Анализ страхового рынка России в 2021 году

Страховой рынок России вырос на 18% за 2021 год

Центробанк России 15 марта 2022 года опубликовал статистические данные страхового рынка и отдельных страховых компаний по результатам 2021 года. Итак, в 2021 году страховой рынок России показал рекордный рост показателей:

• объем собранных премий увеличился на 18% (+269.59 млрд рублей) и достиг 1.808 трлн рублей;
• объем произведенных выплат вырос на 21% (+138.33 млрд рублей) и составил 796.97 млрд рублей.

Таким образом уровень выплат вырос с 43% в 2020 году до 44% в 2021 году.

На графике ниже представлены статистические данные по премиям и выплатам за период 2016-2021.

Сборы и выплаты топ-10 страховых компаний по результатам 2021 года

В 2021 году топ-10 страховщиков собрали 1.31 трлн рублей, что оказалось на 216 млрд рублей выше (+20%) показателей 2020 года (1.10 трлн рублей). Таким образом концентрация топ-10 страховых компаний возросла с 71% до 73% в 2021 году.

Список ТОП-10 компаний остался без изменений, однако в структуре доли компаний изменились:

• Сбербанк Страхование Жизни поднялась вверх на 3 позиции – с 5 на 2 место;
• АльфаСтрахование потеряло одну позиции и заняла 3 место по сборам;
• РЕСО-Гарантия переместилась с 3 на 5 место;
• АльфаСтрахование-Жизнь поднялась с 7 на 6 место, сместив Росгосстрах на 7 место.

На диаграмме ниже видно насколько изменились доли топ-10 компаний в общих сборах.

Сборы страховых компаний по видам страхования в 2021 году

Прирост страховых премий показали все основные виды, за исключением пенсионного страхования жизни. Более подробно информация о сборах представлена ниже.

Инвестиционное страхование жизни в 2021 году показало прирост сборов на 20% (+35.54 млрд рублей) и достигло 219.44 млрд рублей. Также сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 4% (+5.5 млрд рублей) и составили 156.29 млрд рублей. Прирост премий по НСЖ и ИСЖ обусловлен несколькими факторами:

• низкая ключевая ставка сместила фокус населения с банковских депозитов в сторону страховых продуктов с доходной составляющей;
• низкая база 2020 года;
• активное продвижение НСЖ и ИСЖ банками как дополнение к депозитам в целях диверсификации рисков.

Также отмечается, что в 2021 году сократилось число жалоб на мисселинг при продаже продуктов страхования жизни, борьба с которым была активно развернута с 2020 года.

Объем подписанных премий по кредитному страхованию жизни увеличился на 44% (+41.54 млрд рублей), достигнув 136.08 млрд рублей в 2021 году. Основным драйвером роста премий является увеличением объемов кредитов населения (как ипотечных, так и потребительских). Как отмечает ЦБ, в 2021 году объем потребкредитов вырос более чем на 50%, а ипотечных – на 18.4%.

В 2021 году страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 29% (+59.58 млрд рублей) и достигло 261.89 млрд рублей, что также обусловлено ростом выдачи кредитов населению.

В формах отчетности 2021 года ЦБ изменил формат, добавив два новых вида: рисковое и прочее страхование жизни. Мы объединили эти 2 вида в одну группу, где наибольшую часть (более 80%) занимает рисковое страхование жизни. Выделить эту группу в предыдущих периодах нет возможности. В 2021 году на рисковое и прочее страхование жизни пришлось 10.42 млрд рублей.

Пенсионное страхование жизни, единственное из всех рассмотренных видов, показало незначительное сокращение сборов (-98 млн рублей или же 4%), а объем подписанных премий составил 2.17 млрд рублей.

Сборы компаний по добровольному медицинскому страхованию увеличились на 13% (+22.97 млрд рублей), почти достигнув 200 млрд рублей (199.93 млрд рублей). На рост премий оказало влияние восстановление потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран, после шокового пандемийного 2020 года.

Переходя к имущественному страхованию, наибольший объем собранных премий компании собрали по ОСАГО (225.55 млрд рублей), а прирост составил 3% (+5.53 млрд рублей). Несмотря на незначительный рост премий, основное влияние оказали следующие факторы:

• индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора, произошедшие во второй половине 2020 года;
• увеличение стоимости запасных частей автомобилей;
• борьба с “левыми” полисами;
• доступность полисов ОСАГО через интернет.

Премии по добровольному автострахованию КАСКО выросли на 17% (+29.53 млрд рублей) и составили 204.95 млрд рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей сегмент добровольного автострахования продолжает показывать рост, такой тренд вызван увеличением стоимости как запасных частей, так и новых автомобилей.

Добровольное страхование имущества ЮЛ увеличилось на 11% (+17.88 млрд рублей) до 178.09 млрд рублей. Объем сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков увеличился на 44% (+18.87 млрд рублей) и достиг 61.52 млрд рублей. Такие показатели объясняются восстановлением деловой активности по сравнению с 2020 годом.

Премии по добровольному страхованию имущества ФЛ увеличились на 14% (+10.13 млрд рублей) до 81.78 млрд рублей, что также обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением спроса со стороны населения на “коробочные” продукты.

Добровольное страхование гражданской ответственности показало прирост премий на 26% (+9.32 млрд рублей), составив 45.17 млрд рублей, из-за низких сборов в 2020 году.

Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним осталось неизменным на уровне 16.88 млрд рублей.

Количество новых договоров в 2021 году выросло на 38% (+67 млн полисов). Основной прирост был вызван страхованием от НС и болезней, страхованием имущества, ГО, предпринимательских и финансовых рисков.

Несмотря на рост количества заключенных договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней на 62% относительно результатов 2020 года, средняя премия сократилась на 20% и составила 4,049 рублей. Такой тренд может быть обусловлен ростом продаж недорогих “коробочных” продуктов, а также ростом количества небольших потребительских POS-кредитов.

Средний чек по кредитному страхованию вырос на 17%, а количество договоров увеличилось на 23%, что вызвано ростом ипотечного страхования.

ИСЖ показало прирост заключенных договоров на 4% при увеличении средней премии на 16%. НСЖ показало снижение количества договоров на 56% при росте средней премии на 120%. Такая динамика может быть обусловлена тем, что клиенты охотнее несут большие суммы на короткий срок в ИСЖ-продукты (от 3 лет), чем в НСЖ (от 5 лет).

Количество полисов по ДМС выросло на 18%, при практически неизменной средней премии – около 16 тыс. рублей.

Консервативное ОСАГО продемонстрировало как незначительный 1%-ый рост договоров, так и 2%-ый рост средней премии. В свою очередь, КАСКО показало более значительный рост средней премии на 13% (при увеличении количества договоров на 3%), которая достигла почти 38 тысяч рублей, что вызвано ростом стоимости автомобилей и запасный частей, как мы писали ранее.

Количество заключенных полисов по добровольному страхованию имущества ЮЛ и ФЛ выросло на 117% и 28% соответственно, а средняя премия сократилась на 49% и 11% соответственно.

В целом, можно отметить, что изменения средних премий показали разнонаправленный тренд в 2021 году.

Заключение и комментарии редакции

Страховой рынок России в 2021 году показал рекордный рост премий – 18% и составил 1.81 трлн рублей. Список крупнейших топ-10 компаний остался без изменений, хотя позиции некоторых изменились. Концентрация компаний первой десятки выросла с 71% до 73%. Компании увеличили сборы практически по всем крупнейшим видам страхования, за исключением пенсионного страхования жизни.

Однако, несмотря на положительную динамику сборов, прибыль страховых компаний в 2021 году сократилась на 1%, до 245 млрд рублей, вследствие сокращения доходов от инвестиционной деятельности из-за переоценки валютных активов по состоянию на конец 2021 года.

Показатели страхового рынка также представлены на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в формате дашбордов от эксперта страхового рынка Максима Чернова.

Более подробно показатели страховых компаний сегментов «жизнь» и «не жизнь» будут проанализированы в наших следующих статьях в рубрике «Анализ рынка» и в коротких обзорах в рубрике Авторская колонка.

Оставайтесь вместе с Calmins.com и следите за показателем рынка страхования!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru