокий показатель “средней выгоды” – 37,8%, который вырос в сравнении с нашим предыдущим исследованием на 1,8%.
С удовлетворением отмечаем тенденцию к росту количества доступных предложений от страховых компаний в группах водителей с КБМ выше 0,57, но меньше 1,0. Максимальная возможная выгода в некоторых случаях в этих группах достигала 62-70%, однако средняя выгода оказалась меньше, чем в группе водителей с безубыточным использованием ТС более 10 лет.
Можно сделать вывод, что Маркетплейсы ОСАГО становятся более привлекательным каналом дистрибуции страховых полисов для страховых компаний. Однако, на наш взгляд, важнее то, что этот инструмент оказался крайне удобен для клиентов, так как позволяет им сэкономить время и деньги.
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает Маркетплейс от Сбер, который в рамках данного исследования более чем в 60% произведенных нами расчетов предлагал самую низкую цену. Максимальная выгода достигла на этом же ресурсе 76%, при этом мы получили минимальные котировки от страховых компаний с рейтингом эксперт РА RuA. Более чем в 50% расчетов на Маркетплейсе от Сбер мы отметили снижение минимальной цены на полисы ОСАГО в сравнении с результатами нашего аналогичного исследования в прошлом году. В заключение нашей статьи мы решили обобщить полученные по этому агрегатору данные отдельно.
Маркетплейс ОСАГО от СБЕР показал возможную выгоду для клиента до 70% и выше
Маркетплейс ОСАГО от Сбер продемонстрировал хорошие результаты по итогам проведенного исследования и положительную динамику к прошлому отчету в августе 2023 года. Максимальный размер возможной выгоды для автовладельца достиг 76%. Кроме Маркетплейса от Сбер столь высокая экономия среди четырех рассматриваемых сервисов была достигнута только на Маркетплейсе Банки.ру, однако не среди страховых компаний с рейтингом эксперт РА RuA.
Более того, на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер при 57% расчетах были получены более низкие минимальные цены на страховку, чем в августе 2023 года, в то время как средняя доля более низких предложений по всем четырем маркетплейсам к августу 2023 года составила 44%.
Кроме того, уже на протяжении нескольких лет на Маркетплейсе от Сбер увеличивается среднее количество котировок на один расчет. Это очень важный показатель, так как именно он отражает широту выбора клиента и дает дополнительные возможности экономии. На это в числе прочего влияет увеличение числа партнёров данного сервиса (страховых компаний), благодаря чему клиенты могут рассчитывать на более широкий выбор предложений и существенную экономию средств. Стоит дополнительно обратить внимание, что минимальные цены на Маркетплейсе от Сбер были получены только от компаний с рейтингом надежности от Эксперт РА ruA и выше.
Важно отметить, что в 61% случаев (в 103 расчетах из 168 – без учета совпадений минимальных цен с другими ресурсами) по всей группе испытуемых водителей и ТС Маркетплейс от Сбер предложил минимальную цену клиенту в сравнении с остальными рассматриваемыми агрегаторами. Это свидетельствует о более высоких шансах для автовладельца приобрести полис ОСАГО на этом ресурсе с максимально возможной экономией.
Аккуратные опытные водители могут приобрести полис ОСАГО на Маркетплейсе от Сбер с большей выгодой. Стоимость страховки для них не только не выросла в условиях непростой ситуации с доступностью автозапчастей, но и в 55% случаев несколько снизилась.
Наметившийся тренд и перспективы покупки полисов ОСАГО на Маркетплейсах
После проведенного исследования мы укрепились во мнении, что возможная выгода (разница в предложенных ценах в момент расчета) в размере до 70% в ближайшие полгода может стать доступной для большего числа водителей, в первую очередь – для водителей с безаварийной ездой даже за последние один-два года (с КБМ 0,95 и ниже). По водителям с более высоким КБМ, вероятнее всего, этот показатель будет зависеть от установок страховщиков в конкретный момент времени.
Аналитика и исследования о страховом рынке России на нашем сайте Calmins.com
Calmins ®
