Анализ страхового рынка России в 2021 году

Страховой рынок России вырос на 18% за 2021 год

Центробанк России 15 марта 2022 года опубликовал статистические данные страхового рынка и отдельных страховых компаний по результатам 2021 года. Итак, в 2021 году страховой рынок России показал рекордный рост показателей:

  • объем собранных премий увеличился на 18% (+269.59 млрд рублей) и достиг 1.808 трлн рублей;
  • объем произведенных выплат вырос на 21% (+138.33 млрд рублей) и составил 796.97 млрд рублей.

Таким образом уровень выплат вырос с 43% в 2020 году до 44% в 2021 году.

Анализ страхового рынка России в 2021 году

201620172018201920202021
Премии, млн руб.1,180,6321,278,8421,479,5011,481,1781,538,7011,808,289
Выплаты, млн руб.505,790509,542523,189610,741658,648796,974
Уровень выплат43%40%35%41%43%44%
Темп прироста премий, %8.3215.690.113.8817.52
Темп прироста выплат, %0.742.6816.737.8421.00

На графике ниже представлены статистические данные по премиям и выплатам за период 2016-2021.

Рынок страхования в России 2021: статистика и аналитика

Сборы и выплаты топ-10 страховых компаний по результатам 2021 года

В 2021 году топ-10 страховщиков собрали 1.31 трлн рублей, что оказалось на 216 млрд рублей выше (+20%) показателей 2020 года (1.10 трлн рублей). Таким образом концентрация топ-10 страховых компаний возросла с 71% до 73% в 2021 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн рублей20212020Изменение, млн руб.Изменение, %
1Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”              347,395             287,303                    60,09321%
2Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”              155,741             106,097                    49,64447%
3Акционерное общество “АльфаСтрахование”              142,169             114,880                    27,28924%
4Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”              129,805             106,540                    23,26522%
5Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия”              121,364             108,330                    13,03412%
6Общество с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-Жизнь”              104,771               84,934                    19,83623%
7Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”                96,792               85,286                    11,50613%
8Страховое акционерное общество “ВСК”                85,105               80,830                      4,2755%
9Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”                71,617               76,070-4,453-6%
10Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь”                57,122               45,902                    11,22024%
Прочие компании              496,408             442,529                    53,87912%
Итого            1,808,289          1,538,701                   269,58918%

Список ТОП-10 компаний остался без изменений, однако в структуре доли компаний изменились:

  • Сбербанк Страхование Жизни поднялась вверх на 3 позиции – с 5 на 2 место;
  • АльфаСтрахование потеряло одну позиции и заняла 3 место по сборам;
  • РЕСО-Гарантия переместилась с 3 на 5 место;
  • АльфаСтрахование-Жизнь поднялась с 7 на 6 место, сместив Росгосстрах на 7 место.

На диаграмме ниже видно насколько изменились доли топ-10 компаний в общих сборах.

Рынок страхования в России 2021: статистика и аналитика

Сборы страховых компаний по видам страхования в 2021 году

Прирост страховых премий показали все основные виды, за исключением пенсионного страхования жизни. Более подробно информация о сборах представлена ниже.

Начисленная страховая премия по видам страхования, млн руб.20212020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2021Доля в 2020
Страхование от несчастных случаев и болезней261,893202,31059,58429%14%13%
ОСАГО225,548220,0215,5273%12%14%
ИСЖ219,441182,89936,54220%12%12%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)204,950175,42329,52717%11%11%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)199,927176,96522,96213%11%12%
Добровольное страхование имущества ЮЛ178,089160,21017,87911%10%10%
НСЖ156,292150,8025,4904%9%10%
Кредитное страхование136,08394,54841,53544%8%6%
Добровольное страхование имущества ФЛ81,77771,65010,12614%5%5%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков61,52242,64918,87344%3%3%
Добровольное страхование ГО45,16735,8449,32426%2%2%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним16,87616,837390%1%1%
Рисковое и прочее страхование жизни10,4160%1%0%
Пенсионное страхование2,1702,268-98-4%0%0%
Прочие виды страхования8,1386,2751,86230%0%0%
Итого1,808,2891,538,701269,58918%

Инвестиционное страхование жизни в 2021 году показало прирост сборов на 20% (+35.54 млрд рублей) и достигло 219.44 млрд рублей. Также сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 4% (+5.5 млрд рублей) и составили 156.29 млрд рублей. Прирост премий по НСЖ и ИСЖ обусловлен несколькими факторами:

  • низкая ключевая ставка сместила фокус населения с банковских депозитов в сторону страховых продуктов с доходной составляющей;
  • низкая база 2020 года;
  • активное продвижение НСЖ и ИСЖ банками как дополнение к депозитам в целях диверсификации рисков.

Также отмечается, что в 2021 году сократилось число жалоб на мисселинг при продаже продуктов страхования жизни, борьба с которым была активно развернута с 2020 года.

Анализ страхового рынка России в 2021 году

Объем подписанных премий по кредитному страхованию жизни увеличился на 44% (+41.54 млрд рублей), достигнув 136.08 млрд рублей в 2021 году. Основным драйвером роста премий является увеличением объемов кредитов населения (как ипотечных, так и потребительских). Как отмечает ЦБ, в 2021 году объем потребкредитов вырос более чем на 50%, а ипотечных – на 18.4%.

В 2021 году страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 29% (+59.58 млрд рублей) и достигло 261.89 млрд рублей, что также обусловлено ростом выдачи кредитов населению.

telegram

В формах отчетности 2021 года ЦБ изменил формат, добавив два новых вида: рисковое и прочее страхование жизни. Мы объединили эти 2 вида в одну группу, где наибольшую часть (более 80%) занимает рисковое страхование жизни. Выделить эту группу в предыдущих периодах нет возможности. В 2021 году на рисковое и прочее страхование жизни пришлось 10.42 млрд рублей.

Пенсионное страхование жизни, единственное из всех рассмотренных видов, показало незначительное сокращение сборов (-98 млн рублей или же 4%), а объем подписанных премий составил 2.17 млрд рублей.

Сборы компаний по добровольному медицинскому страхованию увеличились на 13% (+22.97 млрд рублей), почти достигнув 200 млрд рублей (199.93 млрд рублей). На рост премий оказало влияние восстановление потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран, после шокового пандемийного 2020 года.

Переходя к имущественному страхованию, наибольший объем собранных премий компании собрали по ОСАГО (225.55 млрд рублей), а прирост составил 3% (+5.53 млрд рублей). Несмотря на незначительный рост премий, основное влияние оказали следующие факторы:

  • индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора, произошедшие во второй половине 2020 года;
  • увеличение стоимости запасных частей автомобилей;
  • борьба с “левыми” полисами;
  • доступность полисов ОСАГО через интернет.

Премии по добровольному автострахованию КАСКО выросли на 17% (+29.53 млрд рублей) и составили 204.95 млрд рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей сегмент добровольного автострахования продолжает показывать рост, такой тренд вызван увеличением стоимости как запасных частей, так и новых автомобилей.

Добровольное страхование имущества ЮЛ увеличилось на 11% (+17.88 млрд рублей) до 178.09 млрд рублей. Объем сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков увеличился на 44% (+18.87 млрд рублей) и достиг 61.52 млрд рублей. Такие показатели объясняются восстановлением деловой активности по сравнению с 2020 годом.

Премии по добровольному страхованию имущества ФЛ увеличились на 14% (+10.13 млрд рублей) до 81.78 млрд рублей, что также обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением спроса со стороны населения на “коробочные” продукты.

Добровольное страхование гражданской ответственности показало прирост премий на 26% (+9.32 млрд рублей), составив 45.17 млрд рублей, из-за низких сборов в 2020 году.

Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним осталось неизменным на уровне 16.88 млрд рублей.

Рынок страхования в России 2021: статистика и аналитика

Количество новых договоров в 2021 году выросло на 38% (+67 млн полисов). Основной прирост был вызван страхованием от НС и болезней, страхованием имущества, ГО, предпринимательских и финансовых рисков.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт20212020Изменение, штИзменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней64,681,02039,886,81024,794,21062%
ОСАГО39,923,83739,659,499264,3381%
ИСЖ360,598347,19013,4084%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)5,410,2555,244,630165,6253%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)12,620,22010,730,0021,890,21818%
Добровольное страхование имущества ЮЛ9,092,5854,189,2054,903,380117%
НСЖ478,3261,015,745-537,419-53%
Кредитное страхование4,935,0664,012,893922,17323%
Добровольное страхование имущества ФЛ55,334,41843,219,92912,114,48928%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков24,916,14015,538,5599,377,58160%
Добровольное страхование ГО23,630,60310,964,16712,666,436116%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним911-2-18%
Рисковое и прочее страхование жизни558,096
Пенсионное страхование7,8476,7101,13717%
Прочие виды страхования290,770289,4401,3300%
Итого242,239,790175,104,79067,135,00038%

Несмотря на рост количества заключенных договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней на 62% относительно результатов 2020 года, средняя премия сократилась на 20% и составила 4,049 рублей. Такой тренд может быть обусловлен ростом продаж недорогих “коробочных” продуктов, а также ростом количества небольших потребительских POS-кредитов.

Средний чек по кредитному страхованию вырос на 17%, а количество договоров увеличилось на 23%, что вызвано ростом ипотечного страхования.

ИСЖ показало прирост заключенных договоров на 4% при увеличении средней премии на 16%. НСЖ показало снижение количества договоров на 56% при росте средней премии на 120%. Такая динамика может быть обусловлена тем, что клиенты охотнее несут большие суммы на короткий срок в ИСЖ-продукты (от 3 лет), чем в НСЖ (от 5 лет).

Количество полисов по ДМС выросло на 18%, при практически неизменной средней премии – около 16 тыс. рублей.

Консервативное ОСАГО продемонстрировало как незначительный 1%-ый рост договоров, так и 2%-ый рост средней премии. В свою очередь, КАСКО показало более значительный рост средней премии на 13% (при увеличении количества договоров на 3%), которая достигла почти 38 тысяч рублей, что вызвано ростом стоимости автомобилей и запасный частей, как мы писали ранее.

Количество заключенных полисов по добровольному страхованию имущества ЮЛ и ФЛ выросло на 117% и 28% соответственно, а средняя премия сократилась на 49% и 11% соответственно.

Средняя премия по продуктам, руб.20212020Изменение, руб.Изменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней4,0495,072-1,023-20%
ОСАГО5,6495,5481022%
ИСЖ608,547526,79881,74916%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)37,88233,4484,43413%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)15,84216,493-651-4%
Добровольное страхование имущества ЮЛ19,58638,243-18,657-49%
НСЖ326,748148,464178,284120%
Кредитное страхование27,57523,5614,01417%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,4781,658-180-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,4692,745-276-10%
Добровольное страхование ГО1,9113,269-1,358-42%
Рисковое и прочее страхование жизни18,6640%
Пенсионное страхование276,573337,975-61,402-18%

В целом, можно отметить, что изменения средних премий показали разнонаправленный тренд в 2021 году.

Заключение и комментарии редакции

Страховой рынок России в 2021 году показал рекордный рост премий – 18% и составил 1.81 трлн рублей. Список крупнейших топ-10 компаний остался без изменений, хотя позиции некоторых изменились. Концентрация компаний первой десятки выросла с 71% до 73%. Компании увеличили сборы практически по всем крупнейшим видам страхования, за исключением пенсионного страхования жизни.

Однако, несмотря на положительную динамику сборов, прибыль страховых компаний в 2021 году сократилась на 1%, до 245 млрд рублей, вследствие сокращения доходов от инвестиционной деятельности из-за переоценки валютных активов по состоянию на конец 2021 года.

Показатели страхового рынка также представлены на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в формате дашбордов от эксперта страхового рынка Максима Чернова.

Более подробно показатели страховых компаний сегментов «жизнь» и «не жизнь» будут проанализированы в наших следующих статьях в рубрике «Анализ рынка» и в коротких обзорах в рубрике Авторская колонка.

Оставайтесь вместе с Calmins.com и следите за показателем рынка страхования!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest

15 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Кузьма
Кузьма
11 месяцев назад

При падающем рынке растет страхование.. Нет ли здесь массового отмывания?..

Евгений
Евгений
11 месяцев назад
Ответить на  Кузьма

Скорее нет. Схематоз преследуется. Особенно, прикрыли уже давно (как образовали РНПК)!различного рожа схемы через перестрахование. Конечно , не искоренить. Но основной рост в банковском канале и посредниках. И это на 98% просто агенты ЮЛ: банки, автосалоны, лизинговые компании и тд. Так что вряд ли. Хотя…

Анна В.
Анна В.
11 месяцев назад
Ответить на  Кузьма

Где-то рынок растёт, а где-то падает) но мысль интересная, должен же быть хоть какой-то «канал», а то везде гайки позакручивали)) главное, чтобы банкротиться не начали, хотя в текущих условиях наверно и не позволят…

Константин
Константин
11 месяцев назад

Неплохо. В кризисы логичный рост тревог и как следствие страховая сознательность.

Анастасия
Анастасия
11 месяцев назад

Страшно представить, какие показатели стразового рынка будут в этом году. Останутся ли все эти игроки вообще?

анна
11 месяцев назад

ура как же долго я ждала этот анализ

Иван
Иван
11 месяцев назад

По факту. Крупнейший страховщик – СОГАЗ. Затем идет Альфа страхование. Сбер страхование даже не вторая. Либо третья или даже четвёртая. Если мы рассматриваем в целом страховые группы. И все чувствовали себя хорошо. Сейчас колбасит всех. В настоящее время появился мини согаз – ГАЗПРОМ страхование (лицензия Втб страхование). Сотрудники, как говорят на рынке, из СОГАЗ.
ВСЕРА ОБЪЯВИЛИ ПРО РОСБАНК СТРАХОВАНИЕ. Теперь Российские акционеры. Год 2022 будет интересным

Анна В.
Анна В.
11 месяцев назад

Да, 2021 год оказался не так уж плох для страхового рынка, но такого прироста прибыли как премий не случилось. В целом рынок страхования в России очень перспективный, есть куда расти, но увы, не в 2022 году…

Михаил
Михаил
11 месяцев назад

2021 прошел бодро. текущий год пока что не предвещает хороших результатов)

Дно88
Дно88
11 месяцев назад

Согаз на первом месте за тот год по сборам, но я думаю что в 2022 объем сборов просядет. Компания под давлением, так что часть корпоратив уйдёт

Анна
Анна
11 месяцев назад

Да, 2021 год удивил. Есть ли вероятность, что 2022 так же будет с ростом?

Григорий
Григорий
11 месяцев назад

Полезно

Филипп
Филипп
11 месяцев назад

результаты в прошлом году сильные, конечно. будем надеяться, что в этом году все не сильно просядет

Андрей
Андрей
11 месяцев назад

Грамотный и глубокий анализ, с интересом прочел. Спасибо. Отличная работа 👍🏻

Георгий С.
Георгий С.
10 месяцев назад

Рост страхового рынка России в 2021 году закономерен, дело ни в каких не отмываниях (это я о комментариях выше). Страховщики активно расширяли и продуктовые линейки, и сегмент онлайн-продаж. Короче, активно работали. И рынок позволял. Ковид, по ходу, даже способствовал развитию страхования. Анализ рынка страхования в данной статье проведен подробный и грамотный – респект команде Calmins. Читал с интересом, спасибо. А вот какая будет динамика страхового рынка в 2022 году – это еще большой вопрос…

Это тоже очень интересная статья