По результатам исследования calmins.com через агрегаторы страховок продается более 5 млн онлайн-полисов в год

Рынок маркетплейсов и агрегаторов по продаже страховых полисов в интернете набирает популярность. Все больше клиентов и страховых агентов доверяют интернет сервисам. Основной вид страховых полисов, которые продаются на онлайн-площадках – ОСАГО.

Привлекательнось маркетплейсов для клиента очевидна – в моменте можно получить сразу несколько котировок по цене и выбрать наиболее адекватное предложение. Летом 2021 года мы проводили собственное исследование Маркетплейсы ОСАГО: как купить полис с выгодой до 30%,  в котором рассказывали о возможностях трех агрегаторов ОСАГО: маркетплейса от Сбер, Банки.ру и Сравни.ру.

В магазине аналитических отчетов Calmins.com есть исследование разницы цены полиса ОСАГО на трех агрегаторах страховок: Маркетплейс от Сбербанка, Банки.ру, Сравни.ру.

Какой рынок страхования онлайн-агрегаторов в 2021 году

Рынок онлайн-страхования в России, по нашей оценке, по итогам прошлого года превысил 100 млрд рублей. Мы провели собственное исследование интернет рынка по продаже страховых полисов и сделали прогноз до 2024 года, который доступен для заказа в Магазине аналитических отчетов. В 2021 году основа рынка онлайн-страхования – ОСАГО. На втором месте – стремительно набирающее обороты страхование жизни (преимущественно, кредитное страхование жизни).

Основная проблема рынка онлайн-агрегаторов – отсутствие официальных публичных данных по продажам страховых полисов (через сайты и агентские сервисы). Часть данных по ним отражаются в официальной отчетности Банка России, как продажи в интернет, а в некоторых случаях, в виде партнерских продаж через компании-посредники. Отчеты ЦБ РФ мы визуально адаптировали в инфотаблицах от эксперта страхового рынка Максима Чернова у нас на ресурсе, где вы можете найти последнюю актуальную информацию по страховому рынку России.

По нашим экспертным данным и результатам опроса участников рынка, а также информации от иншуртех компаний в России (insurtech.calmins.com), без учета специализированных онлайн-сервисов страховых компаний по продаже полисов через страховых агентов (например, как у Росгосстрах – agentology.ru), не менее 5 млн полисов продано через маркетплейсы и агрегаторы страховок (B2B и B2C) в 2021 году.

Самые известные маркетплейсы по онлайн-страхованию в России

Самые крупные и известные маркетплейсы по продаже страховых полисов в интернете онлайн: Сравни.ру, Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи, Банки.ру, Маркетплейс ОСАГО от Сбербанка. Первые три игрока работают на своих собственных платформах, последняя – на платформе от иншуртеха Умный полис. По нашей оценке, половина рынка онлайн-агрегаторов сосредоточена в 2 маркетплейсах: Сравни.ру и Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи

Сравни.ру

Маркетплейс Сравни.ру – это, как они себя называют, супермаркет финансовых и страховых услуг. Данный ресурс предлагает возможность отсортировать компании с наиболее выгодными предложениями по вкладам, кредитам, а также полисам КАСКО, ОСАГО и ВЗР. Приобрести услуги также можно прямо на самой платформе. В личном кабинете на сайте можно оформлять, выплачивать и рефинансировать кредиты, а также подписывать договоры с банками и страховщиками. Маркетплейс сотрудничает с большим числом СК, из-за чего выбор полисов представлен достаточно широко.

Крупнейший агрегатор страховок имеет агентское и партнерское направление.

Банки.ру

Банки.ру на главной странице заявляет, что их сервис – крупнейший финансовый супермаркет в России. В первую очередь ресурс ориентирован на банковскую сферу: на нем можно оформить кредит, найти хорошие варианты вкладов. Кроме того, есть возможность оформить полисы страхования. На сайте можно подобрать наиболее интересные предложения страховщиков с полисами ОСАГО, КАСКО, ВЗР, ипотечного страхования, а также страхования жизни и здоровья.

Маркетплейс ОСАГО от Сбер

Маркетплейс ОСАГО от Сбер Маркетплейс ОСАГО от Сбер функционирует на платформе от иншуртеха ООО “Агент УП”. Сервис также доступен в мобильном приложении Сбербанка. В отличие от предыдущих ресурсов, Сбер предлагает именно услуги по поиску наиболее выгодного полиса ОСАГО.

Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи

Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи, более известная под названием “Финуслуги”. Это онлайн-платформа, которая, как можно понять из названия, предназначена для продажи финансовых продуктов. Проект был разработан Центробанком РФ совместно с Московской биржей. Клиенты данного ресурса могут сравнивать условия по различным банковским продуктам, удаленно открывать вклады, брать кредиты и приобретать страховку (к продаже доступны полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки). На странице оформления ОСАГО значится текст, что они позволят оформить страховку с экономией до 63%. Для расчета стоимости необходимо ввести номер ТС и другие данные об автомобиле. Ранее мы писали про Финуслуги в статье Финансовый онлайн маркетплейс – посредник, которому можно доверять.

Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи предлагает агентам заработать на оформлении финансовых услуг онлайн. Они обещают агентам вознаграждение до 35% от стоимости полиса автострахования, а также различные акции для еще большего заработка. Также прямо сейчас на сайте значится, что агенты могут заработать до 1500 руб. с продажи одного полиса стоимостью свыше 2500 рублей.

Кто работает в В2С (“чистый онлайн”)

Из крупных маркетплейсов – это Маркетплейс ОСАГО от Сбер, о котором мы рассказали выше. Из менее значимых игроков рынка мы можем выделить: Страховкару.ру, Страховка.ру и Mafin.

Страховкару.ру

Страховкару.ру предлагает сравнить предложения различных российских страховых компаний, чтобы найти наиболее дешевый и выгодный вариант. Полис быстро оформляется онлайн, а сама страховка приходит на электронный адрес. На момент написания статьи компания сотрудничала с 21 страховщиком. Кроме ОСАГО у них можно найти страховку ВЗР, застраховать недвижимость, а также жизнь и здоровье.

Страховые агрегаторы, которые работают практически на 100% в B2C: Черехапа.ру, Страховка.ру и Mafin.

Страховка.ру

Страховка.ру – онлайн-агрегатор предложений от российских страховщиков. Данный маркетплейс позволяет найти следующие виды полисов: ОСАГО, ВЗР, от отмены и задержки рейса, НС, спортивную страховку, антиклещ, телемедицину и страхование имущества. Среди партнеров этого маркетплейса по ОСАГО 7 страховых компаний, таким образом она проигрывает более крупным конкурентам по количеству предложений.

Mafin

Mafin называют себя современным страховым маркетплейсом. Данная площадка собирает предложения страховщиков, чтобы помочь клиентам сделать правильный выбор. На сайте указано, что они первые в России предложили полный путь покупки полисов ОСАГО и КАСКО.

Кроме того, с 2021 года Mafin предлагает полисы страхования недвижимого имущества и жизни. Более подробный разбор данной платформы читайте в статье Мафин с Манго – миллиардные иншуртех-стартапы: что дальше?

B2B – агентские порталы

Некоторые интернет-площадки предлагают сотрудничество агентам. Самые крупные B2B порталы – Маркетплейс Центробанка-Мосбиржи, Сравни.ру. Потенциальные агенты могут зарегистрировать на этих ресурсах и с помощью предоставленного инструментария зарабатывать от продаж каждого полиса. Небольшой агрегатор Страховкару.ру также работает с агентами.

Среди чисто B2B онлайн-агрегаторов страховок выделяются EL-маркет, Пампаду, Инссмарт, Умный полис, Networks, Polis Online, АгентБрокер, Insursales, CpaMotor.

EL-market

EL-маркет предлагает людям стать партнером онлайн-агрегатора страховых услуг и зарабатывать на комиссионных отчислениях с заключенных договоров с различными страховщиками. Услуги, с оформлением которых могут помогать их партнеры: автострахование (ОСАГО, восстановление КБМ), страхование жизни и здоровья (спортсменов, туристов, НС, от укуса клеща и телемед), страхование недвижимости. Работа осуществляется через личный кабинет на сайте. Не так давно данный сервис совместно с банком ВТБ разработали новый маркетплейс по ОСАГО. Он доступен через мобильное приложение ВТБ Онлайн.

Pampadu

Сервис Pampadu предназначен для страховых агентов и брокеров. Он позволяет заключать договора страхования и получать вознаграждение с каждого полиса (согласно информации на сайте, до 35% от сделки). Проводить расчеты и оформлять полисы можно в личном кабинете на сайте. Пампаду является официальным партнером многих крупных страховых компаний. О проблемах сервиса мы писали в статье Онлайн ОСАГО Пампаду: скорее, пропаду.

Inssmart

Компания InsSmart предоставляет аналогичный сервис – он разработан специально для агентов, которые хотят зарабатывать продавая полисы. Кроме ОСАГО есть возможность оформить полисы КАСКО, ипотеки, от короновируса. Ранее мы писали об этой платформе в статье Работа в страховании или как стать агентом онлайн с “InsSmart”.

Умный полис

Умный полис предоставляет платформу расчета и продажи страховых полисов для интеграции ее на сайт. В базе уже находится большое число страховщиков с их тарифами. Страховым компаниям они предлагают вывести новый страховой продукт на сайт компании, агентский портал или мобильное приложение за 2 недели. Маркетплейс ОСАГО от Сбербанка работает именно на этой платформе. По информации с рынка, компания также работает с крупным онлайн-ритейлером OZON по продаже полисов ОСАГО.

Networks

Networks, судя по заявлению на их сайте, объединяет агентов в сфере страхования. Пользователи данной платформы могут оформлять полисы и получать с них комиссионные отчисления. Кроме того, они предоставляют специальные виджеты, которые можно установить на сайт или в блог. Благодаря ним можно продавать полисы ОСАГО и, соответственно, зарабатывать на этом.

Polis.online

Polis Online предоставляет страховой сервис для бизнеса. Это онлайн-инструмент для быстрого оформления полисов онлайн, который подходит для цифровых агентов, автосалонов, сайтов и сервисов. С помощью “Полис Онлайн” можно оформлять договора страхования через интернет и получать за это вознаграждение. Кроме того, они позволяют создать свою партнерскую сеть и получать проценты с каждой совершенной сделки этой сети. Также за приведенных партнеров положен фиксированный бонус.

АгентБрокер

АгентБрокер позволяет искать полисы ОСАГО и КАСКО среди большого числа страховщиков. Сервис проверяет возможность оформления сразу в 20 страховых компаниях и в 10 агрегаторах. Клиентам находят все доступные варианты, после чего они могут сразу оплатить страховку. Также на сайте представлены и другие возможности: оплата штрафов в ГИБДД, ипотечное страхование, ВЗР, страхование “АнтиКлещ”. Также там можно зарегистрироваться как агент и получать комиссионное вознаграждение за каждый проданный полис.

InsurSale

Insursale предоставляют монетизацию широкого спектра страховых продуктов от разных страховщиков. Однако основу продаж составляет ОСАГО.

CPAmotor

CpaMotor предлагает партнерскую программу для владельцев сайтов с авто-тематикой. Их клиенты могут установить на своем ресурсе специальные виджеты, которые в дальнейшем будут приносить им доход за действия пользователей. Среди возможных виджетов для интеграции: расчет и оформление ОСАГО, а также восстановление КБМ.

Без агентов сложно держать высокий уровень продаж маркетплейсам

Несмотря на все удобства онлайн-агрегаторов для покупки полисов, некоторые люди все еще несколько скептически относятся к покупке финансовых услуг в интернете. Для многих это до сих пор сложная и непонятная услуга, так как активная цифровизация начала происходить только в последние годы. Люди попросту еще не узнали обо всех преимуществах подобных площадок.

В таком случае могут помочь специалисты, которые подробно проконсультируют по всем интересующим вопросам. Более того, некоторые клиенты не могут обойтись без прямого контакта с человеком – фактор личного общения все еще играет большую роль.

Также не стоит забывать, что агенты самостоятельно ищут клиентов для основной площадки-маркетплейса. Они заинтересованы в получении дополнительного заработка, поэтому постоянно находятся в поиске людей, которым может быть интересна страховка. Им приходится писать людям напрямую, подробно разъясняя им преимущества тех или иных полисов, и мотивируя их приобретать.

Не стоит забывать и о том, что у некоторых агентов есть свои площадки, через которые они могут привлекать клиентов. Это могут быть блоги или сайты. Как мы написали выше, многие маркетплейсы предлагают устанавливать на такие ресурсы специальные виджеты, благодаря которым человек может получать отчисления.

Подводя итоги можно назвать следующие причины, почему агенты позволяют повышать уровень продаж маркетплейсам:

• фактор личного общения с потенциальными клиентами;
• консультирование по всем вопросам приобретения страховок;
• самостоятельный поиск трафика.

Комментарии и выводы

Как можно заметить, онлайн-маркетплейсы стремительно набирают популярность. Подтверждением этому служит возросшее число продаж через этот канал (по подсчетам экспертов Calmins.com, +50%). Пользователям гораздо удобнее оформлять страховки на специальных площадках, ведь они позволяют отсортировать все предложения по ценам. Таким образом, клиенты могут найти наиболее выгодные полисы.

Маркетплейсы работают по нескольким направлениям: B2C и B2B. Первые позволяют пользователям оформлять страховки, вторые – в дополнение предоставляют возможность людям заработать. Благодаря партнерской программе любой желающий может зарегистрироваться в качестве агента и начать продавать полисы через подобные сервисы. Взамен маркетплейсы выплачивают агентам комиссионное вознаграждение. Партнерская программа также полезна цифровым агентам. Имея свой интернет-ресурс, они могут направлять трафик на сервис для продаж. Кроме того, многие площадки предоставляют возможность встраивать на сайты и в блоги виджеты по продаже страховок.

Чаще всего через агрегаторы приобретают ОСАГО. По нашим подсчетам, более 80% продаж приходится на полисы автогражданки. При этом доля продаж пяти крупнейших маркетплейсов составляет около 75%. Обращаем ваше внимание, что в ближайшее время на нашем ресурсе выйдет исследование, посвященное экономии при покупке полиса ОСАГО на разных площадках. Летом 2021 года у нас уже выходила статья на эту тему, однако за прошедшее время ситуация несколько изменилась из-за различных действий регулятора.

У маркетплейсов ОСАГО есть и существенные минусы – не все сегменты клиентов смогут там оформить свои полисы, и максимальную выгоду получают страхователи с низким КБМ, преимущественно проживающие в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также имеющие хороший стаж вождения. Это подкреплено результатами исследования Calmins.com.

Мы верим, что этот рынок будет развиваться и дальше, и видим в нем большой потенциал.

Подробный отчет вы можете заказать в нашем calmins-shop на сайте или написав нам на электронную почту info@calmins.com (calmins.com@gmail.com).

Следите за нашими статьями и обзорами. Страхование вчера, сегодня и завтра в рубриках Анализ рынка и Авторские статьи.

Актуальные и свежие данные, аналитика и прогнозы рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©