Выгода при покупке полисов через маркетплейсы ОСАГО может достигать 60%

В последние годы все больше автолюбителей стали приобретать ОСАГО онлайн, используя различные агрегаторы страховок – интернет ресурсы, позволяющие сравнить и выбрать наиболее выгодный тариф по ОСАГО. Удобство подобных сервисов состоит в том, что, заполнив данные один раз, можно получить сразу несколько предложений от разных страховых компаний. Редакция Calmins неоднократно проводила исследования тарифов ОСАГО на маркетплейсах и возможной выгоде, которую может получить автолюбитель с их помощью. Наше новое исследование показало, что, пользуясь маркетплейсами по ОСАГО, выгода при покупке полиса может достигать 60%.

В данной статье мы расскажем подробно, от чего зависит стоимость полиса ОСАГО, и как водитель может получить выгоду до 60%. В основу статьи легло исследование Calmins.com, проведенное на 4-х известных агрегаторах ОСАГО: маркетплейс от Сбера, Банки.ру, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи) и Сравни.ру в июле-августе 2022 года.

осаго скидка

Как формируется стоимость полиса ОСАГО?

В основе стоимости полиса ОСАГО лежит базовый тариф, который устанавливается Центральным Банком России в рамках определенного коридора (с 9 января 2022 года диапазон базового тарифа составлял от 2224 до 5980 рублей). С 13 сентября 2022 года начинает работать новый тарифный коридор, который увеличили на 26% в обе стороны, обновленный диапазон тарифа установлен от 1646 рублей до 7535 рублей. Страховые компании могут устанавливать тарифы в рамках позволенного коридора, но при расчете стоимости полиса также учитываются различные факторы, такие как мощность авто и регион регистрации, стаж и возраст автолюбителя. Одним из самых важных факторов при расчете тарифа является коэффициент бонус-малус (от лат. “хороший-плохой”; сокр. КБМ). Размеры коэффициентов устанавливает Центробанк. На данный момент минимальный КБМ составляет 0,46, а максимальный – 3,92. Каждому водителю присваивается КБМ в зависимости от стажа вождения и аварийности. Чем меньше страховых случаев в истории клиента и больше стаж вождения, тем ниже будет КБМ. Коэффициент каждого водителя пересматривается раз в год (1 апреля). Если страховые выплаты отсутствуют, коэффициент уменьшается, если по водителю были выплаты, коэффициент увеличивается. Но если авария произошла не по вине автовладельца, КБМ не меняется в худшую сторону, а может даже снизится, если изначальное значение было выше минимального.

Важно отметить, что, если в полис вписывают двух водителей, и у второго КБМ окажется выше, расчет стоимости полиса ОСАГО будет идти именно по второму водителю с более высоким КБМ.

Ознакомиться с таблицей КБМ и узнать свой коэффициент можно на нашем сайте в разделе сервисы. Автовладелец, который впервые страхует свой автомобиль (не имеет страховой истории), по умолчанию получает коэффициент 1,17, который впоследствии либо понижается (при безаварийной езде), либо повышается (если были аварии по вине автовладельца). Подробнее о том, как работает КБМ, и о другой важной информации по ОСАГО мы писали в статье 4 главных изменения по полису ОСАГО в 2022 году.

Помимо параметров автомобиля, региона его регистрации, возраста водителя и КБМ, на стоимость ОСАГО могут влиять и правонарушения, большое количество которых сигнализирует о потенциальной убыточности клиента. Соответственно, тариф окажется выше для такого водителя. Таким образом, наиболее выгодный тариф получает опытный и аккуратный водитель, соблюдающий правила ПДД и ни разу не ставший виновником аварии. Такой водитель – желанный клиент для каждого страховщика, так как он не приносит убытки. Аккуратному безаварийному водителю страховые компании готовы предложить минимальную цену, что дает автолюбителям стимул ездить осторожно и снижает аварийность на дорогах.

Как формируется выгода при покупке ОСАГО на маркетплейсах?

Как мы уже сказали выше, страховые компании на свое усмотрение могут устанавливать свой базовый тариф (в пределах законодательного коридора), который зависит от андеррайтинговой политики компании, и от того, каких клиентов хочет привлечь страховщик. Как правило, по каждому региону страховая компания устанавливает свой тариф.

С учетом того, что на многих агрегаторах ОСАГО представлены 10 и более страховщиков, то, в теории, при расчете полиса обязательной “автогражданки”, автовладелец в моменте может получить несколько котировок (несколько разных по цене предложений).

С маркетплейсами ОСАГО покупать полисы выгоднее до 60%

Предположим, что у одной из компаний базовый тариф установлен по нижней планке тарифного коридора, а у другой по максимальной. При этом остальные 8 страховщиков работают в среднем диапазоне базового тарифа. В таком случае, клиент (с учетом своего КБМ) получит максимальный разбег по стоимости полисов ОСАГО в момент расчета. В данном случае, максимальная выгода (без учета иных факторов индивидуального тарифа, но с учетом КБМ) составит 63%.

Выгода, которую мы рассматриваем в нашей статье, обозначает разницу между минимальной и максимальной котировками от различных страховых компаний, которая появляется у покупателя полиса в момент расчета на маркетплейсе.

Формула расчета максимальной выгоды при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсах

ВЫГОДА=(МАХ-МИН)/МАХ*100%

Важно отметить, что маркетплейс – среда динамическая, страховщики могут пересматривать тарифы в зависимости от ситуации на рынке. Обычно обновление тарифа происходит 1 раз в квартал. Кроме того, может меняться методика расчета индивидуального тарифа по ОСАГО. По информации с рынка, некоторые страховые компании при расчете учитывают до 45 различных показателей-факторов, включая административные правонарушения на дороге. Следовательно, выгода даже для одного и того же водителя может меняться от месяца к месяцу, а иногда даже от недели к неделе.

Может ли выгода по ОСАГО на маркетплейсах быть больше 63%?

На наш взгляд, в теории такое возможно. Поскольку, как мы рассказали выше, кроме установленных Центробанком коэффициентов, при расчете стоимости полиса ОСАГО страховые компании могут использовать индивидуальные коэффициенты, учитывающие в том числе административные правонарушения водителей, в частности грубые нарушения ПДД (проезд на красный свет сигнала светофора, превышение скорости более 60 км/ч, непропуск пешехода на пешеходном переходе и выезд на встречную полосу через двойную сплошную). Данные факторы увеличивают риск попадания в аварию, что, очевидно, ведет к увеличению тарифа для такого автолюбителя, а также сужению круга предложений от страховщиков.

Для страховых компаний в приоритете прогнозируемый, аккуратный, опытный водитель с низким КБМ, хорошим стажем, среднего возраста. Именно вокруг таких клиентов разворачивается настоящая борьба среди страховщиков. И именно таким клиентам предлагаются минимальные цены.

Выгода до 60% при покупке ОСАГО на маркетплейсах

Выше мы указали, что максимальная выгода при покупке ОСАГО на маркетплейсах может достигать 63%. Однако, наши расчеты показали, что 63% – это крайняя ситуация, которая возможна, но встречается очень редко для определенной, незначительной группы автолюбителей. Поэтому, справедливей будет говорить о выгоде до 60% – такую выгоду с большей вероятностью может получить водитель с хорошим КБМ (в диапазоне 0,46-0,57). К такому выводу мы пришли, основываясь на данных наших трех последних исследований по маркетплейсам ОСАГО. Средняя выгода для данной группы водителей всегда была выше, чем для клиентов с более высокими значениями коэффициента “бонус-малус”.

Кому выгодно покупать ОСАГО на маркетплейсе?

По результатам последнего исследования Calmins, максимальную выгоду 63% получили водители со следующими параметрами:

  • КБМ 0,46
  • водители старше 40 лет
  • стаж вождения более 14 лет

Отсутствие предложений на маркетплейсе для водителя может свидетельствовать об ошибке в документах. При возникновении сложностей оформления на маркетплейсе следует обратиться в страховую компанию напрямую.

Исследование Calmins.com по возможной выгоде при покупке на маркетплейсах ОСАГО

В конце июля-начале августа 2022 года редакция Calmins провела очередное исследование по оценке различных котировок при покупке полисов ОСАГО на агрегаторах страховок.

Для репрезентативности мы провели по 228 одинаковых расчетов на 4 маркетплейсах ОСАГО: Маркетплейс ОСАГО от Сбера, ОСАГО от Банки.ру, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи) и Сравни.ру. Всего было проведено 912 расчетов.

Исходные данные для исследования

Автомобили: 14 единиц, 2007-2019 года выпуска, зарегистрированные в Москве и Московской области -72%, и других регионах – 28%.

Водители: 18 человек, граждане РФ, 23-61 лет, КБМ ОСАГО 0,46 – 1,17, стаж вождения – 2-39 лет.

Даты проведения расчетов: с 29 июля по 3 августа 2022 года.

Результаты исследования выгоды на маркетплейсах ОСАГО от Calmins ®

Из 912 котировок успешными оказались 780, или около 85% от общего количества (расчеты по ТС с одним водителем). Общее количество расчетов (предложений от страховых компаний с конкретной ценой полиса ОСАГО) составило 2726 штук. 15% запросов котировок оказались без предложений от страховщиков.

Для целей нашего исследования репрезентативными являются расчеты, которые дали 2 и более результата, поскольку именно разница по цене между минимальным и максимальным предложением от разных страховых компаний и являются возможной выгодой для клиента при покупке ОСАГО на маркетплейсах в нашем эксперименте. Общее количество таких котировок составило 628 штук, или около 70%.

Выгода при покупке полисов через маркетплейсе ОСАГО от СБЕР может достигать 60%
Одной из главных целей исследования является экспериментальная проверка возможности получения максимальной выгоды 63% на онлайн-маркетплейсах ОСАГО. По результатам расчетов выгода в размере 63% была достигнута 6 раз, причем по 2 водителям в возрасте 41 год (водительский стаж 14 и 21 год) с КБМ 0.46. Выгода более 60% была достигнута в 28 расчетах по тем же 2 водителям, поэтому, исходя из наших расчетов, можно сделать вывод, что на выгоду более 60% (в том числе максимальную 63%) могут рассчитывать водители старше 40 лет, с водительским опытом более 14 лет и КБМ 0.46.

Минимальная выгода при двух котировках оказалась менее 1%, а в одном случае предложения от двух страховщиков были одинаковыми.

Дополнительное исследование по группе аккуратных и опытных водителей от Calmins ®

Примерно через месяц после основного исследования, 29-30 августа 2022 года, были повторно проведены расчеты котировок для аккуратных и опытных водителей на четырех маркетплейсах ОСАГО: по 12 на каждом агрегаторе. Общее количество успешных котировок оказалось 100%, а с репрезентативными расчетами разницы в цене от 50 до 64% – в 36 случаях из 48, то есть 75%. В разрезе агрегаторов страховок результаты выглядят следующим образом: ОСАГО от сервиса «Финуслуги» – 7 репрезентативных котировок из 12, ОСАГО от «Сбер» – 9 из 12, ОСАГО от «Сравни.ру» и «Банки.ру» – по 10 из 12.

Почему так происходит? Ранее мы выдвигали гипотезу, что маркетплейсы ОСАГО – это динамическая среда, где предложения от страховых компаний (количество и цена) могут меняться через определенный период времени. По итогам дополнительного исследования можно сделать вывод, что наша гипотеза подтверждена, и для одинаковых параметров могут быть предложены различные предложения на одном и том же маркетплейсе спустя некоторое время.

Краткие выводы по результатам исследования Calmins ®

На основе нашего эксперимента коридор по возможной выгоде при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсах составил от 1 до 63%, что в определенной мере коррелирует с границами тарифного коридора по ОСАГО, установленного Банком России на дату проведения исследования. При дополнительном исследовании, разница в цене предложений составила даже до 64%.

Максимальная разница (63-64%) в предложениях от страховых компаний в момент расчета цены ОСАГО на маркетплейсах получилась для аккуратного опытного водителя:

  • с большим стажем (более 14 лет);
  • КБМ – 0,46;
  • среднего возраста (более 40 лет);
  • проживающего в Московском регионе.

Однако это крайняя ситуация, а выгода в диапазоне до 60% чаще может быть получена для водителей с КБМ 0,46-0,57.

Сравнительный анализ наших исследований, проведенных в феврале 2022 года и в июле-августе 2022 года, показал, что при одном и том же базовом тарифе на ту же группу водителей и транспортных средств получились разные величины выгоды для клиента в момент расчета на маркетплейсах. Наблюдается заметная тенденция к снижению привлекательности выбора для водителя за прошедшие полгода, в связи с повышением стоимости ремонта по ОСАГО автомобилей и ростом убыточности. Если стоимость среднего полиса ОСАГО практически не увеличилась в 2020-2021 годах, то во втором квартале 2022 года наметилась тенденция к ее значительному повышению. При практически неизменном количестве автомашин рынок за 1 полугодие 2022 года по ОСАГО вырос на 15%. Основную лепту внес именно рост стоимости полиса ОСАГО. Причем не только для рисковых групп водителей, но и для всех, включая аккуратных и опытных.

Интересное наблюдение: разброс цен на полисы ОСАГО с даты последнего анализа в феврале 2022 года не только стал меньше, но и многие страховые компании давали одинаковые котировки на полисы обязательного автострахования. Сложилось ощущение, что страховщики стали использовать похожие методики оценки риска клиентов при расчете тарифа и даже устанавливать одинаковые базовые тарифы на тот или иной регион.

Полный отчет по аналитическому исследованию вы можете получить в нашем магазине или написав нам на почту.

Заказать полный отчет

Выводы и комментарии редакции

По итогам исследования Calmins ®, максимальные значения возможной выгоды по коридору цен на полисы ОСАГО и преимущества для покупки на маркетплейсах получили аккуратные опытные водители старше 40 лет со стажем более 14 лет и КБМ менее 0,57. Именно эта целевая группа является наиболее интересной для страховых компаний, и именно за таких автолюбителей идет борьба на рынке.

Почему аккуратному опытному водителю стоит использовать Маркетплейсы ОСАГО?

Автовладельцу, аккуратному опытному водителю, который не попадает в аварии по своей вине, проще и выгоднее отслеживать котировки на агрегаторах страховок в динамике, особенно перед пролонгацией полиса, а не искать непосредственно на сайтах самих страховых компаний.

Клиент тратит примерно одинаковое время на заполнение форм (около 3-5 минут) и на маркетплейсе и у страховщика на сайте, но в первом случае он получает предложения от нескольких страховщиков и имеет возможность их сравнить и выбрать лучшее, а во втором случае – только одну котировку, которую можно сравнить лишь с ценой своего предыдущего полиса. Оставайтесь с нами и будьте в курсе!

Что ждать автовладельцам с учетом изменений тарифного коридора ОСАГО в 2022 году?

Важно отметить, что ретроспективный анализ наших исследований говорит о том, что рынок ОСАГО и предложения на маркетплейсах – это динамическая среда. Расчеты от страховых компаний могут отличаться не только от месяца к месяцу, но даже иногда от недели к неделе. Наше дополнительное точечное исследование целевой группы аккуратных опытных водителей от 29-30 августа 2022 года также подтверждает нашу гипотезу.

В сравнении с предыдущим нашим исследованием в феврале 2022 года, где мы также опирались только на собственный анализ котировок от страховщиков, средняя выгода значительно снизилась, а именно – в 2 раза (с 30-40% до 10-20%), а предложения на ОСАГО от тех же компаний в среднем выросли на 1000-1500 рублей. Это объясняется новыми вызовами рынка после февральских событий, значительным ростом стоимости восстановительного ремонта ТС, и, как следствие, повышением среднего взноса по ОСАГО, которое произошло во 2-ом квартале 2022 года. Ранее на протяжении предыдущих 2-х лет цена среднего полиса обязательной “автогражданки” практически не менялась.

В настоящее время уже прошли обсуждения нового документа ЦБ РФ по расширению тарифного коридора по обязательному автострахованию на 26% и новых изменений на рынке ОСАГО, которые вступят в силу с 13 сентября 2022 года. По новому правилу максимальная разница между минимальным и максимальным базовыми тарифами на ОСАГО составит не 63% а 78%. Таким образом, стоит предположить, что несмотря на общее дальнейшее увеличение средней стоимости полиса обязательного автострахования, средняя выгода на марктеплейсах вернется к предыдущим показателям – 30-40%, а максимально возможная увеличится до 70% и более. Но не стоит ожидать, что такая разница в цене полисов ОСАГО будет доступна для всех. По нашей оценке, именно аккуратные опытные водители смогут максимально полно оценить преимущества оформления полиса обязательного страхования на маркетплейсах не только сейчас, но и в дальнейшем. Конечно, и другие автовладельцы могут расчитывать на получение котировок от страховых компаний через маркетплейсы, но количество таких предложений от страховщиков и разница в цене полисов ОСАГО будут меньше, чем в случае с безубыточными водителями с хорошим стажем.

С учетом изменений, мы планируем провести очередное исследование и предложить его вашему вниманию в рубрике Авторские статьи, следите за обновлениями.

В любом случае, при выборе сервиса и страховой компании для покупки полиса ОСАГО – решение остается только за вами. Мы лишь постарались вам рассказать, как проще и выгоднее его оформить. Безопасной вам дороги!

Страхование сегодня, интересная аналитика и прогнозы по развитию страхового рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

С уважением, Елена

Calmins ®

Calmins.com ©

Источники: tass.ru, autoins.ru

ИП Лебедева Елена Сергеевна ИНН 440124087106 ОГРНИП 320774600413161

Подписаться
Уведомить о
guest

9 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Анна В.
Анна В.
15 дней назад

Выгода у всех может разная получится, самый главный плюс любого маркетплейса, что он позволяет сравнить цены и выбрать самое дешевое предложение!

Вячеслав
Вячеслав
15 дней назад

Маркетплейсы, несомненна, предоставляют удобный сервис выбора предложений страховых компаний – заполняешь данные один раз, часть подтягивается автоматически (особенно на Сбере) – и выбираешь. Красота. Спасибо, что отслеживаете и пооверяете их заявления о выгоде – честно говоря, не думал, что разница в предложениях может достигать размера более 50%!

Анна
Анна
15 дней назад

Добрый день! В очередной раз убеждаюсь, что никакие офисы давно не нужны. Просто покушаешь из дома самую выгодную цену и предложение понравившейся компании. Пришла новая эра и мне она очень нравится. Раньше могли крутить доп продукты, брать сверху деньги…теперь все чисто!

Филипп
Филипп
15 дней назад

норм сервисы, каждый раз перед продлением проверяю где будут самые выгодные предложения. вот только финуслуги не пробовал ещё, через полгода посмотрю

Константин
Константин
15 дней назад

ОСАГО для агентов умирает. Классическим страхованием заниматься не хотят и не будут. Сейчас переключаются или точнее переключились на ипотечное страхование, но брокеры по факту уже заняли 70% рынка. Наконец-то возвращаются времена, когда агенты станут на хлеб зарабатывать не на халяве, а на труде, как и до 2002 года.

Евгения
Евгения
15 дней назад

Расскажу про свою выгоду и помощь маркетплейсов. Стаж вождения у меня 9 лет и я в целом достаточно аккуратно езжу. Штраф за превышение не чаще 1 раза в квартал,у всех бывает – в Москве это частое явление. ДТП не было. До того, как маркетплейсы стали популярными, я пользовалась одной страховой компанией, где оформлял и ипотеку и машину и здоровье. Но времена меняются и пришёл черед озадачиться экономией средств. Так вот, я вам скажу, что разница на мою машину, киа рио 2018, два водителя со стажем 9 лет и 13 составляет 6 тыс рублей. Сейчас это ощутимо, как никогда. В к насчитали 12 300 тыс, а сберстрахование – 6500. При этом, разница в цене есть и между самими маркетплейсами, поэтому не ленитесь посмотреть сколько стоит осаго на банки. Ру и на выбери ру.

Михаил
Михаил
14 дней назад

интересно какие предложения будут с новыми тарифами. сейчас все накрутят цены…

Сергей
Сергей
9 дней назад

Выгода более 60%при покупке ОСАГО – это замечательно, конечно. Может действительно, аккуратных водителей прибавится… Хотя тем, кто за рулем торчит в телефоне или стримит в сеть это обычно фиолетово. Едут черт знает как, сколько аварий из-за этого… Но все равно приятно, что для аккуратных водителей такие скидки.

Людмила
Людмила
2 дней назад

Добрый вечер! Всё это обман про 60% , сегодня были в банке и заплатили полностью 100% , ОБМАН и БЕЗОБРАЗИЕ! Теперь чтоб расторгнуть надо побегать. 45 лет без аварийной ситуации – ему надо приплачивать или автоматом продлевать бесплатно, а то налоги плати страховку плати и то обманули ни какой скидки в 60% при сотрурдничестве со сбербанком страховой дом ВСК

Последний раз редактировалось 2 дней назад Людмила ем
Это тоже очень интересная статья
Какие продукты НСЖ предлагают страховые компании по жизни в 2022 году
Читать
Какие продукты НСЖ предлагают страховые компании по жизни в 2022 году
В апреле 2022 года информационно-аналитическим ресурсом Calmins.com проведено исследование 21-го страхового продукта накопительного страхования жизни от 11 страховщиков…