Постоянно изменяющийся рынок страхования и живой интерес наших читателей к теме тарифов по ОСАГО побудили нас снова провести исследование и выяснить, насколько интересно и выгодно выбирать и оформлять полис ОСАГО на Маркетплейсах и Агрегаторах страховых полисов. Наш опыт в предыдущих исследованиях показал, что минимальные низкие цены в основном доступны не для всех водителей, а преимущественно для аккуратных опытных автовладельцев с хорошим стажем и опытом безаварийной эксплуатации транспортного средства на протяжении многих лет. Предыдущий обзор и анализ четырех ведущих Маркетплейсов ОСАГО мы проводили в марте 2023 года. А как обстоят дела сейчас? Возможно ли получить максимально выгодное предложение по стоимости ОСАГО и как? Но начнем по порядку.
Напомним, что ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств основывается на соответствующем Федеральном Законе (N40-ФЗ), а тарифы на полис ОСАГО зависят от многих параметров (возраст, стаж, аварийность, мощность ТС и др.) и определяются Банком России. В основе цены полиса ОСАГО лежит базовый тариф, который устанавливается ЦБ РФ в рамках определенного тарифного коридора. За последние годы он расширялся уже несколько раз. Последние изменения произошли 13 сентября 2022 года – тарифный коридор увеличился на 26%, и новый диапазон базовой ставки страхового тарифа, рассчитываемого страховыми организациями, был установлен в рамках от 1646 рублей до 7535 рублей. В прошлом году также снизили минимальный КБМ для аккуратных опытных безаварийных водителей с 0,5 до 0,46. Стоит отметить, что практически треть автовладельцев имеет максимальное снижение стоимости по ОСАГО.
Согласно действующему законодательству эксплуатировать автомобиль без действующего полиса ОСАГО на дорогах запрещено, в противном случае водителю будет грозить административная ответственность. Поэтому вопрос о том, как и где найти выгодное предложение и быстро оформить полис ОСАГО, остается исключительно актуальным!
Существует несколько основных способов купить полис ОСАГО: в офисе страховой компании или у страхового агента, на сайте страховой компании или на онлайн-ресурсах – Маркептлейсах страховых полисов. Очевидно, что на интернет-площадках, где представлены сразу несколько страховых компаний (чаще 10-15 и более), гораздо удобнее сравнивать предложения различных страховщиков и принимать решение о покупке. За несколько минут можно рассчитать и получить все доступные в данный момент предложения для моментального оформления полиса ОСАГО, сравнить и выбрать лучшее для вас как по цене, так и в зависимости от ваших симпатий к той или иной страховой компании. Условия страхования обязательной автогражданской ответственности в различных страховых компаниях регулируются единым Законом, а при расчете страховых выплат все страховщики используют единые таблицы расчета стоимости от Российского Союза Автостраховщиков (РСА), которые регулярно обновляются. Таким образом, делать выбор при покупке полиса ОСАГО, основываясь на цене полиса, представляется вполне обоснованным и разумным. Стоимость страховки для автовладельца не одинакова у различных страховых компаний, поскольку на протяжении последних лет работает “тарифный коридор” по ОСАГО, который позволяет страховщикам устанавливать различный базовый тариф для расчета цены на полис, а также в зависимости от индивидуальных параметров водителя и собственника (возраст, категория ТС и т.д.) устанавливать дополнительные персональные коэффициенты, которые в конечном счете влияют на итоговую цену.
В настоящем обзоре мы поделимся с вами результатами нашего исследования, проведенного в августе 2023 года, и расскажем о нашем опыте:
- почему быстрее, удобнее и дешевле оформить полис ОСАГО на Маркетплейсе;
- какому водителю можно получить больше предложений от страховых компаний и, соответственно, выбрать полис по более низкой цене;
- дешевле или дороже стал полис ОСАГО на Маркетплейсах в сравнении с данными нашего предыдущего исследования в феврале-марте 2023 года.
Наш анализ основывается на проведенных в августе 2023 года расчетах (общее количество – 672) и полученных в ходе этих расчетов котировках от страховых компаний (5132 котировки). Расчеты проводились на четырех ведущих Маркетплейсах ОСАГО: Маркетплейс ОСАГО от Сбера, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи), Сравни.ру и ОСАГО от Банки.ру, как и в нашем предыдущем исследовании. Мы обобщили полученные результаты и представляем их вашему вниманию.
В ходе исследования практически в половине всех произведенных расчетов на всех агрегаторах страховых полисов нам удалось получить предложения от страховщиков с более низкой ценой, чем в предыдущем исследовании Calmins в феврале-марте 2023 года. Наилучшие результаты показал Маркетплейс от Сбер – 146 расчетов из 168 содержали предложения с меньшей ценой полиса ОСАГО по тем же водителям и ТС, чем в предыдущем нашем исследовании, что составило почти 87%.
Средняя минимальная цена полиса ОСАГО в сравнении с предыдущим исследованием Calmins по всем водителям и ТС снизилась во всех страховых агрегаторах с 9572,75 рублей до 8785,5 рублей (на 9,2%).
Интересно отметить, что по 44% расчетов в целом на 4-м страховых Маркетплейсах удалось получить наиболее выгодную цену ОСАГО на рынке. Это означает, что, если при проведении расчета было получено более одной котировки, всегда есть разница в предложениях. Причем минимальное предложение с большой вероятностью будет лучшим среди всех страховых компаний по ОСАГО. При этом Маркетплейс от Сбер – показал почти в половине случаев (49%) самую низкую цену. Во многих расчетах минимальные цены на разных агрегаторах совпадали (и от одной и той же страховой компании, и от разных), что подтверждает тенденцию к дальнейшей унификации и большей транспарентности регулирования цены ОСАГО самими страховыми компаниями.
Как оформить ОСАГО на Маркетплейсах – три простых шага
Важное преимущество оформления полиса ОСАГО на страховых Маркетплейсах – это быстрота и удобство выбора, прозрачность котировок и понимание конечной цены, что позволяет клиенту быстро выбрать лучший вариант по стоимости полиса ОСАГО.
Первый шаг – выбрать ресурс (в нашем исследовании мы рассмотрели четыре ведущих Маркетплейса: Маркетплейс ОСАГО от Сбера, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи), Сравни.ру и ОСАГО от Банки.ру) и заполнить данные вашего автомобиля в соответствующую форму. Современные агрегаторы страховых полисов позволяют автоматически подгрузить основную информацию по собственнику транспортного средства (ТС) и ТС.
Второй шаг – заполнить недостающие данные по водителям (и при необходимости по ТС и собственнику) и запустить процесс расчета котировок от страховых компаний.
Третий шаг – выбрать наиболее заинтересовавшее вас предложение и оплатить покупку полиса ОСАГО прямо на сайте.
Весь процесс занимает 3-5 минут.
ОСАГО – это динамическая среда и цена на полис постоянно меняется. Но одномоментный срез предложений сразу от нескольких страховщиков с окончательной ценой в основном доступен только на маркетплейсах страховых и финансовых услуг.
Хотим отметить, что не всегда на Маркетплейсах и на сайтах страховых компаний по вашему ТС будет одна и та же цена. Вероятнее всего, это связано с тем, что страховщики могут применять различные повышающие и понижающие коэффициенты при расчете индивидуального базового тарифа в зависимости от канала продаж. Однако такой подход (расчет по ОСАГО на собственных сайтах страховых компаний) потребует от вас терпения и времени, поэтому этот вариант подойдет лишь немногим автовладельцам. При этом не исключено, что выбрав подходящий вариант после сравнения отдельных предложений на ресурсах каждого страховщика, уже при повторном расчете через небольшой промежуток времени вы обнаружите иные цены. Если вы имеете возможность экспериментировать и имеете достаточное количество времени и желания – этот путь для вас. Мы предлагаем воспользоваться более простым подходом для решения данного вопроса.
Аккуратные опытные водители могут рассчитывать на лучшую цену полиса ОСАГО
Несмотря на рост стоимости запасных частей и восстановительного ремонта, наше исследование показало, что страховые компании по-прежнему стараются привлечь автовладельцев с хорошим стажем вождения и безаварийной ездой, предлагая низкие цены на полис ОСАГО на онлайн-площадках страховых агрегаторов.
Наш анализ основывается на проведенных расчетах (672) и полученных котировках от страховых компаний (5132) на четырех ведущих Маркетплейсах ОСАГО: Маркетплейс ОСАГО от Сбера, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи), Сравни.ру и ОСАГО от Банки.ру, проведенных в начале августа 2023 года.
Как и в предыдущем нашем исследовании для наглядности мы взяли для расчета котировок те же 12 автомобилей и 14 водителей.
Формула расчета максимально возможной выгоды (экономии) при покупке полиса ОСАГО на Маркетплейсах осталась прежней – это отношение разницы между минимальной и максимальной ценой предложений страховщиков, полученных в момент расчета на сайте, к максимальной цене из предложенных:
ВЫГОДА=(МАХ-МИН)/МАХ*100%
Результаты исследования представлены на инфографике ниже.
Отличительная особенность нынешнего отчета заключается в том, что только 4 котировки оказались неудачными, и только по одному Маркетплейсу ОСАГО – Финуслуги. В любом случае, это хороший показатель, так как в предыдущем отчете количество таких котировок составляло 13. Более того, можно сделать предположение, что страховые компании изменили и расширили сегменты клиентов, которых они готовые привлекать через сторонние онлайн ресурсы. Это еще один аргумент в пользу Маркетплейсов. При этом за прошедшие полгода количество котировок увеличилось на 28,4% – с 3996 до 5132, среднее количество котировок на 1 запрос выросло с 5,9 до 8, а максимальное – с 13 до 16. Максимальное количество котировок было получено на Маркетплейсе Банки.ру из-за большего количества страховщиков-партнеров по сравнению с остальными рассматриваемыми агрегаторами.
На основе нашего анализа можно составить портрет автолюбителя, который наиболее интересен страховым компаниям:
- стаж вождения 14 и более лет,
- возраст более 40 лет,
- не становился виновником ДТП за последние 10 лет (что отражается в минимальном КБМ – коэффициенте бонус-малус – 0,46),
- проживающий в Московском регионе (на основе имеющихся котировок).
В качестве подтверждения данного утверждения, мы хотим добавить, что именно по таким аккуратным опытным водителям мы получили следующие данные:
- в момент расчета на Маркетплейсе клиент получал большее количество предложений от страховых компаний (до 6-7);
- максимальная выгода (разница между минимальной и максимальной ценой предложенных котировок ОСАГО) составила 75%;
- средняя минимальная цена полиса ОСАГО за полгода стала несколько ниже – средняя минимальная котировка уменьшилась с 6285,75 рублей до 6223,75 рублей (на 1%).
Стоит отметить, что снижение цены ОСАГО по данной целевой группе произошло в двух Маркетплейсах (в сравнении с февралем-мартом текущего года): Маркетплейсе от Сбер (минус 5,4%) и Банки.ру (минус 1,8%). Финуслуги и Сравни.ру во время проведения исследования, напротив, показали небольшой рост данного показателя.
Краткие выводы по результатам исследования Calmins
Подводя итоги по результатам нашего исследования в августе 2023 года, мы хотим обратить ваше внимание, что возможная ВЫГОДА при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсах (разница в котировках от различных страховщиков в момент расчета на маркетплейсе) в сравнении с предыдущим исследованием Calmins практически не изменилась и по прежнему составила до 75%. Маркетплейс от Сбер показал хорошую динамику по снижению средней минимальной цены по исследуемой группе водителей и ТС. На страховых онлайн-площадках практически не было неуспешных расчетов без предложения полиса ОСАГО (только 4 – менее 1% от всех расчетов, против 13 – 2% в феврале-марте 2023 года).
За 2022 год количество электронных полисов значительно выросло, в первую очередь за счет ОСАГО, что говорит о большем объеме реализации полисов как через собственные сайты страховщиков, так и через агрегаторы страховых продуктов (маркетплейсы). Популярность маркетплейсов ОСАГО растет, на них все чаще приходят клиенты, чтобы сразу получить несколько предложений от страховых компаний, быстро выбрать и купить наиболее привлекательный вариант (как правило, имеющий минимальную цену).
Таким образом, можно сделать вывод, что Маркетплейсы ОСАГО становятся, с одной стороны, весомым и технически более привлекательным каналом дистрибуции для страховых компаний, а с другой – удобным инструментом экономии денег и времени для клиентов.
Маркетплейс ОСАГО от Сбер – хороший инструмент для покупки полиса ОСАГО для аккуратных опытных водителей
Среди исследуемых Маркетплейсов, на наш взгляд, стоит обратить внимание на Маркетплейс ОСАГО от Сбер, который на протяжении уже двух лет (по результатам наших отчетов), показывает хорошую динамику развития. Сервис по-прежнему предлагает большую экономию (выгоду) при приобретении полиса ОСАГО. В ходе нашего наблюдения за развитием маркетплейсов в течение последних нескольких лет, Марктеплейс ОСАГО от Сбер также наращивает количество предложений за счет увеличения числа партнеров (страховых компаний), предоставляя клиентам более широкий выбор и бОльшие возможности для экономии при покупке полиса.
В половине случаев (49%) Маркетплейс ОСАГО от Сбер предложил минимальную цену клиенту, что практически на 5 п.п. выше, чем в среднем значение по всем четырем Маркетплейсам.
По аккуратным опытным водителям цена на страховой полис не только не увеличилась, несмотря на текущую обстановку с высокими ценами на запчасти и восстановительный ремонт, но даже снизилась (в сравнении с исследованием в феврале-марте 2023 года) более, чем на 5% (по исследуемой группе), что является объективно лучшим показателем среди исследованных агрегаторов.
В любом случае, окончательный выбор Маркетплейса и страховой компании остается за вами. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах, и оставайтесь нашими читателями!
Calmins.com ©
