Рынок страхования в России 2021: результаты первого полугодия 2021

Анализ страхового рынка России за первое полугодие 2021 года

Центральный банк России 3 сентября опубликовал статистические данные страховых компаний России за первое полугодие 2021 года. По традиции в сегодняшней статье мы рассмотрим общие показатели страховщиков обоих сегментов (life и non-life), а в следующих аналитических обзорах более детально остановимся на каждом из них.

Итак, по результатам первых 6 месяцев 2021 года российский страховой рынок вырос на 21% (+155.12 млрд рублей) по сравнению с 6 месяцами 2020 года и составил 894.19 млрд рублей. Вместе с тем, выплаты компаний по страховым случаем также увеличились на 29.6% (+87.79 млрд рублей) и достигли 384.53 млрд рублей. На оба показателя значительное влияние оказало начало пандемии коронавируса в 2020 году, вследствие которой, пик ограничительных мер пришелся на второй квартал 2020 года.

6 мес. 2021

6 мес. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

Подписанные премии, млн руб.894,187739,065155,12221.0%
Произведенные выплаты, млн руб.384,528296,74087,78829.6%
Уровень выплат43%40%

Таким образом уровень выплат страховщиков в первом полугодии 2021 составил 43%, продемонстрировав увеличение на 3 п.п. относительно результатов аналогичного периода прошлого года.

Топ-10 страховых компаний по объему сборов за 1 полугодие 2021 года представлено ниже.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн рублей1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

1АО “СОГАЗ”207,723170,85736,86622%
2АО “АльфаСтрахование”65,22652,69212,53424%
5ООО СК “Сбербанк страхование жизни”63,99946,27617,72438%
4СПАО “Ингосстрах”60,48250,39710,08420%
3САО “РЕСО-Гарантия”57,49149,3788,11216%
6ПАО СК “Росгосстрах”47,38039,6337,74720%
7ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”45,98030,93615,04549%
8САО “ВСК”43,39436,9086,48618%
9ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”37,04434,6352,4097%
10ООО “СК “Ренессанс Жизнь”26,26517,3368,92952%
Прочие компании239,202210,01729,18514%
Итого894,186739,065155,12121%

Топ-10 компаний в 2021 году совокупности собрали 654.98 млрд рублей, что на 24% больше (+125.94 млрд рублей) показателей первого полугодия 2020 года. Таким образом, концентрация страхового рынка увеличилась: на долю топ-10 компаний в 2021 году приходится 73%, в 1 полугодии 2020 года этот показатель составлял 72%.

Рынок страхования в 1 полугодии 2021: премии, выплаты и лидеры страхового рынка

Примечательно, что среди компаний топ-10 всем страховщикам удалось достичь роста сборов относительно прошлогодних результатов:

  • минимальный 7% – ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
  • максимальный 52% – ООО “СК “Ренессанс Жизнь”

Более детальный анализ компаний сегмента «life» и «non-life» мы рассмотрим в наших следующих обзорах.

Рынок страхования в России 2021: результаты первого полугодия 2021

Структура страхового рынка по видам страхования в 1 полугодии 2021

Почти все крупнейшие виды страхования показали рост в первом полугодии 2021 года относительно результатов аналогичного периода 2020 года. Исключением из общего тренда оказались добровольное страхование имущества ЮЛ и ОГЛС.

Наибольшую долю рынка сохраняют продукты страхования жизни (ИСЖ + НСЖ + страхование жизни заемщика), на которое приходится 234.41 млрд рублей (26% от общего числа сборов). Сборы по автострахованию (ОСАГО + КАСКО) составили 202.65 млрд рублей (23% от общего числа сборов). Рассмотрим более детально каждый вид страхования.

Начисленная страховая премия по видам страхования, млн руб.

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2021

Доля в 2020

Страхование от несчастных случаев и болезней132,95687,73545,22052%15%12%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)127,172116,80410,3689%14%16%
ОСАГО109,462102,9616,5016%12%14%
ИСЖ100,88781,42819,45824%11%11%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)93,18875,54517,64323%10%10%
НСЖ74,25460,788.5513,46522%8%8%
Добровольное страхование имущества ЮЛ65,63267,732-2,100-3%7%9%
Страхование жизни заемщика59,27236,19123,08264%7%5%
Добровольное страхование имущества ФЛ35,78630,2675,52018%4%4%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков27,50019,9997,50138%3%3%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)25,47722,1903,28715%3%3%
Добровольное страхование ГО21,52017,3244,19724%2%2%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним16,87617,012-136-1%2%2%
Прочие виды страхования4,2033,0891,11536%0%0%
Итого894,186739,065155,12121%

Объем собранных премий по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличился более чем в 2 раза – на 52% (+45.22 млрд рублей) в первом полугодии 2021 года относительно результатов первого полугодия 2020 года. Также страхование жизни заемщика выросло на 64% (+23.08 млрд рублей) и достигло 59.27 млрд рублей. Значительная часть сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней приходится на банковский канал продаж, который согласно комментариям Центробанка диктует условия в этих видах страхования: на продажи страхования жизни заемщика через банки приходится 87%, а на страхование от НС – 78.5%. Рост сборов по этим продуктам обусловлен в основном тем, что во втором квартале 2021 года наблюдался рост выданных кредитов.

Сборы страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 14% (+10.37 млрд рублей) и достигли 127.17 млрд рублей. Рост собранных премий вызван ростом интереса к продуктам добровольного страхования жизни в розничном и корпоративном сегментах. Также дополнительным стимулом к росту сборов послужила популяризация продуктов страхования от коронавируса и последствий от вакцинации.

Объем подписанных премий по обязательному автострахованию ОСАГО увеличился на 6% (+6.50 млрд рублей) до 109.46 млрд рублей. Рост, как и в предыдущем квартале, обусловлен рядом факторов:

  • индивидуализация тарифов, произошедшая в сентябре 2020 года, которая привела к росту среднего взноса на 2%,
  • расширение тарифного коридора в третьем квартале 2020 года,
  • усиленная борьба с поддельными полисами ОСАГО,
  • увеличение доступности полисов через электронные каналы продаж, включая е-Гарант.
  • обновление справочников со стоимостями запасных частей автомобилей, которое также привело к росту среднего взноса по ОСАГО.

Ожидается, что сборы по ОСАГО в третьем квартале 2021 снова покажут рост, в связи с обновленными справочниками цен на запчасти, а также новой методикой расчета возмещениям, которые вступили в силу в сентябре 2021 года.

ОСАГО онлайн

Собранные премии по добровольному автострахованию КАСКО увеличились на 23% (+17.65 млрд рублей) и достигли 93.19 млрд рублей. Такой результат был достигнут ростом продаж новых автомобилей, стоимости запчастей, доли корпоративных клиентов в портфелях страховщиков, для которых стоимость КАСКО традиционно выше, чем для физических лиц.

КАСКО онлайн

После продолжительного снижения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в течение предыдущих периодов, подписанная премия ИСЖ в первом полугодии 2021 выросла на 24% (+19.46 млрд рублей) и составили 100.89 млрд рублей. Кроме низкого уровня объема премий прошлого периода на рост сборов оказало влияние низкие ставки по банковским депозитам, в следствие чего банки начали активнее продавать продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Аналогичные факторы повлияли на рост сборов по накопительному страхованию жизни (НСЖ), которые увеличились на 22% (+13.47 млрд рублей) до 74.25 млрд рублей.

Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества юридических лиц сократился на 3% (-2.10 млрд рублей) и составил 65.63 млрд рублей. Однако, не смотря на снижение сборов в полугодовом периоде, сегмент начал свое восстановление, и сборы по страхованию имущества ЮЛ во втором квартале 2021 года показали рост относительно второго квартала 2020 года на 16% (+3.92 млрд рублей).

Премии по прочим видам страхования имущества юридических лиц (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование), наоборот, показали рост 15% (+3.29 млрд рублей) до 25.48 млрд рублей.

Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц увеличились на 18% (+5.52 млрд рублей) и достигли 35.79 млрд рублей. Согласно комментариям ЦБ, рост сборов обусловлен восстановлением потребительской способности граждан, а также низкой базой во втором квартале 2020 года.

Страхование предпринимательских и финансовых рисков продолжило восстановление, так объем собранных премий вырос на 38% (+7.50 млрд рублей) и составил 27.50 млрд рублей.

Сборы по добровольному страхованию гражданской ответственности выросли на 24% (+4.20 млрд рублей) и достигли 21.52 млрд рублей.

Сборы по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненным к ним лицам практические не изменились и составили 16.88 млрд рублей.

Рынок страхования в 1 полугодии 2021: премии, выплаты и лидеры страхового рынка

В таблице ниже представлена информация по количеству заключенных договоров в первом полугодии 2021 и 2020.

Средняя премия по продуктам, руб.

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, руб.

Изменение, %

ОСАГО5,5515,4411112%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)18,63618,707-720%
Страхование от несчастных случаев и болезней5,6005,2253757%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)36,65431,0075,64718%
НСЖ138,965145,867-6,902-5%
ИСЖ579,858539,12940,7298%
Добровольное страхование имущества ЮЛ271,885388,010-116,124-30%
Страхование жизни заемщика26,54923,4683,08113%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,7421,6141288%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,5633,269-706-22%
Добровольное страхование ГО3,6893,633562%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)8,49215,666-7,174-46%

В первом полугодии 2021 года средний взнос по КАСКО увеличился на 18% (+5,647 рублей) и составил 36,654 рубля. Такое значительное изменение произошло вследствие увеличения продаж новых автомобилей, после резкого падения во втором квартале 2020 года.

Наибольшие снижения среднего взноса относится к корпоративному страхованию:

  • Добровольное страхование имущества ЮЛ – снижение на 30%;
  • Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) – снижение на 46%;
  • Страхование предпринимательских и финансовых рисков – снижение на 22%.

Результаты компаний сегмента «жизнь»

Компании, имеющие лицензию на страхование жизни, собрали 252.54 млрд рублей страховых сборов в первом полугодии 2021 года, что на 29% больше результатов аналогичного периода 2020 года.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «life», млн рублей1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”63,99946,27617,72438%
2ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”45,98030,93615,04549%
3ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”37,04434,6352,4097%
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”26,26517,3368,92952%
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”11,8259,5112,31324%
6ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”10,20710,0072002%
7ООО СК “Альянс Жизнь”9,2857,8951,39018%
8ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”5,4535,853-401-7%
9ООО «РСХБ-Страхование жизни»5,0206,050-1,030-17%
10ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”4,7672,2892,478108%
Прочие компании32,69025,6857,00627%
Итого252,540196,47356,06729%

Наибольший рост сборов показали ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (+38% или +17.72 млрд рублей), ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+49% или +15.05 млрд рублей), ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (+52% или +8.92 млрд рублей), имеющие развитые банковские канал продаж.

Впервые в топ-10 попала ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”, которая более чем удвоила сборы и достигла сборов в размере 4.77 млрд рублей.

Более подробно результаты страховых компаний сегмента мы рассмотрим в нашем следующем аналитическом обзоре.

Результаты компаний сегмента «не жизнь»

Объем собранных премий компаний сегмента «не жизнь» вырос на 18% (+99.06 млрд рублей) и достиг 641.65 млрд рублей.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

1АО “СОГАЗ”207,723170,85736,86622%
2АО “АльфаСтрахование”65,22652,69212,53424%
3СПАО “Ингосстрах”60,48250,39710,08420%
4САО “РЕСО-Гарантия”57,49149,3788,11216%
5ПАО СК “Росгосстрах”47,38039,6337,74720%
6САО “ВСК”43,39436,9086,48618%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”20,59016,4994,09125%
8ООО “СК “Согласие”17,70015,4512,24915%
9АО “Тинькофф Страхование”10,9819,0081,97322%
10ООО СК “Сбербанк страхование”10,4358,8641,57118%
Прочие компании100,24992,9037,3458%
Итого641,646542,59299,05518%

Все страховщики из списка топ-10 показали рост в диапазоне от 18% (САО “ВСК”) до 25% (АО “Группа Ренессанс Страхование”).

Более детально результаты страховщиков сегмента «non-life» мы также рассмотрим в наших следующих аналитических обзорах.

Подведение итогов первого полугодия 2021

Подводя итоги, можно отметить, что страховой рынок имеет большой “запас прочности”, пройдя начало пандемии без значительного снижения и достигнув роста в 21% (в полугодовом выражении) спустя год. Так, объем подписанных премий составил 894.19 млрд рублей, а объем произведенных выплат – 384.53 млрд рублей.

Компании страхования жизни показали рост 29%, а компании страхования «не жизни» достигли 18%-го роста.

В целом, рост увеличение сборов было достигнуто всеми видами страхования, за исключением страхования имущества юридических лиц, где снижение составило 3% относительно результатов аналогичного периода прошлого года.

Рынок страхования в 1 полугодии 2021: премии, выплаты и лидеры страхового рынка

Подробные статистические данные по страховому рынку также представлена на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в инфотаблицах by эксперт страхового рынка Максим Чернов, в которой учтены также сборы компаний, у которых были отозваны лицензии Банка России на осуществление страховой деятельности.

Вы также можете заказать необходимый вам аналитический обзор, написав нам на почту info@calmins.com!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Константин
Константин
23 дней назад

И как всегда прекрасная аналитика от вас. Спасибо. Так и знал, что рынок ДВС будет расти.

Роман
Роман
23 дней назад

Интересно, позитивно, отличные результаты показывают страховые компании. В принципе не удивительно, учитывая бешеный, в анализируемом в вашей статье периоде, спрос у населения на покупку как недвижимости, в том числе в ипотеку, так и автомобилей, в том числе используя автокредиты. Удастся ли им удержать достигнутые результаты или увеличить их во втором полугодии. Мне кажется, что роста продаж страховок жизни при ипотеке уже не будет, на спад пошло, а вот рост продаж страховок при автокреде пока продолжится, посмотрим.

Наталия
Наталия
23 дней назад

Актуальный материал, отличная аналитическая подборка. Спасибо

You May Also Like