По итогам второго квартала 2022 года, общие сборы российского страхового рынка снизились на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Суммарно за этот период было собрано 410 млрд рублей. Об этом сообщил Центральный Банк России в опубликованном 7 сентября обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.
Таким образом, тенденция на снижение показателей рынка продолжается. Напомним, регулятор отчитался, что в 1 квартале текущего года сборы снизились на 2%. Подробнее о результатах рынка за первые 3 месяца 2022 года мы писали в отдельной статье.
Рынок страхования продолжил снижение
ЦБ отчитался о снижении показателей российского страхового рынка. За период с апреля по май 2022 года общие сборы по всем видам страхования составили 410 млрд рублей – на 5,6% ниже год к году.
Преимущественно падение произошло из-за снижения сборов в кредитном страховании вследствие практически полного приостановления выдачи кредитов банками из-за высокой ключевой ставки, установленной регулятором. Напомним, ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20% в феврале текущего года. После этого он начал постепенно её снижать. На данный момент ключевая ставка составляет 8%. В связи с этим в третьем и четвёртом квартале 2022 года стоит ожидать рост сборов в кредитном страховании по отношению ко второму кварталу.
Ещё одна причина падения рынка – снижение сборов по инвестиционному страхованию жизни. ЦБ отмечает, что это произошло из-за падения спроса на альтернативные депозитам финансовые инструменты. Также частично произошел переток средств клиентов из ИСЖ в НСЖ. Причем накопительное страхование жизни показывает рост сборов до 78 млрд рублей, а темпы прироста ускорились до 117% год к году.
Регулятор также отчитался о возросших выплатах – во 2 квартале 2022 года они составили 221,1 млрд рублей (+11,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году). Отмечается, что рост выплат преимущественно произошел в сегменте страхования жизни. Тем не менее темпы их роста замедлились из-за окончания массовых выплат по завершившимся трехлетним договорам инвестиционного страхования жизни (пик отметился в прошлом году).
Не все сегменты страхования ушли в минус
Кроме накопительного страхования жизни смягчают падение рынка сборы в сегментах обязательного автострахования и ДМС. ЦБ сообщает, что преимущественно это произошло из-за увеличения цен на услуги.
Так, рост взносов в сегменте ДМС ускорился до 16,8% год к году. Суммарно страховщики собрали 47 млрд рублей страховых премий. Этого удалось достичь за счет повышенного спроса и роста цен на полисы добровольного медицинского страхования.
Количество новых заключенных договоров каско и ОСАГО во 2 квартале 2022 года уменьшилось, в том числе из-за уменьшения продаж новых автомобилей. Однако сборы в сегменте обязательной “автогражданки” выросли на 10,3%. Вместе с этим в автостраховании выросли страховые выплаты (в основном из-за подорожания комплектующих). Так, выплаты по ОСАГО увеличились на 11%, а по каско – на 14,8% (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).
Кроме того, регулятор обратил внимание на возросшее число жалоб на страховые компании. Большинство таких жалоб касаются обязательного страхования автогражданской ответственности (78% от общего числа).
Регулятор отметил, что поддержать рынок автострахования в 3 квартале 2022 года сможет стимулирование продаж российских машин путем возобновления программ льготного автокредитования.
Страховщики терпят убытки
По результатам первого полугодия 2022 года, прибыль страховых компаний снизилась на 62% и составила 46,1 млрд рублей. Отмечается, что во втором квартале страховщики понесли убытки в размере 130,8 млрд рублей из-за отрицательного результата инвестиционной деятельности. Сокращение прибыли также привело к небольшому снижению рентабельности, однако она все еще остается на достаточно высоком уровне. Как сообщает ЦБ, рентабельность капитала за первые 6 месяцев 2022 года составила 17,4%, а рентабельность активов – 4,0%.
Количество страховых компаний во 2 квартале 2022 года снизилось на 2 единицы. По итогу полугодия, в РФ действует 144 страховщика. Регулятор также обратил внимание на увеличение концентрации российского страхового рынка. Так, на первую двадцатку страховщиков приходится 87,6% всех собранных страховых премий (на 1,4 процентных пункта выше, чем год назад).
Комментарии и мнение редакции
Еще в первом квартале наметилась тенденция на снижение сборов в страховании и сейчас мы уже можем увидеть более существенное падение. Вполне возможно, что после восстановления кредитования страховщикам удастся частично вернуть прежние показатели.
Хуже всего ситуация обстоит с добровольным автострахованием КАСКО, что связано с падением продаж новых автомобилей. Так, недавно мы писали, что в августе продажи новых авто упали на 63%, а весной текущего года снижение продаж достигало 80%.
Стоит отметить, что как и прогнозировал эксперт страхового рынка Денис Лебедев в статье о результатах рынка за первый квартал 2022 года, сборы по ОСАГО и ДМС выросли.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: cbr.ru
Получается, что медицинское страхование все же остаётся популярным, несмотря на удорожание самих медицинских услуг, а также стоимости полисов. Многие страховые компании, понимая, что клиент идёт, но уже не так просто расстаётся с деньгами на страховку, придумывает больше поощрения своим страхователям. Напрммер, можно встретить случаи предоставления рассрочки платежей или бонусов на следующую покупки, либо при пролонгации договора. Я полагаю, что таким образом будет возможно удержать спрос на том же уровне. Относительно автогражданки, думаю нужно увеличить лимит выплат по осаго, так как имеет место быть недосорахование, а также больше производить ремонт в натуральном выражении.
посмотрим на цифры в конце года, по идее осенью должно быть оживление активности во многих сферах. цены растут на многие виды страхования, а страховые компании пытаются смягчить траты клиента и предлагают оплату частями, такая тенденция действительно наблюдается