Анализ рынка страхования за 9 месяцев 2020 года: компании сегмента “non-life”

Динамика показателей компаний сегмента “не жизнь” по результатам 9 месяцев 2020 года на основании данных ЦБ РФ

Ранее в статьях «Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года» и «Страхование жизни в России за 9 месяцев 2020 года: анализ по данным ЦБ РФ» мы делали краткий обзор показателей рынка страхования за 9 месяцев 2020 года и анализ результата компаний сегмента “жизнь”.

В данной статье мы рассмотрим и проанализируем компании сегмента “не жизнь” (“non-life”).

Топ-10 компаний сегмента “не жизнь”

За 3 квартала 2020 года компании, не имеющие лицензии на страхование жизни, собрали страховых премий в размере 812,613 млн рублей, что на 3% выше результатов аналогичного периода 2019 года (787,749 млн рублей).

В таблице ниже приведены результаты по топ-10 компаниям сегмента “не жизнь” за 9 месяцев 2020 года, динамика к 9 месяцам 2019 года.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 9мес. 2020

Доля в 9мес. 2019

1АО “СОГАЗ”234,632159,10875,52447%29%20%
2АО “АльфаСтрахование”82,27877,9774,3016%10%10%
3СПАО “Ингосстрах”80,24077,9982,2423%10%10%
4САО “РЕСО-Гарантия”77,42470,5226,90210%10%9%
5ПАО СК “Росгосстрах”61,87356,6855,1889%8%7%
6САО “ВСК”56,67258,351-1,680-3%7%7%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”26,13924,9801,1595%3%3%
8ООО “СК “Согласие”24,19124,134570%3%3%
9ООО СК “Сбербанк страхование”14,96913,5521,41810%2%2%
10АО “Тинькофф Страхование”13,83011,7792,05217%2%1%
11ООО СК “ВТБ Страхование”*8,87676,052-67,177-88%1%10%
Прочие компании130,757135,726-4,970-4%16%17%
Итого811,881786,86425,0163%100%100%

*Значительное увеличение собранных премий АО “СОГАЗ” связано с присоединением страхового портфеля компании ООО СК “ВТБ Страхование” при слиянии этих компаний. Если рассмотреть показатели обеих компаний в 2019 году вместе, то изменение составит всего 8.35 млрд рублей (235.16 млрд рублей по результатам 9 мес. 2019 года и 243.51 млрд рублей – 9 мес. 2020 года). Увеличение объема собранных премий на 8.35 млрд рублей вызвано ростом портфеля добровольного страхования имущества юридических лиц (+9.75 млрд рублей), страхования от несчастных случаев и болезней (+3.34 млрд рублей) и снижением страхования предпринимательских и финансовых рисков (-4 млрд рублей), добровольного страхования имущества физических лиц (-2.05 млрд рублей).

Концентрация топ-10 компаний сегмента “не жизнь” увеличилась на 1 п.п. до 84% всего рынка этого сегмента 2020 года, против 83% годом ранее.

За 9 месяцев 2020 года объем сборов по всем компаниям первой десятки увеличился, за исключением САО “ВСК” – снижение составило 1.68 млрд рублей или -3% относительно результатов аналогичного периода 2019 года, оно произошло, в основном, за счет сокращения сборов по добровольному медицинскому страхованию на 1.38 млрд рублей.

Наибольший рост сборов показали САО “РЕСО-Гарантия” (+6.90 млрд рублей), ПАО СК “Росгосстрах” (+5.19 млрд рублей) и АО “АльфаСтрахование” (+4.30 млрд рублей).

Несмотря на то, что САО “РЕСО-Гарантия” и ПАО СК “Росгосстрах” являются лидерами по размеру агентской сети, основной рост сборов в СК “Росгосстрах”обеспечен за счет банковского канала продаж, который «закрывает» все 100% прироста к прошлому году; премии без банковского канала практически не изменились к прошлому году. В “РЕСО-Гарантия”, наоборот, основной прирост обеспечен агентским, дилерским каналом и продажами через интернет; а основным каналом продаж АО “АльфаСтрахование” являются банки консорциума «Альфа-Групп».

САО “РЕСО-Гарантия” занимает первое место среди всех компаний по ОСАГО (основной драйвер роста сборов компании), собрав за 9 месяцев 2020 года 27.33 млрд рублей по ОСАГО (+4.38 млрд рублей).

Рост сборов ПАО СК “Росгосстрах” главным образом обусловлен ростом сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней (на 5.96 млрд рублей, достигнув 9.07 млрд рублей в 2020 году), данный продукт продвигается компанией в основном через банковский канала продаж.

АО “АльфаСтрахование” показало рост по основным крупнейшим объемам сборов продуктов, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков, где снижение составило 1.49 млрд рублей.

Анализ рынка страхования за 9 месяцев 2020 года: компании сегмента "non-life"

Более детально изменения по продуктам мы разберем далее.

В целом, концентрация топ-10 компаний сегмента “не жизнь” увеличилась на 1% – на их долю приходится 84% всего рынка сегмента  2020 года и 83% – в 2019 (9 месяцев).

В таблице ниже приведены объемы произведенных выплат по компаниям топ-10.

Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.

Изменение, %

1АО “СОГАЗ”61,27667,621-6,345-9%
2АО “АльфаСтрахование”35,34441,149-5,805-14%
3СПАО “Ингосстрах”35,99335,1468482%
4САО “РЕСО-Гарантия”34,77235,470-699-2%
5ПАО СК “Росгосстрах”24,57525,069-494-2%
6САО “ВСК”25,87721,7144,16319%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”12,80213,409-606-5%
8ООО “СК “Согласие”12,49616,344-3,849-24%
9ООО СК “Сбербанк страхование”1,38998640341%
10АО “Тинькофф Страхование”2,6041,94066434%
11ООО СК “ВТБ Страхование”9,64514,017-4,372-31%
Прочие компании56,91664,106-7,189-11%
Итого313,689336,970-23,281-7%

Крупнейшие снижения выплат относятся к АО “СОГАЗ” (вместе с ООО СК “ВТБ Страхование”), АО “АльфаСтрахование”, ООО “СК “Согласие” – показатели по этим компаниям за 9 месяцев 2020 года составляют 70.92 млрд рублей, 35.34 млрд рублей и 12.50 млрд рублей соответственно.

Среди всех компаний топ-10 только САО “ВСК” показало значительный рост объемов произведенных выплат до 25.88 млрд рублей (+4.16 млрд рублей). В совокупности со снижением сборов это привело к увеличению коэффициента “убыточности” (объем произведенных выплат/объем собранных премий) на 8 п.п. (с 38% в 9 мес. 2019 до 46% в 9 мес. 2020).

Коэффициенты “убыточности” в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей

9мес. 20209мес. 2019

Изменение, п.п.

1АО “СОГАЗ”26%42%-16%
2АО “АльфаСтрахование”43%53%-10%
3СПАО “Ингосстрах”45%45%0%
4САО “РЕСО-Гарантия”45%50%-5%
5ПАО СК “Росгосстрах”40%44%-5%
6САО “ВСК”46%38%8%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”49%54%-5%
8ООО “СК “Согласие”52%68%-16%
9ООО СК “Сбербанк страхование”9%7%2%
10АО “Тинькофф Страхование”19%16%2%
11ООО СК “ВТБ Страхование”109%18%90%
Прочие компании44%47%-4%
Итого39%43%-4%

За исключением САО “ВСК” только 2 компании из топ-10 показали незначительный рост коэффициента:

  • ООО СК “Сбербанк страхование” (+2 п.п.),
  • АО “Тинькофф Страхование” (+2 п.п.).

По остальным компаниям-лидерам коэффициент “убыточности” сократился в диапазоне от 0 до 16%, что было достигнуто за счет относительно малого объема произведенных выплат во 2 квартале 2020 года вследствие пандемии и ограничительных мер на передвижение и сокращение малого и среднего бизнеса в России.

Структура собранных премий компаний сегмента “не жизнь”

Ниже представлена детализация собранных премий по видам страхования за 3 квартала 2020 года, их доля в общем объеме премий сегмента и динамика к аналогичному периоду прошлого года.

Собранная страховая премия по видам страхования, млн руб.

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 9мес. 2020

Доля в 9мес. 2019

ОСАГО163,778153,9589,8196%20%20%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)136,851141,213-4,361-3%17%18%
Страхование от несчастных случаев и болезней132,200122,09210,1088%16%16%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)123,047121,4511,5951%15%15%
Добровольное страхование имущества ЮЛ96,38984,66211,72814%12%11%
Добровольное страхование имущества ФЛ50,08149,5425401%6%6%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков30,50935,769-5,260-15%4%5%
Добровольное страхование ГО26,06124,9231,1395%3%3%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)33,56632,5899773%4%4%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним15,52814,3671,1618%2%2%
Прочие виды страхования3,8706,299-2,429-39%0%1%
Итого811,881786,86425,0163%100%100%

Наибольшую долю сегмента “не жизнь” занимает автострахование (35% за 9 мес 2020 г. и 9 мес. 2019 г.). Прирост объема премий ОСАГО составил 6% (+9.82 млрд рублей), сумма подписанных премий в 2020 году – 163.78 млрд рублей. КАСКО увеличилось всего на 1% (+1.60 млрд рублей) и сборы составили 123.95 млрд рублей.

Разберем детальнее, с чем связаны такие изменения. Однако сделаем оговорку, что сводный файл с информацией по собранным премиям за 9 месяцев 2019 года не содержит данных по собранным премиям за отчетный период по страховым компаниям, у которых была сдана лицензия (например АО СК “НАСКО”, АО СК «Стерх», ООО СК «Сервисрезерв и др.).

Анализ рынка страхования за 9 месяцев 2020 года: компании сегмента "non-life"

Более подробно мы уже разбирали ситуацию с обязательным автострахованием в статьях “Полис ОСАГО 2020: подешевел или подорожал? (часть 1), (часть 2)” и “Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года”, поэтому лишь напомним, что на увеличение сборов по ОСАГО повлияло несколько факторов.

  1. Появление новых мер по борьбе с автовладельцами, не имеющими полисов страхования или использующих поддельные.
  2. Разрешение покупать электронные полисы ОСАГО без диагностической карты до 1 ноября, что сподвигло водителей покупать раньше.
  3. Введение индивидуализации тарифов по обязательной автогражданской ответственности с сентября 2020 года (снижение тарифа для условно “хороших” автовладельцев оказался ниже роста для “нежелательного” сегмента, рост средней премии по полисам в регионах “красной” зоны с высокой убыточностью).

В целом ОСАГО является довольно консервативным продуктом, так как это обязательный вид страхования для автовладельцев, и поэтому снижение объема рынка маловероятно.

КАСКО продемонстрировало небольшой рост 1% за рассматриваемый период в сравнении с 9 месяцами 2019. Такого результата удалось достичь даже несмотря на снижение объемов продаж новых автомобилей за 9 месяцев 2020 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В 2020 году начали набирать популярность дешевые договоры, так называемые мини- и микро-КАСКО, с намного меньшим страховым покрытием, нежели традиционные КАСКО. Такие продукты были подробно рассмотрены в статье “Как снизить стоимость КАСКО – разумная экономия.

Объем продаж полисов добровольного медицинского страхования снизился на 3% и достиг 136.85 млрд рублей вследствие сокращения продаж полисов ВЗР. Этот фактор вызван пандемией и ограничительными мерами правительства. Дополнительной причиной снижения послужил перевод этого направления в банкостраховании в страхование от несчастных случаев и болезней, где прирост страховых премий составил 8% и достиг показателя в 132.20 млрд рублей.

Добровольное страхование имущества юридических лиц показало самый высокий рост среди всех видов страхования – 14%, и объем подписанных премий достиг 96.39 млрд рублей. Рост страховых премий на 11.73 млрд рублей был достигнут за счет компании АО “СОГАЗ”. Более половины сборов (57% или 54.87 млрд рублей) относятся к АО “СОГАЗ”, которая имеет самый большой портфель корпоративных клиентов на всем российском рынке страхования. По результатам 9 месяцев 2019 года компания собрала 44.86 млрд рублей по данному направлению.

Добровольное страхование имущества физических лиц выросло на 1% (+1.59 млрд рублей). Именно в 3 квартале 2020 года компаниям удалось восстановить объем проданных полисов после 2-го снижения по результатам первого полугодия 2020 (относительно аналогичного периода 2019 года).

Объем собранных премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков за 3 квартала 2020 года сократился на 15% (-5.26 млрд рублей).По экспертной оценке 1.5 млрд рублей – это потери на компоненте продукта ВЗР по риску от невыезда, остальное – это перевод части программ по страхованию финансовых рисков физических лиц в продукты НС, а также потери кредитных страховок.

Добровольное страхование гражданской ответственности показало 5%-ый рост по результатам 9 месяцев 2020 года относительно аналогичного периода в 2019 году, обусловленное ростом сборов по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Динамика количества договоров, заключенных за 9 месяцев 2020 года в сегменте “не жизнь”

В таблице ниже представлена информация по количеству заключенных полисов.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт

9мес. 20209мес. 2019Изменение

Изменение, %

ОСАГО29,945,58628,536,4651,409,1215%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)7,844,31013,514,716-5,670,406-42%
Страхование от несчастных случаев и болезней26,383,11337,113,300-10,730,187-29%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)4,191,9443,412,235779,70923%
Добровольное страхование имущества ЮЛ281,528313,102-31,574-10%
Добровольное страхование имущества ФЛ30,896,05634,638,105-3,742,049-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков10,814,24713,813,988-2,999,741-22%
Добровольное страхование ГО7,599,7299,406,801-1,807,072-19%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)2,557,6992,535,50822,1911%
Прочие виды страхования230,845236,032-5,187-2%
Итого120,745,057143,520,252-22,775,195-16%

Объем ОСАГО договоров увеличился на 5% пропорционально 6%-ому росту объема собранных премий, что в конечном итоге позволяет сделать заключение, что средняя премия по продукту выросла. Рост составил 76 рублей или 1% и, как мы писали в статьях “Полис ОСАГО 2020: подешевел или подорожал?” (часть 1 и часть 2), в разрезе физических и юридических лиц средний взнос для ФЛ вырос на 48 рублей (+1%) с 5 294 до 5 342 рублей, для ЮЛ – вырос на 130 рублей (+2%) с 6 529 до 6 659 рублей.

Изменение произошло из-за ряда регионов страны с высокой убыточностью. После либерализации тарифов и расширения тарифного коридора в 3 квартале 2020 года страхователи с неблагоприятной историей страхования или имеющие отношение к проблемным с точки зрения убыточности регионам получили повышение цены на полисы. Именно за счет повышения цен для таких категорий страхователей вырос общий средний взнос по рынку.

Количество договоров страхования КАСКО увеличилось на 23%, а средняя премия сократилась, что на первый взгляд кажется нелогичным. Однако выше мы уже упомянули популяризацию ограниченных страховок, так называемых микро- и мини-КАСКО – именно это послужило причиной такой корреляции.

Основным драйвером снижения количества договоров по ДМС на 42% и роста средней премии на 67% оказался перевод кредитных продуктов ВЗР в продукты страхования от НС. Дополнительно  отрицательное влияние на показатель оказало закрытие границ и сокращение количества дешевых полисов ВЗР для путешествующих.

Страхование от несчастных случаев и болезней показало сокращения количества заключенных договоров на 29% и роста средней премии 52% за счет реструктуризации банковского портфеля – банки перефокусировали свои продажи в пользу продуктов НС с более высоким средним взносом, вместо ДМС.

Сокращение количества заключенных договоров по добровольному страхованию имущества юридических лиц на 10% и рост средней премии на 27% вызвано сокращением предприятий СМБ (среднего и малого бизнеса), и, как следствие, увеличением  доли крупного бизнеса с более высокими суммами премий.

Средняя премия по продуктам, руб.

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.

Изменение, %

ОСАГО5,4695,395741%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)17,44610,4496,99767%
Страхование от несчастных случаев и болезней5,0113,2901,72152%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)29,35335,593-6,240-18%
Добровольное страхование имущества ЮЛ342,380270,39671,98327%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,6211,43019113%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,8212,5892329%
Добровольное страхование ГО3,4292,64978029%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)13,12412,8532712%

В целом по всем продуктам кроме КАСКО средний взнос вырос по результатам 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Структура произведенных выплат компаний сегмента “не жизнь”

За 3 квартала 2020 года компаниями сегмента было произведено выплат в размере 313.69 млрд рублей – сокращение на 7% или 23.28 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб.

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.

Изменение, %

ОСАГО101,720102,824-1,104-1%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)76,20586,311-10,105-12%
Страхование от несчастных случаев и болезней11,85110,7641,08710%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)70,71770,5391780%
Добровольное страхование имущества ЮЛ15,00322,163-7,161-32%
Добровольное страхование имущества ФЛ6,4326,538-106-2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков5,4735,1942795%
Добровольное страхование ГО5,0506,437-1,386-22%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)11,09615,469-4,373-28%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним9,1179,652-535-6%
Прочие виды страхования1,0251,079-54-5%
Итого313,689336,970-23,281-7%

Наибольшее снижение выплат наблюдается в продуктах добровольного медицинского страхования -10.11 млрд рублей и добровольного страхования имущества юридических лиц -7.16 млрд рублей. В целом пандемия коронавируса (повлекшая за собой локдаун, закрытие государственных границ, принудительное закрытие малого и среднего бизнеса) сыграла на руку страховым компаниям в вопросе выплат. Страховщикам удалось снизить выплаты по большинству продуктов, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков и страхования от несчастных случаев и болезней. Рост первых может объясняться как выплатами по НС из-за пандемии, ограничительными мерами правительства (режим ЧС, который является форс-мажором в большинстве договоров, введен не был), так и урегулированием убытков прошлого года.

Количество выплат за 9 месяцев 2020 года в сегменте страхования “не жизнь”

С количеством урегулированных страховых случаев можно ознакомиться в таблице ниже.

Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт

9мес. 20209мес. 2019Изменение

Изменение, %

ОСАГО1,493,4841,674,158-180,674-11%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)28,849,55429,172,246-322,692-1%
Страхование от несчастных случаев и болезней315,838254,69261,14624%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)626,936726,759-99,823-14%
Добровольное страхование имущества ЮЛ12,91913,011-92-1%
Добровольное страхование имущества ФЛ182,889146,56436,32525%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков123,42793,34930,07832%
Добровольное страхование ГО24,30630,637-6,331-21%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)61,05354,3416,71212%

Рост количества обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней, возможно было связанно с ростом урегулирования убытков по продуктам Антикоронавирус, которые были сделаны на правилах страхования от НС.

Также наметился рост по количеству урегулированных убытков по страхованию имущества ФЛ, что может быть связано с длительным нахождением населения дома и организованной дистанционной работой, что могло привести к нагрузке на все коммуникации в квартирах, как следствие, страховым событиям.

В автовидах наблюдается снижение количества убытков, что связано с карантинными ограничениями, дистанционной работой населения в условиях COVID-19.

Динамика средних выплат за 9 месяцев 2020 года в сегменте страхования “не жизнь”

Средние суммы страховых выплат представлены в таблице ниже.

Средняя выплата по видам страхования, руб.

9мес. 20209мес. 2019Изменение, руб.

Изменение, %

ОСАГО68,10961,4186,69111%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)2,6412,959-317-11%
Страхование от несчастных случаев и болезней37,52342,262-4,739-11%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)112,79997,06015,73816%
Добровольное страхование имущества ЮЛ1,161,2831,703,414-542,131-32%
Добровольное страхование имущества ФЛ35,16944,611-9,443-21%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков44,34155,642-11,301-20%
Добровольное страхование ГО207,784210,091-2,308-1%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)181,742284,657-102,915-36%

Отметим, что увеличение показателей по ОСАГО и КАСКО вызвано не только ослаблением рубля и, как следствие, ростом цен на запасные части, но и, например, увеличением доли выплат в натуральном виде по ОСАГО.

Средние выплаты по всем остальным крупнейшим продуктам снизились и, по-видимому, были связаны с более мелкими страховыми событиями, которые наносили частичный вред имуществу.

Заключение

За 3 квартала 2020 года страховым компаниям сегментам “не жизнь” удалось достичь 3%-го роста в объеме собранных премий по отношению к аналогичному периоду 2019 года даже несмотря на пандемию коронавируса. Наибольший рост наблюдается в автостраховании, страховании от несчастных случаев и болезней, добровольном страховании имущества ЮЛ.

Вместе с тем объем произведенных выплат снизился на 7%. Изменение произошло за счет таких продуктов, как добровольное медицинское страхование, добровольное страхование имущества ЮЛ.

Среди страховых компаний наибольший рост показали АО “СОГАЗ” (вместе с ООО СК “ВТБ Страхование”), САО “РЕСО-Гарантия”, ПАО СК “Росгосстрах” и АО “АльфаСтрахование”.

Таким образом, после падения рынка во 2 квартале 2020 года и прогнозов экспертов, что страховой рынок за 2020 год упадет по сборам на 15%, худшие опасения не оправдались. Летом прошлого года произошло снижение заболеваемости и активизация экономики.

Несмотря на новые карантинные меры  в 4 квартале 2020 года (менее строгие, чем во 2 квартале), в связи с началом массовой вакцинации и продолжением работы всех сфер бизнеса с некоторыми ограничениями, мы ожидаем рост рынка сегмента “не жизнь”. Ожидаемый прогнозный рост по итогам полного 2020 года должен быть не ниже 5%.

В плане финансового результата 2020 год стал прибыльным для страховщиков. Хотелось бы надеяться, что страховые компании  используют этот появившийся “запас прочности” во благо:  на развитие, трансформацию и адаптацию к новым вызовам и реалиям рынка.

Наши новы обзоры и аналитический статьи читайте в рубриках #Анализ рынка.

Оставайтесь с нами и будьте в курсе!

 

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Пожалуйста оцените статью

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
You May Also Like
Интервью с экспертом страхового рынка
Читать

Страхование жизни в России 2020: текущая ситуация, прогнозы, вызовы и перспективы

Интервью с экспертом страхового рынка: текущее положение и перспективы развития рынка страхования жизни Наш эксперт – Генеральный директор…
Анализ ключевых факторов роста страховых премий ОСАГО в 1 полугодии 2020 года
Читать

Анализ ключевых факторов роста страховых премий ОСАГО в 1 полугодии 2020 года

Для более детального понимания рынка обязательного автострахования мы решили дополнить нашу статью по анализу рынка: Страховой рынок ОСАГО: изменения,…