Ключевые факторы роста страхового рынка РФ в 2021 году и прогноз calmins.com

15 марта 2022 года ЦБ РФ опубликовал данные по основным показателям рынка страхования в России. Общие сборы превысили 1,8 трлн рублей. В нашей статье мы обсудим ключевые факторы, которые повлияли на достижение таких высоких результатов, особенно после пандемии коронавируса. Это самые высокие показатели за всю историю страхового рынка в нашей стране.

Для вашего удобства обратимся к инфографикам, которые разработаны экспертом страхового рынка Максимом Черновым. Информационные таблицы расположены на нашем ресурсе в рубрике Динамика рынка страхования. Они также учитывают сборы компаний, у которых были отозваны лицензии в течение прошлого года.

Сравнение ключевых показателей рынка страхования в России: данные ЦБ РФ vs прогноз calmins.com

Ранее в нашей статье от декабря прошлого года 10 главных событий по страхованию в России 2021 – мнение эксперта мы дали прогноз закрытия и основные показатели по итоговым сборам в разрезе видов страхования за минувший год.

Нужно отметить, что наш прогноз практически полностью подтвердился. По нашей оценке, рынок страхования в РФ должен был вырасти до 1,82 трлн рублей, однако, собранная страховая премия оказалась несколько ниже прогнозного – 1,815 трлн рублей (по данным ЦБ РФ).

Мы ожидали, что общие сборы по рынку страхования жизни достигнут 550 млрд рублей, как и ВСС, которые на пресс-конференции в феврале текущего года обозначили такое же значение. Однако цифры Банка России чуть скромнее – 525 млрд рублей. Вероятнее всего, ВСС делал оценку итоговых сборов (с ДМС и НС) по компаниям сегмента “жизнь”. Снижение сборов в 4 квартале по страхованию жизни были связаны с замедлением кредитования и ростом ключевой ставки банка России, что в определенной степени снизило привлекательность долгосрочных программ НСЖ и ИСЖ.

Сборы по автострахованию, по нашей оценке, должны были составить 450 млрд рублей при фактических данных 448 млрд рублей.

Рынок добровольного медицинского страхования оказался более 200 млрд рублей, при нашем более скромном прогнозе в 195 млрд рублей.

Страхование имущества физических лиц составило 82 млрд рублей при нашей предварительной оценке в 85 млрд рублей.

Общие сборы по страхованию от несчастного случая и болезней – 263 млрд рублей при нашем прогнозе 265 млрд рублей.

Таким образом, мы оказались правы с оценкой роста страхового рынка России в 2021 году как в целом, так и по основным ключевым линиям бизнеса.

Факторы ключевых изменений по страховому рынку России в 2021 году

Основной прирост страховой премии отмечается в страховании жизни, в первую очередь за счет кредитного страхования жизни (через банки), а также за счет бурного роста НСЖ и положительной динамики ИСЖ – плюс 94 млрд рублей (+22%). Страхование от несчастного случая и болезней показал прирост премии 60 млрд рублей (+30%), который также был обеспечен кредитным страхованием жизни.

КАСКО показало хорошую динамику – плюс 32 млрд рублей (+18%), ДМС – 23 млрд рублей(+13%) и финансовые риски – 12 млрд рублей.

Страховые группы, которые обеспечили максимальный прирост страховых взносов:

СберСтрахование – 54 млрд рублей

СОГАЗ – 50 млрд рублей

АльфаСтрахование – почти 47 млрд рублей

Ингосстрах – 24 млрд рублей

Ренессанс страхование – более 20 млрд рублей

Росгосстрах – более 17 млрд рублей

Страховые выплаты превысили 800 млрд рублей, и доля выплат выросла на 1,5 до 44,5%, что говорит о росте убыточности в целом по рынку.

Наибольшую лепту внесли такие виды страхования, как ОСАГО – плюс почти 30 млрд рублей, и КАСКО – плюс 18 млрд рублей. Это было связано со снижением убытков по автострахованию в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и локдаунов.

Аналогичная ситуация по ДМС, поскольку клиенты в прошлом году стали более активно проходить плановое лечение и пользоваться полисами добровольного медицинского страхования, рост выплат составил почти 16 млрд рублей.

Максимальный прирост убытков показали страховые компании СОГАЗ (+0,6 млрд рублей) и Росгосстрах (+0,4 млрд рублей).

Общее количество заключенных договоров страхования в 2021 году увеличилось на 38% – почти до 245 млн штук. Основной прирост (на 25 млн единиц) произошел в страховании от несчастных случаев и болезней (кредитное страхование), профессиональной ответственности (плюс 13 млн единиц), страхования имущества граждан – ИФЛ (плюс 12 млн штук) за счет продаж коробочных продуктов через посредников, включая банки, страхование финансовых рисков (плюс 9 млн единиц), страхования грузов/морских и авиарисков (плюс 5 млн штук) и ДМС (плюс 2 млн штук).

Среди страховых компаний наблюдается максимальный прирост в АльфаСтраховании. Вероятнее всего, из-за переформатирования договоров с юридическими лицами (дробления) и бурного развития кредитного страхования внутри группы. ВСК и Совкомбанк страхование приросли на 3 млн единиц договоров каждая.

Резюме

2021 год оказался очень успешным для страхового рынка России, показав самую высокую динамику за последние 5 лет.

2022 год будет более сложным для всех на фоне последних геополитических событий. Более подробно наши прогнозы по текущему году мы обсудили в статье Что ожидает рынок страхования в России в 2022 году? По нашей оценке, вероятнее всего, сборы могут снизиться на 15% в рублевом выражении. Снижение кредитования населения при высокой стоимости кредитов, фактически, заморозка ипотечных кредитов, снижение объема продаж автомобилей негативно повлияют на будущие результаты рынка страхования 2022.

Однако есть все предпосылки остаться в текущих сборах страховой премии – 1,8 трлн рублей даже в 2022 году.

Многое будет зависеть от длительности проводимой спецоперации, быстрого реагирования страховщиков на изменения (модификация продуктовых линеек, изменение подхода по выплатам в автостраховании и др.), и действий регулятора – ЦБ РФ (защита накоплений по НСЖ и ИСЖ в АСВ, изменения ответственности по ОСАГО, снижение ключевой ставки Банка России), помощи государства, возможного ухода иностранных страховщиков, а также ситуации с платежеспособностью населения – клиентов страховых компаний.

Обновление информации по рынку России, страхование вчера, сегодня и завтра в рубриках Анализ рынка и Авторские статьи.

Последние свежие новости страхования, анализ рынка и прогнозы на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: ЦБ РФ