Анализ страхового рынка России в 2021 году

Страховой рынок России вырос на 18% за 2021 год

Центробанк России 15 марта 2022 года опубликовал статистические данные страхового рынка и отдельных страховых компаний по результатам 2021 года. Итак, в 2021 году страховой рынок России показал рекордный рост показателей:

  • объем собранных премий увеличился на 18% (+269.59 млрд рублей) и достиг 1.808 трлн рублей;
  • объем произведенных выплат вырос на 21% (+138.33 млрд рублей) и составил 796.97 млрд рублей.

Таким образом уровень выплат вырос с 43% в 2020 году до 44% в 2021 году.

Анализ страхового рынка России в 2021 году

201620172018201920202021
Премии, млн руб.1,180,6321,278,8421,479,5011,481,1781,538,7011,808,289
Выплаты, млн руб.505,790509,542523,189610,741658,648796,974
Уровень выплат43%40%35%41%43%44%
Темп прироста премий, %8.3215.690.113.8817.52
Темп прироста выплат, %0.742.6816.737.8421.00

На графике ниже представлены статистические данные по премиям и выплатам за период 2016-2021.

Рынок страхования в России 2021: статистика и аналитика

Сборы и выплаты топ-10 страховых компаний по результатам 2021 года

В 2021 году топ-10 страховщиков собрали 1.31 трлн рублей, что оказалось на 216 млрд рублей выше (+20%) показателей 2020 года (1.10 трлн рублей). Таким образом концентрация топ-10 страховых компаний возросла с 71% до 73% в 2021 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн рублей20212020Изменение, млн руб.Изменение, %
1Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”              347,395             287,303                    60,09321%
2Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”              155,741             106,097                    49,64447%
3Акционерное общество “АльфаСтрахование”              142,169             114,880                    27,28924%
4Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”              129,805             106,540                    23,26522%
5Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия”              121,364             108,330                    13,03412%
6Общество с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-Жизнь”              104,771               84,934                    19,83623%
7Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”                96,792               85,286                    11,50613%
8Страховое акционерное общество “ВСК”                85,105               80,830                      4,2755%
9Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”                71,617               76,070-4,453-6%
10Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь”                57,122               45,902                    11,22024%
Прочие компании              496,408             442,529                    53,87912%
Итого            1,808,289          1,538,701                   269,58918%

Список ТОП-10 компаний остался без изменений, однако в структуре доли компаний изменились:

  • Сбербанк Страхование Жизни поднялась вверх на 3 позиции – с 5 на 2 место;
  • АльфаСтрахование потеряло одну позиции и заняла 3 место по сборам;
  • РЕСО-Гарантия переместилась с 3 на 5 место;
  • АльфаСтрахование-Жизнь поднялась с 7 на 6 место, сместив Росгосстрах на 7 место.

На диаграмме ниже видно насколько изменились доли топ-10 компаний в общих сборах.

Рынок страхования в России 2021: статистика и аналитика

Сборы страховых компаний по видам страхования в 2021 году

Прирост страховых премий показали все основные виды, за исключением пенсионного страхования жизни. Более подробно информация о сборах представлена ниже.

Начисленная страховая премия по видам страхования, млн руб.20212020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2021Доля в 2020
Страхование от несчастных случаев и болезней261,893202,31059,58429%14%13%
ОСАГО225,548220,0215,5273%12%14%
ИСЖ219,441182,89936,54220%12%12%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)204,950175,42329,52717%11%11%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)199,927176,96522,96213%11%12%
Добровольное страхование имущества ЮЛ178,089160,21017,87911%10%10%
НСЖ156,292150,8025,4904%9%10%
Кредитное страхование136,08394,54841,53544%8%6%
Добровольное страхование имущества ФЛ81,77771,65010,12614%5%5%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков61,52242,64918,87344%3%3%
Добровольное страхование ГО45,16735,8449,32426%2%2%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним16,87616,837390%1%1%
Рисковое и прочее страхование жизни10,4160%1%0%
Пенсионное страхование2,1702,268-98-4%0%0%
Прочие виды страхования8,1386,2751,86230%0%0%
Итого1,808,2891,538,701269,58918%

Инвестиционное страхование жизни в 2021 году показало прирост сборов на 20% (+35.54 млрд рублей) и достигло 219.44 млрд рублей. Также сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 4% (+5.5 млрд рублей) и составили 156.29 млрд рублей. Прирост премий по НСЖ и ИСЖ обусловлен несколькими факторами:

  • низкая ключевая ставка сместила фокус населения с банковских депозитов в сторону страховых продуктов с доходной составляющей;
  • низкая база 2020 года;
  • активное продвижение НСЖ и ИСЖ банками как дополнение к депозитам в целях диверсификации рисков.

Также отмечается, что в 2021 году сократилось число жалоб на мисселинг при продаже продуктов страхования жизни, борьба с которым была активно развернута с 2020 года.

Анализ страхового рынка России в 2021 году

Объем подписанных премий по кредитному страхованию жизни увеличился на 44% (+41.54 млрд рублей), достигнув 136.08 млрд рублей в 2021 году. Основным драйвером роста премий является увеличением объемов кредитов населения (как ипотечных, так и потребительских). Как отмечает ЦБ, в 2021 году объем потребкредитов вырос более чем на 50%, а ипотечных – на 18.4%.

В 2021 году страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 29% (+59.58 млрд рублей) и достигло 261.89 млрд рублей, что также обусловлено ростом выдачи кредитов населению.

telegram

В формах отчетности 2021 года ЦБ изменил формат, добавив два новых вида: рисковое и прочее страхование жизни. Мы объединили эти 2 вида в одну группу, где наибольшую часть (более 80%) занимает рисковое страхование жизни. Выделить эту группу в предыдущих периодах нет возможности. В 2021 году на рисковое и прочее страхование жизни пришлось 10.42 млрд рублей.

Пенсионное страхование жизни, единственное из всех рассмотренных видов, показало незначительное сокращение сборов (-98 млн рублей или же 4%), а объем подписанных премий составил 2.17 млрд рублей.

Сборы компаний по добровольному медицинскому страхованию увеличились на 13% (+22.97 млрд рублей), почти достигнув 200 млрд рублей (199.93 млрд рублей). На рост премий оказало влияние восстановление потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран, после шокового пандемийного 2020 года.

Переходя к имущественному страхованию, наибольший объем собранных премий компании собрали по ОСАГО (225.55 млрд рублей), а прирост составил 3% (+5.53 млрд рублей). Несмотря на незначительный рост премий, основное влияние оказали следующие факторы:

  • индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора, произошедшие во второй половине 2020 года;
  • увеличение стоимости запасных частей автомобилей;
  • борьба с “левыми” полисами;
  • доступность полисов ОСАГО через интернет.

Премии по добровольному автострахованию КАСКО выросли на 17% (+29.53 млрд рублей) и составили 204.95 млрд рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей сегмент добровольного автострахования продолжает показывать рост, такой тренд вызван увеличением стоимости как запасных частей, так и новых автомобилей.

Добровольное страхование имущества ЮЛ увеличилось на 11% (+17.88 млрд рублей) до 178.09 млрд рублей. Объем сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков увеличился на 44% (+18.87 млрд рублей) и достиг 61.52 млрд рублей. Такие показатели объясняются восстановлением деловой активности по сравнению с 2020 годом.

Премии по добровольному страхованию имущества ФЛ увеличились на 14% (+10.13 млрд рублей) до 81.78 млрд рублей, что также обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением спроса со стороны населения на “коробочные” продукты.

Добровольное страхование гражданской ответственности показало прирост премий на 26% (+9.32 млрд рублей), составив 45.17 млрд рублей, из-за низких сборов в 2020 году.

Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним осталось неизменным на уровне 16.88 млрд рублей.

Рынок страхования в России 2021: статистика и аналитика

Количество новых договоров в 2021 году выросло на 38% (+67 млн полисов). Основной прирост был вызван страхованием от НС и болезней, страхованием имущества, ГО, предпринимательских и финансовых рисков.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт20212020Изменение, штИзменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней64,681,02039,886,81024,794,21062%
ОСАГО39,923,83739,659,499264,3381%
ИСЖ360,598347,19013,4084%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)5,410,2555,244,630165,6253%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)12,620,22010,730,0021,890,21818%
Добровольное страхование имущества ЮЛ9,092,5854,189,2054,903,380117%
НСЖ478,3261,015,745-537,419-53%
Кредитное страхование4,935,0664,012,893922,17323%
Добровольное страхование имущества ФЛ55,334,41843,219,92912,114,48928%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков24,916,14015,538,5599,377,58160%
Добровольное страхование ГО23,630,60310,964,16712,666,436116%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним911-2-18%
Рисковое и прочее страхование жизни558,096
Пенсионное страхование7,8476,7101,13717%
Прочие виды страхования290,770289,4401,3300%
Итого242,239,790175,104,79067,135,00038%

Несмотря на рост количества заключенных договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней на 62% относительно результатов 2020 года, средняя премия сократилась на 20% и составила 4,049 рублей. Такой тренд может быть обусловлен ростом продаж недорогих “коробочных” продуктов, а также ростом количества небольших потребительских POS-кредитов.

Средний чек по кредитному страхованию вырос на 17%, а количество договоров увеличилось на 23%, что вызвано ростом ипотечного страхования.

ИСЖ показало прирост заключенных договоров на 4% при увеличении средней премии на 16%. НСЖ показало снижение количества договоров на 56% при росте средней премии на 120%. Такая динамика может быть обусловлена тем, что клиенты охотнее несут большие суммы на короткий срок в ИСЖ-продукты (от 3 лет), чем в НСЖ (от 5 лет).

Количество полисов по ДМС выросло на 18%, при практически неизменной средней премии – около 16 тыс. рублей.

Консервативное ОСАГО продемонстрировало как незначительный 1%-ый рост договоров, так и 2%-ый рост средней премии. В свою очередь, КАСКО показало более значительный рост средней премии на 13% (при увеличении количества договоров на 3%), которая достигла почти 38 тысяч рублей, что вызвано ростом стоимости автомобилей и запасный частей, как мы писали ранее.

Количество заключенных полисов по добровольному страхованию имущества ЮЛ и ФЛ выросло на 117% и 28% соответственно, а средняя премия сократилась на 49% и 11% соответственно.

Средняя премия по продуктам, руб.20212020Изменение, руб.Изменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней4,0495,072-1,023-20%
ОСАГО5,6495,5481022%
ИСЖ608,547526,79881,74916%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)37,88233,4484,43413%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)15,84216,493-651-4%
Добровольное страхование имущества ЮЛ19,58638,243-18,657-49%
НСЖ326,748148,464178,284120%
Кредитное страхование27,57523,5614,01417%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,4781,658-180-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,4692,745-276-10%
Добровольное страхование ГО1,9113,269-1,358-42%
Рисковое и прочее страхование жизни18,6640%
Пенсионное страхование276,573337,975-61,402-18%

В целом, можно отметить, что изменения средних премий показали разнонаправленный тренд в 2021 году.

Заключение и комментарии редакции

Страховой рынок России в 2021 году показал рекордный рост премий – 18% и составил 1.81 трлн рублей. Список крупнейших топ-10 компаний остался без изменений, хотя позиции некоторых изменились. Концентрация компаний первой десятки выросла с 71% до 73%. Компании увеличили сборы практически по всем крупнейшим видам страхования, за исключением пенсионного страхования жизни.

Однако, несмотря на положительную динамику сборов, прибыль страховых компаний в 2021 году сократилась на 1%, до 245 млрд рублей, вследствие сокращения доходов от инвестиционной деятельности из-за переоценки валютных активов по состоянию на конец 2021 года.

Показатели страхового рынка также представлены на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в формате дашбордов от эксперта страхового рынка Максима Чернова.

Более подробно показатели страховых компаний сегментов «жизнь» и «не жизнь» будут проанализированы в наших следующих статьях в рубрике «Анализ рынка» и в коротких обзорах в рубрике Авторская колонка.

Оставайтесь вместе с Calmins.com и следите за показателем рынка страхования!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest

15 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Кузьма
Кузьма
7 месяцев назад

При падающем рынке растет страхование.. Нет ли здесь массового отмывания?..

Евгений
Евгений
7 месяцев назад
Ответить на  Кузьма

Скорее нет. Схематоз преследуется. Особенно, прикрыли уже давно (как образовали РНПК)!различного рожа схемы через перестрахование. Конечно , не искоренить. Но основной рост в банковском канале и посредниках. И это на 98% просто агенты ЮЛ: банки, автосалоны, лизинговые компании и тд. Так что вряд ли. Хотя…

Анна В.
Анна В.
7 месяцев назад
Ответить на  Кузьма

Где-то рынок растёт, а где-то падает) но мысль интересная, должен же быть хоть какой-то «канал», а то везде гайки позакручивали)) главное, чтобы банкротиться не начали, хотя в текущих условиях наверно и не позволят…

Константин
Константин
7 месяцев назад

Неплохо. В кризисы логичный рост тревог и как следствие страховая сознательность.

Анастасия
Анастасия
7 месяцев назад

Страшно представить, какие показатели стразового рынка будут в этом году. Останутся ли все эти игроки вообще?

анна
7 месяцев назад

ура как же долго я ждала этот анализ

Иван
Иван
7 месяцев назад

По факту. Крупнейший страховщик – СОГАЗ. Затем идет Альфа страхование. Сбер страхование даже не вторая. Либо третья или даже четвёртая. Если мы рассматриваем в целом страховые группы. И все чувствовали себя хорошо. Сейчас колбасит всех. В настоящее время появился мини согаз – ГАЗПРОМ страхование (лицензия Втб страхование). Сотрудники, как говорят на рынке, из СОГАЗ.
ВСЕРА ОБЪЯВИЛИ ПРО РОСБАНК СТРАХОВАНИЕ. Теперь Российские акционеры. Год 2022 будет интересным

Анна В.
Анна В.
7 месяцев назад

Да, 2021 год оказался не так уж плох для страхового рынка, но такого прироста прибыли как премий не случилось. В целом рынок страхования в России очень перспективный, есть куда расти, но увы, не в 2022 году…

Михаил
Михаил
7 месяцев назад

2021 прошел бодро. текущий год пока что не предвещает хороших результатов)

Дно88
Дно88
7 месяцев назад

Согаз на первом месте за тот год по сборам, но я думаю что в 2022 объем сборов просядет. Компания под давлением, так что часть корпоратив уйдёт

Анна
Анна
7 месяцев назад

Да, 2021 год удивил. Есть ли вероятность, что 2022 так же будет с ростом?

Григорий
Григорий
7 месяцев назад

Полезно

Филипп
Филипп
7 месяцев назад

результаты в прошлом году сильные, конечно. будем надеяться, что в этом году все не сильно просядет

Андрей
Андрей
7 месяцев назад

Грамотный и глубокий анализ, с интересом прочел. Спасибо. Отличная работа 👍🏻

Георгий С.
Георгий С.
6 месяцев назад

Рост страхового рынка России в 2021 году закономерен, дело ни в каких не отмываниях (это я о комментариях выше). Страховщики активно расширяли и продуктовые линейки, и сегмент онлайн-продаж. Короче, активно работали. И рынок позволял. Ковид, по ходу, даже способствовал развитию страхования. Анализ рынка страхования в данной статье проведен подробный и грамотный – респект команде Calmins. Читал с интересом, спасибо. А вот какая будет динамика страхового рынка в 2022 году – это еще большой вопрос…

Это тоже очень интересная статья
Интервью с экспертом по страхованию. Эксперт Лебедев Денис
Читать
Страхование жизни в России-2020: тренды, тенденции, перспективы. Интервью с экспертом.
Интервью с экспертом страхового рынка: анализ рынка России по страхованию жизни, агентские продажи сейчас, тренды, перспективы. Наш эксперт…