“Эксперт РА” прогнозирует рост страхового рынка на 7% в 2023 году

Рейтинговое агентство “Эксперт РА” опубликовало прогноз развития российского рынка страхования на 2023 год. По предварительным расчетам агентства, рынок может вырасти на 7%. Эксперты считают, что основные виды страхования должны показать положительную динамику сбора страховых премий. Исключением же станет автокаско. По этому виду ожидается околонулевая динамика. Прогноз агентства опубликован на их официальном сайте.

Чего ожидать от рынка страхования в 2023 году по мнению аналитиков “Эксперт РА”

В рейтинговом агентстве “Эксперт РА” рассчитали, что по итогам 2023 года страховой рынок может вырасти на 7%, а общие сборы страховых премий впервые перешагнут отметку в 1,9 трлн рублей. На это повлияют повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, сниженная экономическая активность бизнеса и населения, сохраняющийся дефицит некоторых товаров (в частности, из автомобильной сферы) и изменение поведенческих привычек клиентов. При этом аналитики не исключают существенных отличий в показателях в случае возникновения новых неожиданных экономических шоков.

Эксперты считают, что драйверами рынка в текущем году станут страхование жизни, чьи сборы по прогнозу вырастут на 9-11%, и страхование от несчастных случаев и болезней (ожидаемый рост: 12-14%). В свою очередь накопительное страхование жизни (НСЖ), по мнению аналитиков, замедлится в росте после активного роста в прошлом году. В агентстве считают, что в 2023 году этот вид страхования вернется к характерной для него умеренной динамике – темпы прироста премий составят около 15%. В то же время остановится падение инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) – ожидается околонулевая динамика. Это же касается кредитного страхования жизни, сборы по которому продолжат восстанавливаться сдержанными темпами (+10-15%). Аналитики отмечают, что эффект от снижения ключевой ставки ЦБ продолжит оказывать положительное влияние на рынок и в 2023 году. Так, во втором полугодии 2022 года можно было заметить оживление инвестиционного интереса населения и возвращение клиентов в продукты НСЖ и ИСЖ. Также это положительно сказалось на кредитном страховании жизни. Тем не менее в текущем году эти факторы будут несколько нивелированы стабилизацией ключевой ставки на умеренно повышенных уровнях. Кроме того, на рынке будет сказываться изменение потребительского поведения россиян на более сдержанное и консервативное.

По расчетам “Эксперт РА”, все крупнейшие виды страхования в 2023 покажут положительную динамику премий. Исключением станет лишь каско, по которому ожидается околонулевая динамика. Это связывают со снижением спроса на подорожавшее страхование, увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также нехваткой новых автомобилей в РФ. ОСАГО будет поддерживаться за счет расширения тарифного коридора в сентябре 2022 года. Эффект от этого останется и в 2023 году, в связи с чем аналитики ожидают прирост премий в сегменте обязательной “автогражданки” на 7-8%.

Менее позитивные результаты покажет рынок ДМС, который по ожиданиям экспертов вырастет на 3-4%. Причинами низкого роста станет увеличение цен на медицинские товары и услуги. Также развитие рынка будет сдерживаться из-за экономии компаний на расходах. Многие не станут пролонгировать договоры для сотрудников, либо будут выбирать менее дорогие программы. Вместе с этим снизится и спрос на ДМС со стороны физлиц.

Рынок страхования имущества также покажет умеренные показатели роста. Так, страхование имущества физических лис будет носить умеренный восстановительный характер и покажет рост сборов на 6-7%. В то же время в страховании имущества юрлиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5-6%.

Прибыль страховщиков в 2022 году

Автор статьи Calmins: Сергей Н. — Автор: Сергей Н.

Текущая экономическая ситуация вынудила страховые компании изменить подходы к инвестированию и сделать ставку на более консервативные инструменты. Ожидается, что в 2023 году это положительно скажется на объемах доходов с инвестиций. Аналитики считают, что к концу 2022 года страховой рынок практически восстановился по объему сбору премий до уровня 2021 года. Однако финансовый результат СК значительно пострадал из-за волатильности фондового и валютного рынков. В 3 и 4 квартале 2022 года ситуация несколько исправилась и страховщики смогли отбить некоторые потери. Но даже так показатели прибыли и рентабельности по итогам 2022 года у большинства игроков с высокой вероятностью окажутся существенно ниже заложенных в бюджеты и планы в начале года, считают в “Эксперт РА”.