Сколько страховых агентов по страхованию жизни в России

В 2020 году команда Calmins ® подготовила статью и отчет по ситуации и развитию агентского направления по страхованию жизни, которое традиционно было главным в советское время и занимает значительную долю продаж страховых продуктов в США и Европе.

В сегодняшнем обзоре мы обсудим официальные данные Банка России по количеству страховых агентов по жизни на последнюю актуальную дату публикации – 9 месяцев 2021 года. Мы не будем рассматривать производительность и портфель страховых агентов в данной статье – вы можете получить ее написав нам на электронную почту и заказав полный отчет.

Сколько страховых агентов по страхованию жизни в России

Сколько страховых агентов в России продает страховки по жизни?

Для общего понимания количества финансовых консультантов, работающих на рынке страхования жизни, мы обратились к данным Центробанка на официальном сайте. К сожалению, полная картина доступна только по 9 месяцам 2021 года в разрезе страховых компаний. На них и остановимся.

Общее количество страховых агентов по жизни от общего числа всех агентов составило около 10-12%. За последние три года численность финансовых консультантов и организаций, занятых в агентском бизнесе по страхованию жизни, снизилось на 8% с более 18 тысяч по итогам 2019 года до примерно 16,5 тысяч.

Сколько страховых агентов по страхованию жизни в России

Общее количество страховых агентов, продающих полисы от страховщиков жизни, составило 16 605 физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Большинство из них (более 95%) – это агенты физические лица (ФЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП) – 15 611 человека. Общее количество юридических лиц – агентов, работающих на данном страховом рынке, составило почти 1 000 единиц.

ТОП-7 страховых компаний по жизни за 9 месяцев 2021 года по количеству страховых агентов

Первая семерка страховщиков по жизни по количеству агентов сотрудничает с 96% агентов физлиц и ИП. Остальные практически на 100% работают с банками и ограниченным списком посредников.

Стоит отметить, что первая страховая компания по количеству страховых агентов – ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” сотрудничает почти с 7,9 тысяч страховых консультантов (доля: около 50%). Таким образом, остальные 20 страховщиков по жизни имеют отношения с оставшимися 50% агентов, хотя некоторые из них имеют отношения только с 1-5  посредниками.

Оставь отзыв о страховой компании

Как ни странно, на втором месте ООО СК “Согласие-Вита” с общим количеством посредников – более 2,1 тыс человек, при этом агентских продаж в компании практически нет. Это говорит о большом количестве основных универсальных агентов материнской компании ООО “СК “Согласие”, которые работают по совместительству в дочернем страховщике. Но при этом большинство лишь “числятся” для потенциальных продаж полисов по жизни (преимущественно годовых страховых продуктов, базирующихся на правилах страхования от несчастного случая и болезней), нежели реализуют страховые полисы.

ООО “ППФ страхование жизни” имеет похожее количество страховых консультантов и ЮЛ-посредников – чуть менее 2000. Но именно этот страховщик является реальным страховщиков ТОП-2 по количеству агентов и агентских продажах в России. Это одна из немногих страховых компаний в России, которая до сих пор имеет иностранный капитал.

На четвертом и пятом местах – ООО “СК “Ренессанс Жизнь” и ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” с общим количеством агентов около 1,4 тыс. Следует отметить, что страховщик по жизни группы “Ренессанс страхование” является реальным третьим игроком на агентском рынке по жизни, хотя доля таких продаж в общем портфеле компании небольшая.

ООО “Ингосстрах Жизнь” последние годы стал активно развивать как собственную специализированную сеть агентов по жизни, так и активно вовлекать в продажи универсальных агентов родительской компании “Ингосстрах”.

В ближайшее время выйдет интервью с генеральным директором ООО “Ингосстрах-Жизнь” Владимиром Черниковым, где мы сможем обсудить с экспертом страхового рынка результаты, вызовы и тренды по развитию продаж через страховых агентов.

На 6-м месте ООО “ВСК-Линия Жизни”. По данным регулятора, страховщик работает с 767 страховыми агентами. Однако сборов по страховым агентам практически нет, и это также, как в случае с ООО СК “Согласие-Вита” – совместители (универсальные агенты) с единичными продажами. Основной канал продаж страховой компании – банковский.

На 7 месте АО СК “Совкомбанк Жизнь” (бывший “Метлайф”) с общим количеством агентов – 372. Однако в прошлом, это настоящий агентский страховщик по жизни с хорошей страховой премией, полученной через агентов, хотя доля банковского канала в этой компании выросла значительно.

Сколько постоянных и активных страховых агентов по страхованию жизни работает в России?

Как и в предыдущем нашем исследовании, мы считаем, что общее количество постоянных агентов по страхованию жизни на рынке страхования России не превышает 9-10 тысяч человек.

Однако количество активных агентов, которые продают страхование жизни хотя бы один полис в месяц, составляет не более 5 тысяч человек.

К сожалению, рынок страховых консультантов по страхованию жизни не прирастает и даже падает. Это объясняется как низким фокусом страховщиков на достаточно непростое направление развития компании, так и простым желанием “получить здесь и сейчас”. Поэтому продажи страхования жизни через банки, несмотря на низкую маржинальность бизнеса и короткий срок договоров, занимает в структуре портфеля рынка порядка 90%.

Нет прямой корреляции между количеством “зарегистрированных” страховых агентов и сборами, так как многие из них работают просто совместителями без фокуса на развитие с нулевыми или единичными продажами в год.

Почему нужен страховой агент по страхованию жизни?

Для простоты понимания: средний срок банковского договора накопительного или инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) составляет 3-7 лет, а агенты умеют продавать уже на 10-30 лет. Именно страховые агенты имеют возможность привлекать длинные деньги для страховой компании. Более того, такой подход позволяет упрочить связь страхового агента и клиента на многие годы – стать “life time partner” – “клиентом на всю жизнь”. Страховым агентам, которые работают сразу по двум направлениям (классическому и страхованию жизни), проще удерживать клиентов многие годы не только по жизни, но и по рисковому страхованию. Страхование жизни, в отличие от классического страхования, приносит больше положительных эмоций, поскольку в большинстве своем клиент не только возвращает уплаченные взносы по договору, но и застрахован от некоторых рисков на длительный срок.

Причины отсутствия роста агентского рынка в страховании жизни в России, проблемы, вызовы и тренды, мы рассмотрели в нашем аналитическом отчете.

“Отчет по Агентскому рынку страхования жизни 2019-2021 гг.” вы можете заказать у нас по электронной почте. Также в нашем магазине на сайте доступен к приобретению со скидкой похожий отчет за 2019 год.

Более подробно ознакомиться с результатами работы страховых компаний России и оставить свой отзыв вы можете на нашем ресурсе. Мы поможем вам не только поделиться своим мнением и опытом работы со страховщиком, но и решить вашу проблему.

Экспертное мнение касаемо российского страхового рынка, аналитические статьи и многое другом на нашем информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

С уважением, ваш эксперт страхового рынка Денис Лебедев

Calmins ®

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest

7 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Дмитрий
Дмитрий
4 месяцев назад

Доброе утро, уважаемый Calmins. Поделюсь своим мнением, относительно страховых агентов. Мне кажется, что такая профессия сейчас должна сопрягаться с юриспруденцией, так как оформить полис доступно онлайн. Оформление не занимает много времени, оно довольно простое и понятное. При этом, по вопросу выплат и событий, которое будет признано страховым случаем, у клиента до сих пор много вопросов. Сейчас страховой агент должен взять на себя роль консультанта по таким вопросам. Например, что будет, если вовремя не уведомить свою страховую компанию о страховой случае или, как рассчитывается выплата, если имело место повторение события. Можно ли вобще получить компенсацию?

Кузьма
Кузьма
4 месяцев назад
Ответить на  Дмитрий

Мне кажется, что агенту не обязательно быть юристом по образованию. В принципе, предлагаемые агентами договоры особенно не меняются. Ну и с опытом агенты становятся очень компетентными по юр.вопросам, связанным с договором.

Вячеслав
Вячеслав
4 месяцев назад
Ответить на  Дмитрий

Хотя страхование жизни и стало доступно онлайн (что прекрасно, конечно же), но при выборе опуий, страховых сумм и условий у человека, если он не спец по страхованию жизни, возникает масса вопросов. Вот как раз агент и может на них ответить, а также подсказать оптимальный вариант страховки с учетом потребностей/возможностей клиента. Вообще, конечно, молодое поколение привыкло опираться на информацию, доступную онлайн, и совершать разные действия, в т ч покупки, онлайн, не прибегая к помощи, так сказать, живых людей. Но многие люди ощущают недостаточность информации, размещенной в инете, либо не могут полностью ее осмыслить, и нуждаются в пояснениях и совете. Агент здесь будет очень кстати)))

Юрий
Юрий
4 месяцев назад

молодое поколение наверно вообще не знает, что такое покупать страховку у агента. все покупают в онлайне да на маркетплейсах.

Иван
Иван
4 месяцев назад
Ответить на  Юрий

Наоборот. Страховку в интернете только осаго покупают. А так звонят агенту или брокеру. Тот хоть объяснит, что да как

Анна В.
Анна В.
4 месяцев назад

Конечно если говорить о накопительном страховании жизни, без агента сложно разобраться. Дом и квартиру тоже лучше с агентом. Поэтому даже при том что все в онлайн уходит, вряд ли профессия вымрет в ближайшие годы

Константин
Константин
4 месяцев назад

Агенты капитал-лайфа))) что-то их не видно не слышно, в отличии, например, Ренессанса или ППФ, а по Вите их вообще надо умудриться найти

Это тоже очень интересная статья
Какие продукты НСЖ предлагают страховые компании по жизни в 2022 году
Читать
Какие продукты НСЖ предлагают страховые компании по жизни в 2022 году
В апреле 2022 года информационно-аналитическим ресурсом Calmins.com проведено исследование 21-го страхового продукта накопительного страхования жизни от 11 страховщиков…