Иншуртех в России: “Мафин” и “Манго страхование”

Российские ИТ стартапы на страховом рынке России: “Манго” и “Мафин” (часть 1)

Ранее в нашей статье Российский страховой рынок и Insurtech мы писали о российском диджитал-направлении и высокобюджетных стартапах.

Это ООО СК “Манго” и ИТ платформа “Мафин” – компания ООО “Абсолют Тех” (которая в настоящее время работает с одним партнером –  ООО “Абсолют страхование”).

В первой части статьи мы подробно расскажем о СК “Манго”, а во второй – о проекте “Мафин” и сделаем сравнительную таблицу по этим двум проектам.

Для более детального рассмотрения этого интересного направления – российского иншуртеха – мы задали вопросы в СК “Манго” и “Mafin” 25 марта 2021 года.

Изначально обе компании проявили интерес и готовность ответить на вопросы. Однако 07 апреля 2021 года пресс-служба “Манго” в частном порядке написала, что “в этот раз “Манго” пропустят комментарии “, и мы уважаем их позицию. В любом случае, по лицензированной страховой организации есть много официальной информации, по которой мы сможем сделать сегодня наш обзор. На момент публикации 1 части статьи от пресс-службы компании “Мафин” мы ответы еще не получили, но они обещали их нам прислать на текущей неделе. Поэтому для полноты картины, мы постараемся их дождаться, и вам уже рассказать об этом иншертехе более полно и, отчасти, из “первых уст”.

Иншуртех в России: Мафин и Манго страхование (1 часть)

 

Перед началом обсуждения мы решили коротко напомнить про insurtech.

Зарубежный опыт иншуртеха

В рубрике #Новости страхования мы неоднократно рассказывали о зарубежных проектах. Для развития данного направления инвесторами выделяются  большие средства. И важный фактор, что движущей силой на Западе является рынок или нестраховые предприятия (как, например, автогигант Тесла), а только потом страховщики, которые начинают работать в кооперации с иншуртех стартапами.

Зарубежные ИТ страховые проекты преимущественно работают на собственных мощностях (в “облаке”), а законодательство РФ предусматривает хранение персональных данных только на территории нашей страны. Поэтому для успешной реализации зарубежных иншуртех-компаний необходимо обеспечить их финансовой, правовой и технологической инфраструктурой, а также предоставить им ресурсы для поддержки и организации продаж. Фактором сдерживания для привлечения инвестиций в российские стартапы может являться, кроме персональных данных и “облачных” хранилищ, возможность подпасть под санкции.

На Западе в иншуртех вкладываются сотни миллионов долларов каждый месяц, поскольку все понимают важность направления цифровизации и автоматизации. Как пример статья Рекордные инвестиции в insurtech 7,1 млрд долларов в 2020 году. А что же у нас? 

Стартапы в России

В нашей стране движущей силой “прогресса” в данном направлении, особенно по дорогостоящим инвестиционным иншуртех проектам, таким как “Манго” и “Мафин”, являются финансовые группы – “Альфа групп и партнеры” и акционеры из группы “Абсолют страхование” (соответственно).

Конечно, есть и другие относительно небольшие insurtech компании, как “Умный полис”, Pampadu, Insursales, Inssmart, которые представляют агрегаторы страховок, а некоторые из них, как “Умный полис”, являются резидентами Сколково. Есть и другие ИТ компании на рынке иншуртеха, такие как Вирту системс (резидент Сколково), но потенциал их развития ограничен различными факторами (размерами, инвесторами, объемом инвестиций, фокусом на продукты и т.д.).

В нашем сегодняшнем обзоре мы разберем подробно два крупных инвестиционных проекта. И начнем со страховой компании “Манго”, поскольку она имеет лицензию на осуществление страховой деятельности, и есть большое количество данных о ней на сайте ЦБ РФ.

Как развивается иншуртех “Манго страхование”?

В конце прошлого года, мы взяли интервью у основателя и CEO проекта “Манго” Виктора Лавренко. Он рассказал нам о том, что идея Mango Insurance – это определенный аналог американского иншуртех стратапа Lemonade. “Манго” стала первым иншуртех-проектом в РФ, который получил собственную страховую лицензию на ведение страхового бизнеса.

Страховая компания “Манго” – who is it?

Иншуртех-стратап был создан весной 2019 года, а лицензию Банка России на осуществление страховой деятельности СИ №-4372 получил 12 сентября 2019 года на добровольное имущественное страхование и СЛ №4372 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Более подробно с правовой информацией можно ознакомиться на сайте компании.

Перед финансовой частью, пожалуй, расскажем про проект как потребители.

Сайт СК “Манго”

Ранее в статье Доступное страхование: где застраховать кота?, наш NEO-волонтер делал #Контрольную закупку страховых продуктов, и осталось хорошее впечатление от самого сайта. Скажем так, user friendly. Ранее другой наш NEO-волонтер делала другой Mystery-shopping в обзоре Как рассчитать стоимость квартиры в Манго страховании, написала

“У компании приятный сайт в современном молодежном стиле, интересный и понятный интерфейс. В последнее время у многих компаний сайты перегружены большим количеством информации, от которой порой желание страховаться попросту пропадает”.

Сайт сделан на “Тильде“, с которой удобно работать, и выглядит она очень свежо и красиво, но это недешевый продукт и имеет свои особенности. Почему? Будут вопросы – пишите, и мы ответим!

В конце прошлого года появился Медийный поддомен с интересной информацией для пользователей – выглядит все красочно и хорошо. Полезность контента – это больше вопрос к посетителям сайта.

Российский иншуртех: Мафин и Манго страхование (1 часть)

Блог ведется командой “Манго” (некоторые статьи напоминают outstaff), но достаточно приятные, молодежные картинки, “незашоренный” стиль.

Позиционирование иншуртех-стартапа “Манго”

В статье “Манго” готово для поколения одной кнопки мы достаточно подробно описали, на кого рассчитан данный проект. Приведем короткое описание.

  • Целевая аудитория клиентов – 25-35 лет“то есть это мы сами”.
  • Команда молодых и амбициозных возраста 25-35 лет (преимущественно не из страхования), в прошлом году была порядка 50 человек, в 2021 – более 70, по нашему мнению.
  • Каналы продаж – сайт компании онлайн и блогеры (а не агенты – это наш канал продаж и прямой В2С. Клиенты агентов так ими и останутся, а клиенты блогеров – наши”).
  • Важная черта – быстрые выплаты – по сообщению на сайте, от 45 минут можно заявить и получить выплату онлайн.
  • Количество клиентов – начало 2021 года – 10 000 клиентов, планы на текущей год – 50 000, затем – удвоение-утроение, а через 5 лет (начиная с 2020, то есть в 2024 году) – 1 млн клиентов.

Продуктовая линейка “Манго страхования”

“Манго страхование” в настоящее время  предлагает следующие страховые продукты:

Страхование ИФЛ в “Манго”

Страховая линейка несколько модернизировалась и появились пакетные предложения, о чем мы ранее писали в статье “Манго” готово для поколения одной кнопки.

Страхование ИФЛ в Манго

Ранее, по первоначальной версии продукта, в рубрике #Контрольная закупка была опубликована статья Как рассчитать стоимость квартиры в Манго страховании, которая рассказала об интересном продукте для рынка, сделанном в подписке.

Важное отличие! Раньше подход по месячной подписке был следующий. Стоимость страховки в месяц была 1/12 часть от годового взноса. Это могло оправдаться при 90% и более удержания клиентов и пролонгации полисов, поскольку по факту они были месячные. Сейчас доступны разные программы и разный срок действия полисов. Как мы видим, стоимость годового полиса ниже примерно на 25%.

Ранее в интервью Виктор Лавренко отметил, что “по страхованию имущества, например, отток от базы в течение года составляет не более 20%”.

Хотя переход на пакетные предложения с повышением цены говорит скорее о большем уровне, чем 25%.

С данного продукта началось знакомство с компанией рынка и клиентов в 2019 году.

Страхование домашних питомцев от “Манго страхование”

Продукт по страхованию питомцев был запущен во второй половине 2020 года. Подробную контрольную закупку по нему проводил наш NEO-волонтер и поставил оценку 3/5, о чем вы можете прочитать в статье Доступное страхование: где застраховать кота? Хотя получился в целом неплохой продукт, но, конечно, есть к чему стремиться.

Страхование домашних питомцев от Манго страхование

В общем, дружелюбный сайт и неплохие продукты. Но что удивляет, нет продуктовой линейки, которая могла быть выстроена уже в прошлом году.

А теперь перейдем, пожалуй, к самой важно части – финансы и инвестиции.

Сборы и выплаты СК “Манго” за 2020 год

На сайте Банка России была опубликована отчетность за прошлый год. Но для большего понимания и визуализации мы используем интерактивные таблицы  нашего сайта по этим же данным – они разработаны нашим экспертом страхового рынка Максимом Черновым.

Итоги работы Манго страхование за 2020 год

Большое количество полисов (223,5 тыс) и низкий средний взнос (134 руб) связаны с изначальным подходом “Манго” к подписке – месячным полисам. С учетом объявленного сотрудниками на Clubhouse meeting количества клиентов (около 10 000 в начале года) данные плюс-минус соответствуют.

Итоги работы Манго страхование за 2020 год

Уровень выплат по результатам прошлого года составил 17,7 млн рублей – почти 59%.

Имущество физических лиц за 2020 год

Однако, если мы рассмотрим только страхование физических лиц, то картинка будет несколько иная. А это основной вид страхования СК “Манго”.

Российский иншуртех: Мафин и Манго страхование

 

Общие сборы по ИФЛ составили 19,8 млн рублей, средний взнос – 131 рубль, а количество договоров – 151 тысяча. Это укладывается в “подписочную” форму продажи полисов сроком меньше года (большинство из них – один месяц).

Страховые выплаты по ИФЛ в 2020 году – 17,1 млн рублей, уровень выплат уже 86,2% (что чуть выше идеи компании), а средняя выплата составила 15 тыс. рублей. Это укладывается в мнение CEO проекта Виктора Лавренко, о чем он нам рассказал в эксклюзивном интервью:

“Средний уровень выплат по страхованию имущества в России сейчас – 15% от сборов. Это катастрофически мало. В Европе у многих страховых компаний политика не заниматься бизнесом, где уровень выплат меньше 65%, а в США целевой уровень выплат у страховых компаний – 70-80% от сборов в зависимости от линии бизнеса”.

Страхование от несчастных случаев и болезней в СК “Манго” в 2020 году

Общие сборы составили чуть менее 200 тыс. рублей, количество заключенных договоров составило порядка 900, средний взнос около 220 рублей, средняя выплата около 42 тыс. рублей (она была одна). Это очень напоминает стартовавшую и быстро закрытую программу от коронавируса. Очевидно, что еще 4 выплаты и по виду был бы арифметический минус. Данная программа предусматривала расходы только за дни, проведенные на лечении в стационаре по предъявлению выписного эпикриза.

Страхование от несчастных случаев и болезней в СК Манго в 2020 году

Программа была закрыта, поскольку

“такие страховки сразу же получили репутацию мошеннических схем, и не зря. Некоторые страховки прямо в одном абзаце содержали фразы типа “COVID-2019 входит в перечень покрываемых вирусных заболеваний, за исключением пандемии. В результате они сильно испортили репутацию этого продукта, и нам одним пытаться “отмывать” репутацию смысла не было”,

– рассказал в интервью нашему ресурсу CEO проекта Виктор Лавренко.

Страхование гражданской ответственности в СК “Манго” за 2020 год

Согласно отчету ЦБ РФ, это страхование профессиональной гражданской ответственности, то есть не ГО физических лиц. Однако при общих цифрах страховой премии – 9,9 млн рублей, количество заключенных договоров составило порядка 71 тысячи, а средний взнос составил только 140 рублей. Общие выплаты – около полумиллиона рублей, средняя выплата – 24 тыс. рублей.

Страхование гражданской отвественности в СК Манго за 2020 год

По нашему экспертному мнению, два варианта:

  • это обычный продукт страхования ГО ФЛ к продукту ИФЛ,
  • страхование профессиональной ответственности, например, оценщиков или нотариусов.

Для уточнения вопроса, что это за вид страхования, мы задали вопрос в “Манго страхование”, но ответа не последовало. Если коллеги все же дадут ответ – мы внесем его в статью.

Мы склоняемся больше к первому варианту, так как по ценовым параметрам и количеству договоров данные полисы сложно отнести к полисам по страхованию профессиональной ответственности.

Резюмируя сборы и выплаты по компании, отметим, что СК “Манго” находится в начале своего пути, и оценить с точки зрения сборов, “хорошо или плохо” она сработала за 2020 год, не представляется возможным. Пока не понятно, это реализован только один вид страхования, который развивался в прошлом году (ИФЛ)? Здесь больше возникает  вопрос затрат, чем начисленная премия (GWP), о которых мы поговорим чуть ниже.

Финансы и инвестиции в иншуртех “Манго страхование”

В наших статье  “Манго” готово для поколения одной кнопки мы обсуждали как создавалась и финансировалась компания.

Инвестиции в “Манго”

В своем интервью нашему ресурсу в конце 2020 года CEO проекта “Манго Страхование” В. Лавренко рассказал нам, что “Деньги на первые шаги500 млн рублей — акционеры «Альфа-Групп» дали уже осенью 2018 года. Они пошли на формирование минимального уставного капитала страховщика в 300 млн рублей, наем сотрудников и исследования рынка”. Следующий транш инвестиций от акционеров “Альфа-Групп” был подтвержден 23 ноября 2020 года СК “Манго” в размере 300 млн рублей. Ранее упоминался общий согласованный объем инвестиций в проект около 1,5 млрд рублей.

Совсем недавно в начале апреля 2021 года в СМИ прошла информация, что акционерами компании “Манго страхование” было согласовано увеличение финансирования с 1,4 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Почему требуется такое большое финансирование?

Согласно Финансовой отчетности за 2020 год СК “МАНГО” получила убыток за 2020 год (первый полный год работы компании) 398 млн рублей, причем убыток за 2019 года составил 188 млн рублей. 

СК МАнго 2020

При этом кроме уставного капитала 300 млн рублей, который сохранился на прежнем уровне с 2019 года, осенью акционерами “Альфа групп” было принято решение увеличить финансирование на полмиллиарда рублей, которые, по всей видимости, отражаются в отчетности в составе Добавочного капитала.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Структура расходов компании

Общая сумма расходов компании, не связанных с продажами и урегулированием убытков, составил 463 млн руб., что на 84% больше, чем было в 2019 году.

Структура расходов СК МАНГО 2020

Основные расходы компании – 72%, приходятся на расходы на персонал и рекламу. Расходы на персонал в 2020 году выросли на 76% и составили 232 млн. руб. Расходы на рекламу выросли более, чем в 10 раз, и составили 101 млн. руб.

Очевидно, что сам факт активного роста расходов связан с развитием компании. В 2020 году компания активно осуществляла поиск и найм сотрудников, при этом уровень зарплат специалистов предлагался в интернете и соцсетях выше среднего.

С учетом среднего количества сотрудников в 2020 году, о котором говорил в интервью Виктор Лавренко,

Сейчас (декабрь 2020 года) нас чуть более 50 человек – это 4 end-to-end команды, каждая из которых работает над своим направлением (страхование квартир, домашних животных, рефералка и контент)”,

можно “грубо” посчитать средние затраты на 1 человека в месяц – 280 млн рублей/50(55) человек/12 мес = выше 450 тыс/рублей в месяц. Высокая цена для рынка одного специалиста.

Конечно, мы понимаем, что эта средняя зарплата включает и ТОП-менеджмент, но в любом случае, такой уровень говорит о подходе к найму персонала значительно “выше среднего”.

Рост расходов на рекламу ожидаемо связан с выводом продуктов на рынок в 2020 году и затратами на их продвижение через интернет. А это стоит дорого. Считается, что “хорошее таргетирование” – от 1 млн USD в год на интернет кампанию. Здесь же мы видим, что даже больше.

В любом случае, пока можно говорить о том, что на 1 рубль страховой премии (даже не страхового результата) приходится 15 рублей накладных расходов, из которых 8 рублей – это расходы на персонал. Пока соотношение далеко не в пользу прибыли.

С учетом того, что аудитор компании признал в отчетности актив в виде отложенного налога в размере 145 млн рублей, можно предполагать, что он ожидает получение компанией накопленной прибыли на обозримом горизонте (обычно аудиторы оценивают горизонт 3-5 лет, редко больше), как минимум, в размере 725 млн. руб.

Краткие итоги и мнение редакции об иншуртех СК “Манго”

Мы попробовали найти на страховом рынке России розничные компании без лицензии ОСАГО и “жизни” и якорного канала Банкострахования с сопоставимой прибылью за год, чтобы сопоставить ее с возможными объемами страховой премии. Но нам такие компании найти не удалось. Более того, не удалось найти такие компании не только с сопоставимой прибылью, но даже сопоставимыми с 725 млн руб. объемами страховой премии по физическим лицам за год – что же, у компании “Манго” есть все шансы и здесь быть первыми. При норме прибыли, например, в 20%, компания должна будет продавать страховых полисов минимум на 3,6 млрд руб. – для этого при текущем среднем взносе и текущей структуре портфеля она должна будет прилечь не менее 2 млн клиентов.

Итоговые комментарии по СК “Манго”

ООО СК “Манго” весь 2020 год активно занималось продвижением бренда и 1-2 продуктов и собирала команду специалистов, однако, как нам показалось, они больше романтики от страхования, молодые, активные и позитивные. Позитив и настрой – половина победы, но еще не все. Однако, может, это просто новый тренд?

К сожалению, не очень понятна концепция проекта и заявленное ранее желание выйти на окупаемость через три года. Концепция явно претерпела изменения, поскольку в ней появились “блогеры” и проект “Яндекс Такси”. Неплохо, на то он и стартап. Но при такой модели развития (и затратах) это будет, к сожалению, малореально и через 5 лет. А если акционеры увеличат вложения до 4 млрд рублей, то проект может стать дорогим и бутиковым, но окупаемости в нем не будет.

Кроме того, похожие проекты в Европе за 5-летний марафон смогли приобрести сотни тысяч, а не миллионы клиентов, хотя там иная страховая культура и проникновение страхования в несколько раз выше.

Возможно, иншуртех СК “Манго” создавался, в том числе, под проект льготного страхования квартир в Москве. Есть определенное сходство программ по подписке (цена от 89 рублей в месяц), но пока этого не только не произошло, но программа в столице была закрыта. Но в данном случае, на наш взгляд, важнее не сам продукт и платформа, а нахождение этой месячной страховки в “квитанции” или приложении. Конечно, возможно проведение работы с управляющими компаниями по такой программе, но, по предыдущему опыту, эффективность будет невысокой и точечной. Хотя плюс “Манго” – программа страхования жилья у компании есть и достаточно хорошо работает.

Если “Манго” создавалось под обязательное страхование жилья, то там совсем иной продукт, оператором которого должна быть РНПК (Российская национальная перестраховочная компания), и другим страховщикам, даже с ИТ “платформой”, остается совсем немного от начисленной премии (так предполагалось по проекту закона). Такую программу страхования проще будет запустить уже через существующие сервисы, такие как Госуслуги, ЛКН (Личный кабинет налогоплательщика) или даже локально в Москве через Мос.ру. Для реализации продукта нужна проектная команда 6-10 человек, а оператором и держателем продукта может стать РНПК.

При одном продукте в год – платформа обречена на провал, к сожалению. Да ИФЛ – это низкоубыточный продукт, это факт, но к сожалению, на рынке России это во многом “кроссовый” полис, а не обдуманно купленный (страхование квартир) клиентами. Это не ОСАГО.

Рейтинг открытости СК “Манго” по версии ресурса calmins.com

С учетом готовности общаться и неготовности отвечать, мы ставим нашим партнерам твердую оценку 3/5. Мы понимаем, что при такой модели работы давать ответы на вопросы достаточно сложно.

Рейтинг открытости СК Манго

Послесловие

Какая же монетизация в проекте “Манго” при таких огромных инвестициях? Мы уже ранее ответили на примере социальной сети Clubhouse:

  • первую часть заработка – получение денег от инвестора – они уже прошли с успехом,
  • ждем для этих двух проектов вторую часть.
Мы надеемся, что иншуртех-стартап не закроется через несколько лет, а сможет стать чем-то большим. Надо сказать, что проект важен рынку и нужен. Это один из двух иншуртех-проектов, включая “Мафин” (о нем мы расскажем во второй части статьи), которые пока являются самыми крупными инвестиционными проектами Insurtech на страховом рынке России.

 

Актуальная и подробная аналитическая информация на нашем ресурсе – calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис

Calmins.com ©

Пожалуйста оцените статью

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
13 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Константин
Константин
1 месяц назад

Как не крути, но по моему акционеров Альфы и Абсолюта по полной взяли в оборот юные Остапики Бендеры)))

Анастасия
Анастасия
1 месяц назад

Вот бы все начали переключаться на открытость и понятность в своих сервисах, как Манго. Думаю, за интуитивно понятной и простой адаптацией своих продуктов будущее. И современное поколение вполне может выбрать Манго просто потому, что смогут понять, что это за продукт (даже если у других страховщиков продукт лучше, но на то, чтобы это понять требуются время и силы на разбор).

Дмитрий
Дмитрий
1 месяц назад

Добрый день! Идея у Манго отличная, главное, чтобы дальше ничем не испортили сервис, типа сайтов двойников и т п… 45 минут на заявление события и выплвту – вот это скорость, не каждый сметчик сможет размер ущерба рассчитать. Получается вариант выплаты по факт затратам упраздняется?! Не понятно.
А вобще сайт очень удобный и простой. Быстрота – сейчас главный фактор, на неё спрос огромный. Многие страховые переходят в онлайн режим, так что надеюсь за Манго будущее.

Анастасия
Анастасия
1 месяц назад

Очень интересно, спасибо!

Антон
Антон
1 месяц назад

Спасибо большое за этот обзор! Очень интересно наблюдать, как быстро технологии прорываются во все сферы жизни, в том числе и страхование. Давно понятно, что Big Data and Mashine Learning сильно изменят нашу жизнь и уже меняют. Но их действие на страховой рынок, компании и предоставляемые продукты особенно интересно. Есть ли какие-то представления о том, как всё изменится с приходом искусственного интеллекта, хотя пожалуй большие данные и машинной обучение во многом и представляют современный искусственный интеллект, но тем не менее, как думаете как изменится рынок и предоставляемые продукты условно лет через 10?
Отдельно интересно порассуждать о возможностях квантовых компьютеров в нашей сфере, наверняка в западной литературе уже есть какие-то наброски..

Евгений
Евгений
8 дней назад

Неплохой разборчик. Интересно. Но все равно не понятно, в чем цель проекта? Реальная. Иншуринг. Круто. А что это?

Anastasia
Anastasia
7 дней назад

Спасибо за интересную статью!

You May Also Like