Сколько страховых агентов по страхованию жизни в России

В 2020 году команда Calmins ® подготовила статью и отчет по ситуации и развитию агентского направления по страхованию жизни, которое традиционно было главным в советское время и занимает значительную долю продаж страховых продуктов в США и Европе.

В сегодняшнем обзоре мы обсудим официальные данные Банка России по количеству страховых агентов по жизни на последнюю актуальную дату публикации – 9 месяцев 2021 года. Мы не будем рассматривать производительность и портфель страховых агентов в данной статье – вы можете получить ее написав нам на электронную почту и заказав полный отчет.

Сколько страховых агентов по страхованию жизни в России

Сколько страховых агентов в России продает страховки по жизни?

Для общего понимания количества финансовых консультантов, работающих на рынке страхования жизни, мы обратились к данным Центробанка на официальном сайте. К сожалению, полная картина доступна только по 9 месяцам 2021 года в разрезе страховых компаний. На них и остановимся.

Общее количество страховых агентов по жизни от общего числа всех агентов составило около 10-12%. За последние три года численность финансовых консультантов и организаций, занятых в агентском бизнесе по страхованию жизни, снизилось на 8% с более 18 тысяч по итогам 2019 года до примерно 16,5 тысяч.

Сколько страховых агентов по страхованию жизни в России

Общее количество страховых агентов, продающих полисы от страховщиков жизни, составило 16 605 физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Большинство из них (более 95%) – это агенты физические лица (ФЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП) – 15 611 человека. Общее количество юридических лиц – агентов, работающих на данном страховом рынке, составило почти 1 000 единиц.

ТОП-7 страховых компаний по жизни за 9 месяцев 2021 года по количеству страховых агентов

Первая семерка страховщиков по жизни по количеству агентов сотрудничает с 96% агентов физлиц и ИП. Остальные практически на 100% работают с банками и ограниченным списком посредников.

Стоит отметить, что первая страховая компания по количеству страховых агентов – ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” сотрудничает почти с 7,9 тысяч страховых консультантов (доля: около 50%). Таким образом, остальные 20 страховщиков по жизни имеют отношения с оставшимися 50% агентов, хотя некоторые из них имеют отношения только с 1-5  посредниками.

Оставь отзыв о страховой компании

Как ни странно, на втором месте ООО СК “Согласие-Вита” с общим количеством посредников – более 2,1 тыс человек, при этом агентских продаж в компании практически нет. Это говорит о большом количестве основных универсальных агентов материнской компании ООО “СК “Согласие”, которые работают по совместительству в дочернем страховщике. Но при этом большинство лишь “числятся” для потенциальных продаж полисов по жизни (преимущественно годовых страховых продуктов, базирующихся на правилах страхования от несчастного случая и болезней), нежели реализуют страховые полисы.

ООО “ППФ страхование жизни” имеет похожее количество страховых консультантов и ЮЛ-посредников – чуть менее 2000. Но именно этот страховщик является реальным страховщиков ТОП-2 по количеству агентов и агентских продажах в России. Это одна из немногих страховых компаний в России, которая до сих пор имеет иностранный капитал.

На четвертом и пятом местах – ООО “СК “Ренессанс Жизнь” и ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” с общим количеством агентов около 1,4 тыс. Следует отметить, что страховщик по жизни группы “Ренессанс страхование” является реальным третьим игроком на агентском рынке по жизни, хотя доля таких продаж в общем портфеле компании небольшая.

ООО “Ингосстрах Жизнь” последние годы стал активно развивать как собственную специализированную сеть агентов по жизни, так и активно вовлекать в продажи универсальных агентов родительской компании “Ингосстрах”.

В ближайшее время выйдет интервью с генеральным директором ООО “Ингосстрах-Жизнь” Владимиром Черниковым, где мы сможем обсудить с экспертом страхового рынка результаты, вызовы и тренды по развитию продаж через страховых агентов.

На 6-м месте ООО “ВСК-Линия Жизни”. По данным регулятора, страховщик работает с 767 страховыми агентами. Однако сборов по страховым агентам практически нет, и это также, как в случае с ООО СК “Согласие-Вита” – совместители (универсальные агенты) с единичными продажами. Основной канал продаж страховой компании – банковский.

На 7 месте АО СК “Совкомбанк Жизнь” (бывший “Метлайф”) с общим количеством агентов – 372. Однако в прошлом, это настоящий агентский страховщик по жизни с хорошей страховой премией, полученной через агентов, хотя доля банковского канала в этой компании выросла значительно.

Сколько постоянных и активных страховых агентов по страхованию жизни работает в России?

Как и в предыдущем нашем исследовании, мы считаем, что общее количество постоянных агентов по страхованию жизни на рынке страхования России не превышает 9-10 тысяч человек.

Однако количество активных агентов, которые продают страхование жизни хотя бы один полис в месяц, составляет не более 5 тысяч человек.

К сожалению, рынок страховых консультантов по страхованию жизни не прирастает и даже падает. Это объясняется как низким фокусом страховщиков на достаточно непростое направление развития компании, так и простым желанием “получить здесь и сейчас”. Поэтому продажи страхования жизни через банки, несмотря на низкую маржинальность бизнеса и короткий срок договоров, занимает в структуре портфеля рынка порядка 90%.

Нет прямой корреляции между количеством “зарегистрированных” страховых агентов и сборами, так как многие из них работают просто совместителями без фокуса на развитие с нулевыми или единичными продажами в год.

Почему нужен страховой агент по страхованию жизни?

Для простоты понимания: средний срок банковского договора накопительного или инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) составляет 3-7 лет, а агенты умеют продавать уже на 10-30 лет. Именно страховые агенты имеют возможность привлекать длинные деньги для страховой компании. Более того, такой подход позволяет упрочить связь страхового агента и клиента на многие годы – стать “life time partner” – “клиентом на всю жизнь”. Страховым агентам, которые работают сразу по двум направлениям (классическому и страхованию жизни), проще удерживать клиентов многие годы не только по жизни, но и по рисковому страхованию. Страхование жизни, в отличие от классического страхования, приносит больше положительных эмоций, поскольку в большинстве своем клиент не только возвращает уплаченные взносы по договору, но и застрахован от некоторых рисков на длительный срок.

Причины отсутствия роста агентского рынка в страховании жизни в России, проблемы, вызовы и тренды, мы рассмотрели в нашем аналитическом отчете.

“Отчет по Агентскому рынку страхования жизни 2019-2021 гг.” вы можете заказать у нас по электронной почте. Также в нашем магазине на сайте доступен к приобретению со скидкой похожий отчет за 2019 год.

Более подробно ознакомиться с результатами работы страховых компаний России и оставить свой отзыв вы можете на нашем ресурсе. Мы поможем вам не только поделиться своим мнением и опытом работы со страховщиком, но и решить вашу проблему.

Экспертное мнение касаемо российского страхового рынка, аналитические статьи и многое другом на нашем информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

С уважением, ваш эксперт страхового рынка Денис Лебедев

Calmins ®

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest

7 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Дмитрий
Дмитрий
26 дней назад

Доброе утро, уважаемый Calmins. Поделюсь своим мнением, относительно страховых агентов. Мне кажется, что такая профессия сейчас должна сопрягаться с юриспруденцией, так как оформить полис доступно онлайн. Оформление не занимает много времени, оно довольно простое и понятное. При этом, по вопросу выплат и событий, которое будет признано страховым случаем, у клиента до сих пор много вопросов. Сейчас страховой агент должен взять на себя роль консультанта по таким вопросам. Например, что будет, если вовремя не уведомить свою страховую компанию о страховой случае или, как рассчитывается выплата, если имело место повторение события. Можно ли вобще получить компенсацию?

Кузьма
Кузьма
26 дней назад
Ответить на  Дмитрий

Мне кажется, что агенту не обязательно быть юристом по образованию. В принципе, предлагаемые агентами договоры особенно не меняются. Ну и с опытом агенты становятся очень компетентными по юр.вопросам, связанным с договором.

Вячеслав
Вячеслав
26 дней назад
Ответить на  Дмитрий

Хотя страхование жизни и стало доступно онлайн (что прекрасно, конечно же), но при выборе опуий, страховых сумм и условий у человека, если он не спец по страхованию жизни, возникает масса вопросов. Вот как раз агент и может на них ответить, а также подсказать оптимальный вариант страховки с учетом потребностей/возможностей клиента. Вообще, конечно, молодое поколение привыкло опираться на информацию, доступную онлайн, и совершать разные действия, в т ч покупки, онлайн, не прибегая к помощи, так сказать, живых людей. Но многие люди ощущают недостаточность информации, размещенной в инете, либо не могут полностью ее осмыслить, и нуждаются в пояснениях и совете. Агент здесь будет очень кстати)))

Юрий
Юрий
26 дней назад

молодое поколение наверно вообще не знает, что такое покупать страховку у агента. все покупают в онлайне да на маркетплейсах.

Иван
Иван
26 дней назад
Ответить на  Юрий

Наоборот. Страховку в интернете только осаго покупают. А так звонят агенту или брокеру. Тот хоть объяснит, что да как

Анна В.
Анна В.
26 дней назад

Конечно если говорить о накопительном страховании жизни, без агента сложно разобраться. Дом и квартиру тоже лучше с агентом. Поэтому даже при том что все в онлайн уходит, вряд ли профессия вымрет в ближайшие годы

Константин
Константин
26 дней назад

Агенты капитал-лайфа))) что-то их не видно не слышно, в отличии, например, Ренессанса или ППФ, а по Вите их вообще надо умудриться найти

Это тоже очень интересная статья