Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) рассказали о результатах страхового рынка по итогам 9 месяцев 2023 года. По данным Центрального банка России, совокупные сборы страховых компаний за указанный период превысили 1,66 трлн рублей. Общие сборы выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом основной рост произошел в сегменте страхования жизни.
Страховые компании собрали 1,66 трлн рублей за 9 месяцев 2023 года
Сборы российских страховых организаций за первые 9 месяцев 2023 года увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом и достигли отметки в 1,66 трлн рублей. Основной рост сборов приходится на сегмент страхования жизни. Суммарные сборы по этому направлению составили 548 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Также крупный прирост премий пришелся на ОСАГО (+24%), КАСКО (+20%) и ДМС (+12%).
Рынок кредитования стал восстанавливаться после заморозки в прошлом году, что отразилось на страх премий по страхованию жизни. Одновременно с этим сдерживающим фактором являлось удорожание потребительских кредитов вслед за ростом ключевой ставки. Дополнительно вырос спрос на продукта инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В результате объем премий вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост сборов связан с увеличением инвестиционных возможностей на российском фондовом рынке. Также страховые компании расширили инвестиционной портфель с помощью разных доступных финансовых инструментов. В то же время в сфере накопительного страхования жизни объем премий с июля по сентябрь 2023 года стабилизировался на уровне 2 квартала (86 млрд рублей). При этом в начале года был зафиксирован активный рост сборов в этом направлении.
Сборы страховых премий в сегменте “non-life” составили 1,12 трлн рублей, увеличившись на 14%. В ВСС отметили, что позитивная динамика сборов наблюдается почти по всем учетным группам добровольного страхования.
В сфере автострахования фиксируют увеличение объема собранных страховых премий за счёт роста числа заключённых договоров, увеличения страховых сумм по программам КАСКО и ростом средней премии по ОСАГО из-за подорожания комплектующих для авто. Отмечается, что увеличение числа оформленных полисов КАСКО связано с активными продажами новых транспортных средств и распространением программ страхования с усечённым набором рисков или франшизами.
Также сохранился спрос на продукты добровольного медицинского страхования (ДМС) со стороны бизнеса. Это говорит об активном использовании медицинских сервисов при формировании социального пакета для работников. Это обеспечило сбалансированность страхового портфеля ДМС на фоне колебаний розничного спроса.
В ВСС отметили, что структура каналов продаж остаётся стабильной в части соотношения прямых и посреднических продаж. Вместе с этим восстанавливается объем банковского канала, чья доля в посреднических продажах составила 49,6% и почти достигла уровня, который был зафиксирован по итогам 9 месяцев 2021 года. При этом доля электронных продаж без участия посредников продолжает увеличиваться – с 5,2% до 8% год к году. Также снизилось агентское вознаграждение банкам – с 34% до 32%. Все это позитивно повлияло на коэффициент расходов страховых организаций.
Объем страховых выплат вырос на 19%
Объем страховых выплат увеличился на 19% и достиг отметки в 753 млрд рублей. Рост объема выплат пока что меньше динамики сборов, однако эксперты утверждают, что по итогам года они будут носить сопоставимые относительные показатели изменений наряду со сборами. Главным фактором увеличения выплат называют увеличение средней выплаты на 20% в целом по рынку. При этом на 23% выросли выплаты по страхованию имущества россиян, на 22% – по КАСКО, на 16% – по ОСАГО и на 11% – по ДМС.
Вместе с ростом объема выплат продолжил снижаться коэффициент убыточности (48,8% против 49,8% по итогам первого полугодия и 50,9% за 9 месяцев 2022 года). Также снизился коэффициент расходов год к году. Все это способствует положительной динамике результата от страховой деятельности и росту чистой прибыли страховщиков. При этом финансовые результаты по итогам указанного периода оказались скромнее первых двух кварталов текущего года. Эксперты объясняют это исчерпанием эффекта низкой базы прошлого года. Тем не менее, показатели рентабельности активов (9,2%) и рентабельности капитала (35,5%) превышают средние данные за предыдущие 5 лет.
Президент ВСС Евгений Уфимцев заявил, что итоги 9 месяцев 2023 года показали сохранение позитивной динамики на страховом рынке. Среди россиян востребованы программы страхования жизни, а также большим спросом пользуется автострахование и кредитное страхование. За счёт этого рынок может достичь прогнозируемых 2,1 трлн рублей.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: пресс-релиз ВСС.
