Mortal combat на страховом рынке: приквел сиквела на 25 млрд рублей
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» предъявило иск в отношении ПАО «Росгосстрах» об уплате штрафа за досрочное прекращение агентского договора, по которому тот должен был продавать ее полисы страхования жизни до 2024 года, однако после перехода большей частью к государству компания сочла условия соглашения нерыночными и перестала их соблюдать.
На сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Росгосстрах» и «Капитал Лайф Страхование Жизни» виновными в заключении антиконкурентного соглашения, дело было возбуждено в октябре 2020 года.
Прежде, чем перейти к сути споров, давайте посмотрим, что собой представляют эти две компании на рынке страхования России по итогам 1 квартала 2021 года по данным ЦБ РФ.
Росгосстрах и Капитал Лайф страхование в цифрах
Некогда “мама” и “дочка” – теперь “заклятые” партнеры на рынке страхования России. ПАО “Росгосстрах” по итогам 1 квартала 2021 года – компания ТОП-5 “non-life”, а ООО “Капитал Лайф страхование жизни” – страховщик ТОП-6 по “жизни”.
Для более простого анализа данных получения общего представления – обратимся к Динамике страхового рынка РФ by эксперт страхового рынка Максим Чернов (доступно на нашем сайте в разделе Сервисы)
Росгосстрах
СК “Росгосстрах” по итогам 1 квартала текущего года собрал около 23 млрд рублей страховой премии, а ее дочерняя компания – 6,1 млрд рублей (по страхованию жизни – около 6 млрд рублей). За указанный период сборы группы компаний РГС выросли на 6,8% (плюс 1,8 млрд рублей). На фоне роста рынка ДМС, Имущества физических лиц (ИФЛ) и Страхования Грузов, Море и Авиа сегментов, Росгосстрах показал снижение: минус 45%, минус 2% и минус 57% соответственно. Более подробно можно прочитать в нашем разборе – анализе страхового рынка за 1 квартал 2021 года.
Важно отметить, что дочерняя компания “РГС Жизнь”, показала рост 16%, а весь рынок, при этом, вырос приблизительно на 7,5%, и вышел на 5 место среди компаний рынка “non-life”. Основной фокус компании на продажи через банки партнеры, но по простым страховым продуктам она активно работает через агентскую сеть большого РГС.
Капитал Лайф
ООО “Капитал Лайф страхование жизни” за 1 квартал 2021 года показала снижение сборов около 5%, при этом, рынок “жизни” в России вырос на 7,6%. Также в 2021 году планируется выплаты по ИСЖ (инвестиционному страхованию жизни) по 3-х летним и 5-летним договорам, заключенным в предыдущие годы, что значительно может ухудшить финансовые показатели компании.
Компания снизила свои сборы страховой премии по основному виду – страхование жизни на 8,4% (около полумиллиарда рублей) и отдала пальму первенства “РГС Жизнь”, переместившись в рейтинге по подписанной премии по данным ЦБ РФ с пятого на шестое место.
Страховщик является лидером по страхованию жизни в агентском канале, количество страховых агентов превышает несколько тысяч человек, и доля продаж страховыми агентами – более 80%. Многие агенты – бывшие (и даже нынешние) сотрудники компании “Росгосстрах”. Более подробно о компании можете прочитать в наших обзорах.
Какова сумма требований – в рамках очередного раунда “смертельной битвы”?
По договору и дополнительным соглашениям потенциальные штрафы могли составить порядка 14,9 млрд руб. за досрочное расторжение и 10,9 млрд руб. за уменьшение размера собранной премии, рассчитали сумму исковых требований в «Росгосстрахе». Размер штрафа за один месяц мог бы превысить вознаграждение агента за 2012–2017 гг.
Представитель «Росгосстрах» пояснял в суде о неизвестности наложения штрафа за снижение размера собираемой премии до момента, когда компаниям стало известно о предстоящей смене контролирующих лиц. Судья же посчитал, что «РГС Жизнь» возмещала «Росгосстраху» все расходы (546 млн руб. только в 2017 г.), а «рассуждения о потенциальном размере ущерба в гипотетических обстоятельствах» доказательствами необоснованности сделки не являлись. Переименованную «Капитал Лайф Страхование Жизни» не устроил отказ «Росгосстрах» от продажи полисов, и она подала встречный иск: компания выставила 12,3 млрд рублей штрафа за досрочное прекращение агентского договора.
Представитель «Капитал Лайф Страхование Жизни» назвал обращение «Росгосстраха» в ФАС попыткой уйти от штрафов по иску, так как продажа страховок до 2024 г. была одним из обязательных условий при покупке Гинером компании «РГС Жизнь». Требования выполнялись, по словам Гинера, до момента, пока «Росгосстрах» не создал свою компанию по страхованию жизни.
Заключение юриста
Юрист Федюкин сообщил, что при нарушении предметом агентского договора норм закона о конкуренции, договор признается недействительным, что фактически прекращает обязательства сторон. Антимонопольное законодательство запрещает соглашения между компаниями, если таковые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, то есть в которых контрагенту навязаны заведомо невыгодные условия.
Такое положение дел будет иметь место, если «Капитал Лайф» не оспорит решение ФАС. В норме закона о защите конкуренции, по которой антимонопольный орган вынес решение, есть исключение, которое относится к «вертикальным» соглашениям, которые признаются допустимыми. Учитывая, что на момент заключения договора в 2011 году «Росгосстрах» и «РГС Жизнь» были связаны, доля шанса добиться отмены решения ФАС и возобновить рассмотрение дела у «Капитал Лайф» есть, считает Федюкин.
Краткие комментарии и мнение редакции
Компания “Росгосстрах Жизнь” довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке “жизни”, что даже и подумать нельзя было о ее недавнем существовании. Однако это было логичное действие с точки зрения большого РГС.
В предыдущих обзорах
где мы рассказали и показали в цифрах итоги деятельности данной компании.
Показатели компании “Капитал Лайф” в сегменте жизнь рассмотрены в обзоре “Показатели страховых компаний: анализ результатов первого квартала 2021 года”.
По нашему мнению, пока точку в разбирательствах между бывшими партнерами ставить пока рано. Все неоднозначно.
Пока у компании “Капитал Лайф” шансы на победу, хотя и маленькие, но есть. Вопрос еще будет в самой сумме претензий, если до этого дойдет. О ходе разбирательства антимонопольного органа напишем в следующих обзорах.
По результатам деятельности каждой из выше указанных компаний более подробно расскажем по итогам 1 полугодия 2021 года в рубрике Анализ рынка. Пока можно смело сказать, что “Росгосстрах Жизнь” имеет хороший потенциал к росту и увеличению страхового портфеля, за счет включения рыночных банков, а не только “Открытие”, а “Капитал Лайф” будет непросто вернуться в ТОП-5 страховщиков по “жизни”. Однако последняя пока была и остается крупнейшей агентской компанией по страхованию жизни в России.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями на нашем информационно-аналитическом портале Calmins.com!
NEO-волонтер Т2
Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев
Calmins.com ©
Источники: vedomosti.ru
Добрый день. Очень актуальная информация, не думала, что между родными компаниями будут такие разногласия. Но это рынок.
Соглашение возможно и не было кабальным, но изменившиеся условия сыграли свою роль. Надеюсь, спор буклет урегулирован справедливо.
Татьяна, добрый день! Благодарим за комментарий! Росгосстрах и Капитал лайф страхование жизни уже не родные компании, поэтому есть что делить и за что бороться. Это дело – не последнее. Будем вместе следить за ходом событий и держать вас в курсе! Оставайтесь с нами!
Уверен Капитал-Лайв иск выиграет. Но, судя по развитию РГС- Жизни, отток агентов и сборов неизбежен с Капитала.
Константин, добрый день! Благодарим за ваше мнение! Все возможно. Здесь спор длительный и все неоднозначно. Однако мы думаем, что даже в случае победы истребованную сумму Капитал Лайф не получит, возможно будет снижение. Но это уже давняя игра: то ргс нападает, то капитал лайф. Развод дело затратное…