Страхование сегодня и завтра: основные итоги страхования жизни в России – мнение эксперта

Наш эксперт – Зубец Алексей Николаевич, доцент, кандидат технических, доктор экономических наук, директор центра социально-экономических исследований, профессор департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Содержание статьи

• НСЖ – драйвер роста
• Причины падения ИСЖ
• Причины роста рынка страхования жизни
• Страхование жизни – значимый сегмент рынка
• Средняя премия и выплата по жизни
• Количество договоров по страхованию жизни
• Убытки по страхованию жизни в 2020 году
• Каналы продаж и вознаграждение посредникам
• Региональные рынки
• Спрос на страхование жизни в 2021 году

Накопительное страхование жизни – драйвер роста

В 2020 году страхование жизни перешло к росту после падения операций в 2019 году. Рынок страхования жизни вырос на 5,2%.

Рост страхования жизни достигнут в основном за счет роста накопительного страхования жизни (НСЖ). Объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей. Сборы по инвестиционному страхованию жизни, напротив, сократились на 7,4% до 182,9 млрд. рублей (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика премий

[1] Здесь и далее данные по НСЖ даются с учетом статистики ВСС по этому виду, т.к. в данных Банка России в явном виде они не отражаются.

Таким образом, в 2020 году рынок страхования жизни вновь вернулся к росту после снижения сборов годом ранее. Страхование жизни стало основным «драйвером» страхового рынка России, обеспечив наибольший прирост страховой премии.

Из 3,9% роста страховой премии в 2020 году на прирост операций по страхованию жизни пришлось 1,4%, и прирост страховых премий более чем в 60 млрд. рублей (Таблица 2).

Таблица 2. Прирост премий по основным сегментам в 2020 году

При этом отношении премии по страхованию жизни увеличилось с 0,38% до 0,4%, что говорит о реальном росте рынка страхования жизни выше инфляции (Таблица 3).

Таблица 3. Отношение страховой премии к ВВП

Среди основных причин изменения тренда – активное продвижение страховыми компаниями продуктов по накопительному страхованию жизни НСЖ на фоне снижения ставок по депозитам и поиска населением альтернативных и потенциально более доходных инвестиционных инструментов.

Активное продвижение продуктов НСЖ помогло компенсировать спад в сегменте ИСЖ. При этом отдельные страховщики переориентировались на продажи программ НСЖ, которые по своим характеристикам практически не отличаются от программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Так, значительная часть договоров НСЖ приходится на полисы с единовременными взносами и продолжительностью действия от 3 до 10 лет.

“В результате этого объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей, а величина взносов по ИСЖ сократилась на 7,4%, до 182,9 млрд рублей”.

Сокращение в сегменте инвестиционного страхования жизни может продолжиться в силу того, что в начале 2021 г. регулятор рекомендовал не продавать гражданам без специальных знаний отдельные сложные для понимания продукты ИСЖ и НСЖ. Страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам детальную информацию о продуктах страхования жизни – например, указывать перечень активов, от стоимости (динамики стоимости) которых зависят размер дохода выгодоприобретателя, порядок расчета и выплаты гарантированного и инвестиционного дохода, порядок расчета выкупной суммы и ее размер в случае досрочного расторжения договора и прочее.

В результате этого объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей, а величина взносов по ИСЖ сократилась на 7,4%, до 182,9 млрд рублей.

Причины падения инвестиционного страхования жизни

В определенной степени спад интереса к ИСЖ объясняется невысокой реализованной доходностью по завершившимся договорам, которая в целом не опережала размер ставок по депозитам и в отдельных случаях была ниже инфляции.

Так, по данным Банка России средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, составила 4,7%, что ниже средней доходности по депозитам, заключенным в 2017 году на срок от 1 до 3 лет (7%). Средняя доходность по пятилетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, оказалась еще ниже – 3,1%. При этом средневзвешенные ставки по банковским депозитам физических лиц, заключенным за 2015 г. на срок более 3 лет, составили 8,1%.

Причины роста рынка страхования жизни в 2020 году

Еще одной важной причиной восстановления рынка страхования жизни стало оживление спроса на кредиты со стороны населения, что вызвало увеличение спроса на страхование жизни заемщиков. Рост объемов кредитования физических лиц в 2020 г. продолжился, несмотря на снижение доходов населения. Этому способствовал запуск программы льготной ипотеки под 6,5% (в целом объем предоставленных кредитов за 2020 год увеличился на 10,9% в сравнении с 2019 годом, ипотечных кредитов – на 50,8% к аналогичному периоду годом ранее. По итогам 2020 года объем взносов по страхованию жизни заемщиков составил 94,5 млрд рублей.

Страхование жизни – значимый сегмент рынка

По итогам прошлого года страхование жизни остается самым значимым сегментом страхового рынка. Как видно из Таблицы 4, на него приходится 28% сборов, большая часть страхования от несчастных случаев и болезней также примыкает к страхованию жизни, так как страхователями во многих случаях выступают банковские заемщики.

При этом надо отметить, что премия по страхованию жизни заметно выросла в конце 2020 года, что и обеспечило позитивную динамику страхования жизни. Как представляется, быстрый прогресс рынка страхования жизни связан со значительным повышением потребительской активности, которое произошло во второй половине 2020 года, после выхода страны из весеннего «локдауна» (Таблица 5).

Таблица 4. Структура страхового рынка

Таблица 5. Поквартальные страховые премии по страхованию жизни

.

Средняя премия и выплата по жизни

Средняя страховая премия на договор в 2019 году составила 78,6 тыс. руб., в 2020 г. – 80 тыс. руб. В 2020 году средняя страховая премия также заметно варьировалась в зависимости от вида страхования, от 22-25 тыс. руб. по страхованию жизни заемщика до 1,5 млн. руб. по инвестиционному страхованию в 4 квартале (Таблица 6, 7). Увеличение средней премии по инвестиционному страхованию жизни очевидно связано с отсевом мелких непрофессиональных инвесторов при сохранении крупных страхователей, обладающих необходимыми знаниями в области инвестирования.

Таблица 6. Средняя страховая премия по страхованию жизни

Таблица 7. Средняя страховая премия поквартально

.

Количество договоров по страхованию жизни

В 2020 году количество договоров по страхованию жизни превысило 5,3 млн ед., увеличившись по сравнению с 2019 годом на 3,4%. Как и в части премий, увеличение общего числа заключенных договоров сопровождалось снижением числа договоров по инвестиционному страхованию жизни.  Самое большое число заключенных договоров страхования жизни пришлось на 3 и 4 кварталы 2020 года. Это очевидно связано с повышением потребительской активности во второй половине 2020 года после выхода страны из полосы антивирусных ограничений (Таблицы 8 и 9).

Таблица 8. Динамика числа заключенных страховых договоров

Таблица 9. Число заключенных договоров поквартально

По итогам 2020 года в России действовало 10,253 млн договоров, по которым было застраховано 21,753 млн человек, суммарная ответственность страховщиков жизни перед застрахованными составила 11,927 трлн рублей.

Убытки по страхованию жизни в 2020 году

В 2020 году произошло заметное увеличение заявленных и урегулированных страховых случаев – их число выросло соответственно на 68% и 58%. Продолжился рост совокупных выплат по страхованию жизни. По итогам года они составили 204,593 млрд. рублей, из них страховые выплаты – 158,3 млрд. рублей – рост по сравнению с 2019 годом на 48,5% (Таблица 10 и 11).

Таблица 10. Число заявленных и урегулированных страховых случаев

Таблица 11. Выплаты по договорам страхования

Большую часть прироста обеспечили страховые выплаты по ИСЖ, что связано с массовым завершением заключенных ранее договоров страхования. По мере окончания действия полисов, открывавшихся в период бума рынка ИСЖ, объемы выплат в этом сегменте будет снижаться. При этом основными видами страховых случаев на рынке страхования жизни в 2020 году было дожитие застрахованного до определенного возраста, а также смерть застрахованных (Таблица 12).

Таблица 12. Выплаты по отдельным видам страховых случаев

Каналы продаж и вознаграждение посредникам по страхованию жизни в 2020 году

В 2020 году 96,5% сборов страховой премии обеспечили посредники, прежде всего – банки, на которые пришлось 84% премии (Таблица 13). Исключением является пенсионное страхование, где лидируют продажи без посредников (56%) и агентские продажи (39,6%).

Драйвером роста долгосрочного страхования жизни среди прочего стало его активное продвижение банками, которое объясняется их стремлением диверсифицировать источники доходов на фоне снижения доходов в условиях низких процентных ставок. Банки активно предлагают своим клиентам приобрести комплексные продукты по вкладам в пакете со страховыми продуктами. С другой стороны, такая практика вызывает конфликты с клиентами.

По данным Банка России, почти три четверти жалоб, поступивших ЦБ РФ по тематике мисселинга за 2020 году, приходится на вопросы реализации продуктов ИСЖ и НСЖ. Жалобы связаны с введением потребителей в заблуждение по поводу особенностей таких продуктов. При этом общий уровень комиссии за продажу страхования жизни по рынку в 2020 году оставался умеренным (20%). Исключением было страхование жизни заемщиков, где уровень комиссии составлял 60% собранных премий (Таблица 14).

Таблица 13. Доли каналов продаж страхования жизни

Таблица 14. Вознаграждения посредников, % от сборов, привлеченных через их каналы

Как видно из Таблицы 15, безусловным лидером рынка страхования жизни в 2020 году была компания «Сбербанк страхование жизни». На нее пришлось 24% премий, 33% заключенных договоров, а также 56% страховых сумм по договорам, заключенным в 2020 году.

Таблица 15. Доли компаний в премиях, числе договоров и страховых суммах по итогам 2020 года.

Региональные рынки по страхованию жизни в России 2020

По итогам 2020 года регионы, в которых существует наибольший рынок страхования жизни – это (Таблица 16):

• Москва,
• Санкт-Петербург,
• Самарская область,
• Московская область,
• Свердловская область,
• Республика Татарстан,
• Краснодарский край,
• Республика Башкортостан,
• Пермский край,
• Новосибирская область.

В то же время среди регионов со сборами премии более 3 млрд рублей по росту премий лидируют

• Республика Башкортостан,
• Хабаровский край,
• Свердловская область,
• Челябинская область,
• Нижегородская область,
• Ханты-Мансийский автономный округ,
• Воронежская область,
• Пермский край,
• Республика Татарстан,
• Тюменская область без АО.

Таблица 16. Региональные рынки страхования жизни

“Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%”

Спрос на страхование жизни в 2021 году

Если говорить о спросе населения на страхование, то он в последнее время перешел к стагнации (Таблица 17). Как видно из Таблицы 20, число тех, кто хотел бы приобрести страхование жизни, в начале 2021 года увеличилось по сравнению с началом 2020 года только на 5%. Число потенциальных покупателей полисов НСЖ снизилось на 4%, тогда как спрос на ИСЖ заметно увеличился.

По нашим оценкам, спрос населения на страхование жизни увеличится в среднем по году на 20%, чему будет в частности способствовать эффект низкой базы 2020 года.

Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%

Таблица 17. Прирост числа тех, кто намерен в течение ближайших месяцев приобрести полисы страхования жизни к аналогичному периоду прошлого года

По нашим оценкам, спрос населения на страхование жизни увеличится в среднем по году на 20%, чему будет в частности способствовать эффект низкой базы 2020 года. Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка д.э.н, к.т.н. Зубец Алексей

Ранее мы проводили анализ страхового рынка по страхованию жизни в статьях:

• Страхование жизни в России за 9 месяцев 2020 года: анализ по данным ЦБ РФ,
• Анализ страхового рынка России 2020: итоги 1 полугодия (2 часть),
• Агентский рынок страхования жизни России 2019: обзор, анализ, мнения экспертов (1 часть).

Также вы можете воспользоваться интерактивными таблицами по данным ЦБ РФ by эксперт страхового рынка Максим Чернов

Актуальная и свежая информация от экспертов страхового рынка на информационно-аналитическом ресурсе – calmins.com – обдуманное страхование!

Calmins.com ©

Источники: cbr.ru, calmins.com