Рынок страхования жизни: итоги 9 месяцев 2021 года

ВСС подвел итоги работы рынка страхования жизни и сделал прогнозы его развития

Всероссийский союз страховщиков 11 ноября провел онлайн пресс-конференцию, посвященную итогам работы рынка страхования жизни за 9 месяцев 2021 года, и дал прогнозы его дальнейшего развития. На мероприятии обсудили много различных тем, среди которых: регуляторные новации на рынке страхования жизни и их возможные последствия, перспективы введения гарантирования на рынке страхования жизни, роль рынка страхования жизни в инвестициях в российский госдолг и потенциал его участия в институциональных проектах, а также многие другие.

Спикерами выступили:

  • вице-президент ВСС Виктор Дубровин;
  • генеральный директор СК “Капитал Life” Евгений Гуревич;
  • генеральный директор СК “Сбербанк страхование жизни” Игорь Кобзарь;
  • генеральный директор СК “Ингосстрах-Жизнь” Владимир Черников.

Мы уже рассказывали о прошлой пресс-конференции ВСС по той же теме за первый квартал 2021 года, рекомендуем ознакомиться.

Рынок страхования жизни: итоги 9 месяцев 2021 года

Итоги 9 месяцев 2021 года по страхованию жизни в России

Открыл конференцию Виктор Дубровин, он рассказал об основных ключевых моментах рынка страхования жизни. По его словам, сегодня наблюдается рост всех видов страхования, в том числе и кредитного. Так, по потребкредитам продолжают ставиться новые рекорды. Несмотря на высокий рост кредитного страхования, растут и классические продукты страхования.

Сборы компаний составили 399 750 727 тыс. рублей, что на 25% выше показателей 3 кварталов 2020 года (320 032 319 тыс. рублей).

  • ИСЖ выросло на 7% и составило 158 380 289 тыс. рублей.
  • НСЖ выросло на 16% и составило 110 619 378 тыс. рублей.
  • Кредитное страхование жизни заемщиков выросло на 12% и составило 103 120 756 тыс. рублей.
  • Медицинское страхование выросло на 12% и составило 11 443 609 тыс. рублей.
  • Страхование от несчастных случаев и болезней за второй квартал осталось практически неизменным, однако по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилось на 23%.

Концентрация ТОП-10 компаний составила 88% сборов, а драйверами роста в 2021 году стали:

  • 45% от сборов – кредитное страхование;
  • 55% от сборов – НСЖ и ИСЖ.

Выплаты страховых компаний

Выплаты страховых компаний выросли на 44% и достигли 214 млрд рублей.

Генеральный директор СК “Капитал Life” Евгений Гуревич заявил, что по итогам 9 месяцев 2021 года выплаты выросли на 43% и достигли объемов 2020 года. Евгений Гуревич отметил, что 42% выплат составили выплаты по рисковому страхованию – этот показатель вырос в 1,5 раза.

Структура произведенных выплат:

  • 55% – смерть;
  • 37% – травмы, болезни и прочее;
  • 8% – инвалидность.

Отдельно на пресс-конференции упомянули, что за три квартала 2021 страховые компании выплатили более 2 млрд рублей по случаям, связанным с коронавирусом.

Рынок страхования жизни: итоги 9 месяцев 2021 года

Число страховых случаев увеличилось на 21%, достигнув 1.3 млн случаев, а резервы увеличились на 2.7% и составили 1.445 трлн рублей.

Накопительное и инвестиционное страхования жизни

Евгений Гуревич заявил, что на данный момент НСЖ является важным инструментом, который помогает людям копить. Также он отметил, что большая часть граждан (40%) копит на образование и поддержку детей. Другие основные цели для накопления: создание финансовой подушки и сохранение средств к пенсии.

Владимир Черников рассказал о ценности НСЖ. На страховом рынке сегодня наблюдается устойчивый спрос на накопительное страхование жизни. На текущий момент в России 4.2 млн действующих договоров НСЖ, а средний взнос составляет около 80 тыс. рублей.

Рост популярности НСЖ происходит благодаря дополнительным опциям, входящим в договоры НСЖ. Сюда относится, например, социальный налоговый вычет “под ключ”, телемедицина, юридическая помощи и даже сервис по профориентированию школьников для учебы за рубежом. Спикер отметил, что “дополнительные опции – это тренд, переходимый в мейнстрим”. Они являются неотъемлемой частью НСЖ, без которой уже невозможно представить этот полис.

Рынок страхования жизни: итоги 9 месяцев 2021 года

Также Владимир Черников отметил, что НСЖ хорошо работает в синергии с другими продуктами страхования (например, с защитой от критических заболеваний). Кроме того, были затронуты инновации в накопительном страховании жизни. Так, например, на пресс-конференции вспомнили о новом продукте компании “Ингосстрах-Жизнь”, доступном к покупке онлайн – “Авантаж Квартира”. О нем мы недавно рассказывали в нашей контрольной закупке Как застраховать жизнь онлайн, не выходя из дома?

По мнению Владимира Черникова, НСЖ – это, в первую очередь, базис для создания сверхдолгих накоплений:

“Если говорить сегодня об этом продукте, то совершенно очевидно, что это фундамент для создания комбинированных продуктов. Необходимо двигаться в этом направлении. Это не только продукт для жизни, но и для всего того, что ценно клиенту. Это инструмент для инвесторов со 100% защитой капитала. НСЖ может и дальше становиться универсальной платформой для сверхдолгосрочных накоплений с гарантией защиты средств.”

Следующим выступил Игорь Кобзарь, генеральный директор СК “Сбербанк страхование жизни”, он подчеркнул, что компания развивается по 5 направлениям:

  • понижение комиссионного вознаграждения в пользу клиента;
  • повышение ликвидности продуктов;
  • диверсификация продуктовой линейки;
  • улучшение качества сервиса;
  • усиление фокуса на сегменте Private Banking.

Отдельно спикер отметил, что в 3 квартале “Сбербанк страхование жизни” заключили рекордную сделку на сумму более в 6 млрд рублей в сегменте Private Banking.

Также Игорь Кобзарь заявил, что у СК “Сбербанк страхование жизни” доходность по ИСЖ растет (+6,2% годовых). В следующем квартале ожидают рост 10% годовых.

Рынок страхования жизни: итоги 9 месяцев 2021 года

Сборы СК “Сбербанк страхование жизни” выросли на 43,5%. Драйвером остается сфера ИСЖ (показатель вырос на 145,9%), НСЖ (+33%), кредитное страхование жизни (+31,8%). Выплаты выросли на 73,1%.

Вызовы и возможности, которые выделяют в компании “Сбербанк страхование жизни”:

  • Новые требования ЦБ по продаже ИСЖ/НСЖ;
  • Снижение продаж ИСЖ со сложными структурными продуктами;
  • Регуляторный арбитраж с брокерами и УК.

Регуляторные изменения

Спикеры отметили, что в 2022 году мы будем жить по “новому дизайну страхования жизни”. Отрасль стоит на пороге серьезной трансформации, так как сейчас в Госдуме прорабатывают несколько новых законопроектов, которые значительно изменят работу страховщиков. Также страховую индустрию ожидают и другие изменения.

Рынок страхования жизни: итоги 9 месяцев 2021 года

Проект Указания Банка России №5055-У уже находится на регистрации в Минюсте и в ближайщие месяцы станет нормативным докуметном. Предположительно, уже к середине 2022 года страховщики будут руководствоваться условиями указания.

Законопроект №1163568-7 “О внесении изменений в часть вторую ГКРФ (в части уточнения положений о договоре страхования)” принят в первом чтении.

В 3 квартале вышло указание по минимальным стандартам по кредитному страхованию и ипотеке.

Среди прочих изменений Виктор Дубровин отметил законопроекты по Unit Linked, по гарантированию, новую версию Постановления Правительства №386, концепцию об объединению лицензий с НПФ и УК, ESG-концепции.

Прогнозы на 2021 и 2022

Евгений Гуревич, отметил, что к концу 2021 года сборы компаний страхования жизни достигнут 500 млрд рублей. В начале года делался прогноз, что выплаты составят 300 млрд рублей, и возможно этот уровень будет достигнут.

В 2022 году по прогнозам Минэкономразвития ожидаются положительные изменения в части экономического роста и восстановления доходов населения. Виктор Дубровин отметил, что сфера страхования жизни тесно связано с доходами граждан.

Также спикер заявил, что сейчас наблюдается повышенный интерес населения к инвестициям. В связи с этим ожидается развитие инвестиционных продуктов в сфере страхования жизни. Дубровин отмечает, что это безопасные продукты для первого инвестирования, которые содержат хорошую гармонию защиты и инвестиций.

Кроме того, по мнению Виктора Дубровина, по потребительскому кредитованию и ипотеке в 2022 году рекордов ожидать не стоит.

Комментарии и мнение редакции

Автор статей Calmins Сергей Н.
Корреспондент: Сергей Н.

На данный момент на рынке наблюдается рост страхования жизни, в частности по направлению НСЖ. На такие результаты в значительной мере повлияла пандемия коронавирусной инфекции Covid-19. Согласно прогнозу, озвученному на пресс-конференции, также ожидается развитие инвестиционных продуктов, так как граждане проявляют особый интерес к этой теме. Однако на деле ситуация может сложиться несколько иначе. Будем следить за событиями на рынке страхования жизни на нашем ресурсе – оставайтесь с нами!

Больше интересных статей на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

NEO-корреспондент Сергей Н.

Calmins.com ©

4 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Михаил
Михаил
23 дней назад

Серьезная статья, есть о чем задуматься. 500 млрд это немало, и, как я понял, это не только кредитное страхование – то есть многие люди доверяют страховщикам вдолгую свои средства. Но мне, например, этого недостаточно, чтобы поверить, что когда-то в будущем мне кто-то что-то выплатит, а деньги надо отдавать сейчас. Хотелось бы именно на вашем ресурсе, который серьезно подходит к делу, почитать о том, как именно защищены интересы страхователя по длинным даговорам страхования жизни – законодательно и в договоре страхования. Вот вклады защищены страхованием вкладов (хотя бы), а взносы по страхованию жизни? Буду благодарен за подробные разъяснения.

Евгений
Евгений
23 дней назад

Рынок растет. А продукты государством, точнее накопления, не застрахованы, как вклады. Договоры нсж длинные, что будет с деньгами – не понятно. И покрытие и доход скромные…

Даниил
Даниил
23 дней назад

цифры существенные, конечно. интересно как это все отразится на тех, кто покупает страховку. посмотрим как сложится

You May Also Like
Что такое рейтинг АКРА
Читать

Что такое рейтинг АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА): история, деятельность Мировые рейтинговые агентства стали полноправными членами международной экономики. Не всегда их…