Анализ страхового рынка России за первое полугодие 2021 года

Центральный банк России 3 сентября опубликовал статистические данные страховых компаний России за первое полугодие 2021 года. По традиции в сегодняшней статье мы рассмотрим общие показатели страховщиков обоих сегментов (life и non-life), а в следующих аналитических обзорах более детально остановимся на каждом из них.

Итак, по результатам первых 6 месяцев 2021 года российский страховой рынок вырос на 21% (+155.12 млрд рублей) по сравнению с 6 месяцами 2020 года и составил 894.19 млрд рублей. Вместе с тем, выплаты компаний по страховым случаем также увеличились на 29.6% (+87.79 млрд рублей) и достигли 384.53 млрд рублей. На оба показателя значительное влияние оказало начало пандемии коронавируса в 2020 году, вследствие которой, пик ограничительных мер пришелся на второй квартал 2020 года.

Таким образом уровень выплат страховщиков в первом полугодии 2021 составил 43%, продемонстрировав увеличение на 3 п.п. относительно результатов аналогичного периода прошлого года.

Топ-10 страховых компаний по объему сборов за 1 полугодие 2021 года представлено ниже.

Топ-10 компаний в 2021 году совокупности собрали 654.98 млрд рублей, что на 24% больше (+125.94 млрд рублей) показателей первого полугодия 2020 года. Таким образом, концентрация страхового рынка увеличилась: на долю топ-10 компаний в 2021 году приходится 73%, в 1 полугодии 2020 года этот показатель составлял 72%.

Примечательно, что среди компаний топ-10 всем страховщикам удалось достичь роста сборов относительно прошлогодних результатов:

• минимальный 7% – ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
• максимальный 52% – ООО “СК “Ренессанс Жизнь”

Более детальный анализ компаний сегмента «life» и «non-life» мы рассмотрим в наших следующих обзорах.

Структура страхового рынка по видам страхования в 1 полугодии 2021

Почти все крупнейшие виды страхования показали рост в первом полугодии 2021 года относительно результатов аналогичного периода 2020 года. Исключением из общего тренда оказались добровольное страхование имущества ЮЛ и ОГЛС.

Наибольшую долю рынка сохраняют продукты страхования жизни (ИСЖ + НСЖ + страхование жизни заемщика), на которое приходится 234.41 млрд рублей (26% от общего числа сборов). Сборы по автострахованию (ОСАГО + КАСКО) составили 202.65 млрд рублей (23% от общего числа сборов). Рассмотрим более детально каждый вид страхования.

Объем собранных премий по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличился более чем в 2 раза – на 52% (+45.22 млрд рублей) в первом полугодии 2021 года относительно результатов первого полугодия 2020 года. Также страхование жизни заемщика выросло на 64% (+23.08 млрд рублей) и достигло 59.27 млрд рублей. Значительная часть сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней приходится на банковский канал продаж, который согласно комментариям Центробанка диктует условия в этих видах страхования: на продажи страхования жизни заемщика через банки приходится 87%, а на страхование от НС – 78.5%. Рост сборов по этим продуктам обусловлен в основном тем, что во втором квартале 2021 года наблюдался рост выданных кредитов.

Сборы страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 14% (+10.37 млрд рублей) и достигли 127.17 млрд рублей. Рост собранных премий вызван ростом интереса к продуктам добровольного страхования жизни в розничном и корпоративном сегментах. Также дополнительным стимулом к росту сборов послужила популяризация продуктов страхования от коронавируса и последствий от вакцинации.

Объем подписанных премий по обязательному автострахованию ОСАГО увеличился на 6% (+6.50 млрд рублей) до 109.46 млрд рублей. Рост, как и в предыдущем квартале, обусловлен рядом факторов:

• индивидуализация тарифов, произошедшая в сентябре 2020 года, которая привела к росту среднего взноса на 2%,
• расширение тарифного коридора в третьем квартале 2020 года,
• усиленная борьба с поддельными полисами ОСАГО,
• увеличение доступности полисов через электронные каналы продаж, включая е-Гарант.
• обновление справочников со стоимостями запасных частей автомобилей, которое также привело к росту среднего взноса по ОСАГО.

Ожидается, что сборы по ОСАГО в третьем квартале 2021 снова покажут рост, в связи с обновленными справочниками цен на запчасти, а также новой методикой расчета возмещениям, которые вступили в силу в сентябре 2021 года.

Собранные премии по добровольному автострахованию КАСКО увеличились на 23% (+17.65 млрд рублей) и достигли 93.19 млрд рублей. Такой результат был достигнут ростом продаж новых автомобилей, стоимости запчастей, доли корпоративных клиентов в портфелях страховщиков, для которых стоимость КАСКО традиционно выше, чем для физических лиц.

После продолжительного снижения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в течение предыдущих периодов, подписанная премия ИСЖ в первом полугодии 2021 выросла на 24% (+19.46 млрд рублей) и составили 100.89 млрд рублей. Кроме низкого уровня объема премий прошлого периода на рост сборов оказало влияние низкие ставки по банковским депозитам, в следствие чего банки начали активнее продавать продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Аналогичные факторы повлияли на рост сборов по накопительному страхованию жизни (НСЖ), которые увеличились на 22% (+13.47 млрд рублей) до 74.25 млрд рублей.

Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества юридических лиц сократился на 3% (-2.10 млрд рублей) и составил 65.63 млрд рублей. Однако, не смотря на снижение сборов в полугодовом периоде, сегмент начал свое восстановление, и сборы по страхованию имущества ЮЛ во втором квартале 2021 года показали рост относительно второго квартала 2020 года на 16% (+3.92 млрд рублей).

Премии по прочим видам страхования имущества юридических лиц (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование), наоборот, показали рост 15% (+3.29 млрд рублей) до 25.48 млрд рублей.

Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц увеличились на 18% (+5.52 млрд рублей) и достигли 35.79 млрд рублей. Согласно комментариям ЦБ, рост сборов обусловлен восстановлением потребительской способности граждан, а также низкой базой во втором квартале 2020 года.

Страхование предпринимательских и финансовых рисков продолжило восстановление, так объем собранных премий вырос на 38% (+7.50 млрд рублей) и составил 27.50 млрд рублей.

Сборы по добровольному страхованию гражданской ответственности выросли на 24% (+4.20 млрд рублей) и достигли 21.52 млрд рублей.

Сборы по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненным к ним лицам практические не изменились и составили 16.88 млрд рублей.

В таблице ниже представлена информация по количеству заключенных договоров в первом полугодии 2021 и 2020.

В первом полугодии 2021 года средний взнос по КАСКО увеличился на 18% (+5,647 рублей) и составил 36,654 рубля. Такое значительное изменение произошло вследствие увеличения продаж новых автомобилей, после резкого падения во втором квартале 2020 года.

Наибольшие снижения среднего взноса относится к корпоративному страхованию:

• Добровольное страхование имущества ЮЛ – снижение на 30%;
• Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) – снижение на 46%;
• Страхование предпринимательских и финансовых рисков – снижение на 22%.

Результаты компаний сегмента «жизнь»

Компании, имеющие лицензию на страхование жизни, собрали 252.54 млрд рублей страховых сборов в первом полугодии 2021 года, что на 29% больше результатов аналогичного периода 2020 года.

Наибольший рост сборов показали ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (+38% или +17.72 млрд рублей), ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+49% или +15.05 млрд рублей), ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (+52% или +8.92 млрд рублей), имеющие развитые банковские канал продаж.

Впервые в топ-10 попала ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”, которая более чем удвоила сборы и достигла сборов в размере 4.77 млрд рублей.

Более подробно результаты страховых компаний сегмента мы рассмотрим в нашем следующем аналитическом обзоре.

Результаты компаний сегмента «не жизнь»

Объем собранных премий компаний сегмента «не жизнь» вырос на 18% (+99.06 млрд рублей) и достиг 641.65 млрд рублей.

Все страховщики из списка топ-10 показали рост в диапазоне от 18% (САО “ВСК”) до 25% (АО “Группа Ренессанс Страхование”).

Более детально результаты страховщиков сегмента «non-life» мы также рассмотрим в наших следующих аналитических обзорах.

Подведение итогов первого полугодия 2021

Подводя итоги, можно отметить, что страховой рынок имеет большой “запас прочности”, пройдя начало пандемии без значительного снижения и достигнув роста в 21% (в полугодовом выражении) спустя год. Так, объем подписанных премий составил 894.19 млрд рублей, а объем произведенных выплат – 384.53 млрд рублей.

Компании страхования жизни показали рост 29%, а компании страхования «не жизни» достигли 18%-го роста.

В целом, рост увеличение сборов было достигнуто всеми видами страхования, за исключением страхования имущества юридических лиц, где снижение составило 3% относительно результатов аналогичного периода прошлого года.

Подробные статистические данные по страховому рынку также представлены на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в инфотаблицах от эксперта страхового рынка Максима Чернова, в которой учтены также сборы компаний, у которых были отозваны лицензии Банка России на осуществление страховой деятельности.

Вы также можете заказать необходимый вам аналитический обзор, написав нам на почту info@calmins.com!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru